2012-2016年中国财产保险行业发展分析及投资前景预测报告

报告简介

　　财产保险是指投保人根据合同约定，向保险人交付保险费，保险人按保险合同的约定对所承保的财产及其有关利益因自然灾害或意外事故造成的损失承担赔偿责任的保险。财产保险，包括财产保险、农业保险、责任保险、保证保险、信用保险等以财产或利益为保险标的的各种保险。

　　中国财产保险业的格局体现了较强的垄断性，就市场份额而言，仅中国人民保险公司一家就占有70％的比重。而机动车险市场中中国人民保险公司一家就占82%。中国财产保险公司由于市场竞争激烈，不顾一切地“跑马圈地”加速扩张，使其综合成本居高不下。加上雪灾、震灾、洪灾，2008年以来的一系列自然灾害，更加导致了其行业偿付能力水平的下降。自2007年5月以来，产险保费收入同比增速持续下滑，2008年中国财产保险公司原保险保费收入24462492万元，截止到2009年11月，中国财产保险公司原保险保费收入27526085万元。2009上半年，产险业面对复杂多变的经济金融形势，抓住国家实施积极财政政策和适度宽松货币政策，基础设施投资力度加大的机遇，实现业务平稳增长。上半年财产险业务实现保费收入1511.8亿元，同比增长16.4%。车险业务较快增长，实现保费收入1111.1亿元，同比增长18.3%。各产险公司基本停售了非寿险投资业务，投资金余额较年初减少297.5亿元，下降31.8％。家财险、工程险、农业险等业务得到较快发展，同比分别增长12.9%、23.6%和59.8%。责任保险保费收入51.9亿元，同比增长8％。

　　未来几年全球财产保险业将面临增长放缓的局面，而金融危机是造成这种局面的因素之一，因投保人可能减少保险范围并增加自留额，以减少保费成本。随着中国改革开放的进一步深化，无论从风险层面的环境变化，还是宏观经济及制度环境的变化，都为财产保险的长远发展提供了充分的空间，也同时为财产保险业务开展的各个方面提出了更高的要求。在短期内，受世界宏观经济放缓以及中国监管方式转变的影响，中国财产保险保费收入的增长幅度在未来几年内不会过高。但就长期而言，财产保险行业仍会保持高速的增长。中国的财产保险将以从短期的平缓到长期的行业增长速度，从外延式到内涵式行业增长方式，从短期的行业集中到长期的竞争，从单纯的物质保障到全面综合性风险管理，从传统业务到更多的金融创新，组织结构从单一化到多元化的方向发展。预期中国的财产保险的前景是广阔的。

报告用途及价值

　　本市场分析报告主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家商务部、中国人民银行、中国保监局、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息以及财产保险专业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，对我国财产保险行业的市场发展现状、市场前景、财产保险市场的竞争格局、财产保险领先企业等进行了研究，并对未来财产保险行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，并重点分析了财产保险和相关行业的市场现状、现阶段中国财产保险行业面临的问题，以及一些前沿的策略。

　　本财产保险市场分析报告，为我国财产保险企业在市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

报告目录

第一部分  财产保险行业发展分析

第一章 财产保险相关概述 1
第一节 财产保险的内涵和职能 1
一、财产保险的含义 1
二、财产保险的特征 1
三、财产保险是一种社会的经济补偿制度 2
四、财产保险的职能和作用 2
第二节 财产保险的分类 3
一、财产损失保险 3
二、责任保险 4
三、信用保险 4
四、保证保险 4
第三节 财产保险与人身保险的区别 4
一、保险金额确定方式 4
二、保险期限 4
三、储蓄性 5
四、经营方式 5
五、代位求偿 5

第二章 国际财产保险行业发展分析 6
第一节 美国 6
一、美国商业财产保险的成功经验及启示 6
二、美国财产保险中的共同保险条款 7
三、美国财险公司的投资风险监管及借鉴 9
四、美国财产保险费率监管体系中的统计代理制度分析 13
第二节 日本 17
一、日本财产保险集团在连设立研发中心 17
二、日本财险业重组将迎来三足鼎立格局 18
三、日本财险市场自由化发展分析 19
四、日本财险业的营销模式 23
第三节 欧洲 24
一、德国财产保险的运营质量有所提高 24
二、法国的财产保险营销制度 25
三、英国财产保险中的暂保单制度 26

第三章 中国财产保险行业发展环境分析 29
第一节 宏观经济环境 29
一、2011年宏观经济运行指标分析 29
二、2012年中国宏观经济发展展望 36
第二节 政策法规环境 42
一、2009年保监会规范财产保险公司电话营销专用产品开发与管理 42
二、2009年保监会发布进一步规范财产保险市场秩序工作方案 43
三、2010年保监会严控财险公司经营投资型产品 48
四、2010年保监会进一步厘清财险投资型产品精算依据 49
五、国际货运代理责任强制保险制度实施对财产保险业的影响分析 50
第三节 行业发展环境 53
一、全国财产险市场秩序规范取得显著成效 53
二、中国财产险市场违规竞争问题明显改善 56
三、中国财产保险业务结构调整见成效 57
四、中国财险业整体偿付能力良好 58
第四节 保险市场发展 59
一、2008年中国保险市场健康快速运行 59
二、2010年中国保险业平稳健康发展 61
三、2011年中国保险市场运行总体平稳 62
四、2011年中国保险市场新思维探索 65
第五节 保险营销状况 66
一、金融危机下保险公司营销兵团逆市大扩军 66
二、中国保险行业进入“后营销时代”的体现 67
三、保险市场顾客生涯价值最大化营销模式分析 75
四、保险电话营销模式的市场优势 78
五、关系营销在保险企业的应用分析 81

第四章 中国财产保险市场发展分析 87
第一节 中国财产保险市场的发展状况 87
一、中国财产保险“十五”期间发展成就回顾 87
二、中国财产保险市场的特征分析 89
三、2009年中国财产保险市场分析 90
四、2010年中国财产保险市场遭遇寒冬 97
五、2011年中国财险业市场分析 98
第二节 2009-2011年财产保险公司原保险保费收入情况 100
一、2009年财产保险公司原保险保费收入情况 100
二、2010年财产保险公司原保险保费收入情况 102
三、2011年财产保险公司原保险保费收入情况 103
第三节 中国财产保险在银行保险领域的发展分析 105
一、银行保险概述 105
二、财产保险在银行保险领域的发展 106
三、中国财产保险在银行保险领域发展的问题 108
四、中国财产保险在银行保险领域的发展机遇和趋势 110
五、中国财产保险在银行保险领域发展的建议 111
第四节 中国财产保险偿付能力监管制度变迁分析 114
一、制度选择集合的改变 115
二、监管资源相对价格的变化 116
三、技术进步 117
四、克服对风险的厌恶 118
第五节 中国民营企业财产保险的发展分析 120
一、中国民营企业实物资产面临的主要风险分析 120
二、中国民营企业的参保决策分析 121
三、制约民营企业财产保险发展的因素分析 124
四、发展中国民营企业财产保险的建议 126
第六节 中国财产保险市场存在的问题及对策 127
一、财产保险中保险赔偿问题的探讨 127
二、中国财产保险产品创新的思考 130
三、完善中国财产保险市场的措施 135
四、中国财产保险公司的盈利水平问题及思考 136

第二部分  财产保险细分市场分析

第五章 汽车保险 140
第一节 汽车保险的概述 140
一、汽车保险的概念 140
二、汽车保险的起源发展 140
三、汽车保险的分类、职能及作用 142
四、汽车保险的要素、特征及原则 146
第二节 中国汽车保险业的发展概况 154
一、发展汽车保险业对建设和谐社会意义重大 154
二、汽车保险已位列我国财产保险业第一 158
三、车险业谋求国内汽车产业链中霸主位置 158
四、2010年国内汽车保险业热点事件回顾 162
五、2011年汽车保险已进入品牌时代 165
六、2011年中国汽车保险市场转型 167
第三节 中国汽车保险市场发展分析 169
一、政策层面 169
二、经济层面 170
三、社会层面 170
四、技术层面 171
第四节 中国主要地区汽车保险业的发展动态 171
一、上海正演变成为车险电销中心 171
二、福建汽车保险平台将升级 173
三、2011年广东车险启动赔款新政 174
四、2011年北京建立车险理赔时效测评公布制度 175
第五节 中国汽车保险市场信息不对称问题分析 177
一、中国汽车保险市场的信息不对称问题 177
二、健全BMS定价模式 178
三、行业联合与车险信息平台的共建 179
四、政府干预 179
第六节 中国车险市场的发展面临的问题及对策 180
一、保险公司违法违规行为严重 180
二、车险代理人欺诈消费者的行为严重 180
三、汽车保险理赔程序过于复杂 181
四、汽车保险骗保现象较为严重 181
五、汽车保险信息公开化程度低 181
六、中国车险市场健康发展对策 181
第七节 中国汽车保险业发展的五种思维 183
一、产业链思维 183
二、价值链思维 183
三、创新思维 183
四、共赢思维 183
五、责任思维 184
第八节 中国汽车保险业的发展前景及趋势 184
一、2012年中国汽车保险保费预测 184
二、汽车保险远程定损成大趋势 185
三、电话直销将成为未来车险业务的主流发展方向 186
四、网络销售将是车险市场消费的大趋势 186

第六章 货物运输保险 188
第一节 货物运输保险概述 188
一、货物运输保险的定义 188
二、货物运输保险的分类 188
三、货物运输保险的责任范围 189
四、货物运输保险的费率 193
第二节 中国货物运输保险的发展概况 195
一、中国货运险调查分析 195
二、货运保险市场需求分析 197
三、货运险市场电子商务运用取得规模效应 199
四、中国货物运输保险费率竞争下的确立 200
第三节 货物运输保险理赔所存在问题及其风险控制分析 202
一、货运险理赔中存在的主要问题 202
二、货运险理赔中问题的原因分析 203
三、改进和加强货运险理赔工作的对策及措施 204
第四节 中国货运险发展的问题及对策 206
一、制约货运险业务发展的主要因素 206
二、货运险发展中存在的主要问题 207
三、我国远洋货运险滞后状况亟待改善 208
四、加快发展货运险业务的思路及对策 210

第七章 责任保险 211
第一节 责任保险的概述 211
一、责任保险的基本概念 211
二、责任保险的适用范国 212
三、责任保险责任范围 213
四、责任保险赔偿限额与免赔额 214
五、责任保险的保险费费率 214
第二节 中国责任保险的发展概况 215
一、中国发展责任险已成为当务之急 215
二、中国责任险首次引入水上运输安全体系 215
三、金融危机下出口产品责任险市场发展火热 216
四、中国推进强制环境污染责任险步伐 217
五、2011年食品安全法实施催热产品责任险 219
六、2011年中国新版旅行社责任险实施 220
第三节 中国责任保险市场发展的环境分析 221
一、中国责任保险经济环境 221
二、中国责任险政策法律环境 222
三、中国责任险市场社会环境 223
四、中国责任保险市场环境 223
五、中国责任险人力资源环境 224
第四节 中国责任险发展的问题及对策 225
一、中国责任保险现状及滞后原因分析 225
二、中国责任保险发展中的问题 226
三、中国责任保险发展的对策建议 228
第五节 中国责任保险的发展前景 231
一、中国责任保险发展前景分析 231
三、职业责任险市场前景可期 240
二、中国环境污染责任保险市场前景广阔 241
三、2011年安全生产领域责任险发展水平将显著提高 244

第八章 其他财产保险 246
第一节 家庭财产保险 246
一、家庭财产保险概述 246
二、家庭财产保险种类与可保范围 247
三、中国推出承保地震风险责任家财险产品 248
四、中国家财险发展存在的主要问题 249
五、中国家财险加快发展的策略分析 249
第二节 企业财产保险 250
一、企业财产保险概述 250
二、企业财产保险保险金额和保险费 256
三、中国企业财产保险发展分析 257
四、中国企业财产保险的意义和作用 260
五、中国中小企业财产保险市场现状及对策 261
第三节 工程保险 265
一、工程保险概述 265
二、中国工程保险问题浅析 266
三、中国大工程保险进入“共保体”时代 267
四、基础设施建设使得建工险备受青睐 269
五、中国工程保险承保方式相关问题分析 270
六、我国工程保险制度及其推行障碍 274
第四节 农业保险 279
一、农业保险概述 279
二、中国政策性农业保险的现状综述 279
三、我国支持农业保险发展的财政政策 282
四、西部欠发达地区构建农业保险体系的建议 285
五、中国政策性农业保险存在的问题及对策 286

第三部分  财产保险重点企业分析

第九章 中国财产保险重点企业分析 289
第一节 中国人民财产保险股份有限公司 289
一、公司简介 289
二、2010年中国人保财险经营分析 290
三、2011年公司经营状况分析 292
四、2011年公司跃入全球非寿险五强 293
第二节 中国平安财产保险股份有限公司 298
一、公司简介 298
二、2009年平安产险完成全国范围内布局 299
四、2010年平安产险率先在国内推出个人责任保险产品 301
五、2010年平安产险保费收入超越太保产险 301
第三节 中国太平洋财产保险股份有限公司 302
一、公司简介 302
二、2011年太保产险承保国内最大地铁项目 303
三、2011年中国太保产险业务维持稳定增持 303
四、2011年中国太保整体经营状况分析 303

第四部分  财产保险行业发展趋势及战略

第十章 2012-2016年中国财产保险业的前景及趋势分析 305
第一节 2012-2016年保险业的发展前景及趋势 305
一、中国保险市场仍有广阔的发展前景和潜力 305
二、差距是中国保险业未来发展的最大潜力 306
三、2011年中国保险市场新思维 307
四、2011年保险业进入双优空间 310
五、2012-2016年中国保险业未来发展走向分析 312
第二节 2012-2016年财产保险业的发展前景及趋势 313
一、2012-2016年全球财产保险业面临增长放缓的局面 313
二、2012-2016年中国财产保险的发展前景分析 313
三、中国财产保险市场竞争格局发展趋势 316
四、中国今后将在五方面进一步规范财险市场 317

第十一章 2012-2016年中国财产保险公司发展策略分析 323
第一节 新生财产保险企业的发展战略 323
一、财产保险的产业环境 323
二、财产保险产业发展现状 324
三、新生企业效益不好的成因分析 327
四、财产保险企业基本发展战略 330
第二节 中国财产保险公司保险合同条款创新分析 337
一、需保障范围和条件可作为附属保单、批单分别加入 337
二、加快一揽子保单开发 338
三、扩大保障范围和增加通用条款 338
四、建立类似ISO、AAIS的行业服务协会促进保单标准化 340
第三节 财产保险公司顾客价值战略研究 340
一、顾客价值问题的提出 340
二、财产保险公司顾客界定 340
三、顾客价值实证分析过程 341
四、从战略视角提高顾客价值 341
第四节 中国财产保险公司服务创新的分析 343
一、财产保险公司服务创新中存在的问题 344
二、衡量保险服务创新的标准 344
三、保险服务创新的内容 345
第五节 中国财产保险公司的资产负债管理与资金运用分析 347
一、财产保险公司资产负债的特点 347
二、财产保险公司资产负债管理的重要性 348
三、财产保险公司资产负债管理的模式及原则 350
四、财产保险公司资产的组成及投资的重要性 352
五、财产保险公司的资金运用与资产负债管理 353

第十二章 2012-2016年中国财产保险业营销策略分析 355
第一节 中国财险市场营销机制的创新分析 355
一、创新财险市场营销机制的紧迫性 355
二、现行财险市场营销机制的缺陷 356
三、创新财险市场营销机制的对策 357
第二节 中国财产保险公司理财险业务经营策略分析 359
一、财产保险公司的理财险与传统财产险的异同 359
二、财产保险公司发展理财险业务的积极意义 360
三、财产保险公司发展理财险业务面临的问题 361
四、财产保险公司理财险业务的经营策略 362
第三节 中国产险公司分散性业务营销模式创新分析 365
一、中国财产保险分散性业务及其营销的演进与现状 365
二、财产保险分散性业务及其营销渠道存在的主要问题与障碍 367
三、产险公司分散性业务营销模式创新的路径选择 368

图表目录

图表：1999年10月—2011年12月工业增加值月度同比增长率（%） 30
图表：1999年12月—2011年12月社会消费品零售总额月度同比增长率（%） 31
图表：1999年12月—2011年12月固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%） 32
图表：1999年12月—2011年12月出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率（%） 33
图表：1999年12月—2011年12月居民消费价格指数（上年同月=100） 34
图表：1999年12月—2011年12月工业品出厂价格指数（上年同月=100） 35
图表：1999年12月—2011年12月货币供应量月度同比增长率（%） 36
图表：2011年世界经济最新预测 39
图表：2011年中国主要经济指标预测 42
图表：2009年1－12月财产保险公司原保险保费收入情况表 100
图表：2010年1－12月财产保险公司原保险保费收入情况表 102
图表：2011年1－12月财产保险公司原保险保费收入情况表 103
图表：欧洲主要国家银行保险发展状况 106
图表：1997-1999年美国银行保险产品销售情况 107
图表：工程保险合同主体及其关系 271
图表：全球十大再保险公司排名 273
图表：中国人保财险农业保险经营情况 291
图表：中国人保财险种植业保险承保情况 291
图表：我国部分保险公司资产结构表 352