2011-2015年中国保险中介市场发展分析及投资前景预测报告

报告简介

　　保险中介是指介于保险经营机构之间或保险经营机构与技保人之间，专门从事保险业务咨询与招揽、风险管理与安排、价值衡量与评估、损失鉴定与理算等中介服务活动，并从中依法获取佣金或手续费的单位或个人。

　　20世纪80年代初，国内保险业恢复发展，保险公司通过兼职代办网点代理销售产品，形成兼业保险代理机构的雏形。90年代，适应保险业改革开放的需要，保险市场引入了保险营销渠道。进入新世纪，保险专业中介机构开始迅速成长。伴随中国改革开放30年的历史实践，中国保险中介市场从无到有、从萌芽走向壮大。今天保险中介的市场主体、业务规模和服务领域都发生了深刻变化，在保险业改革前进的道路上正展示着无限生机。

　　近年来，我国保险专业中介市场一直保持强劲增长的态势，保险中介机构在服务“三农”、奥运会以及众多国家重点基础设施建设中都发挥了积极作用，保险中介市场体系初步建立，对保险业发展的作用逐步显现，服务经济社会的能力有所增强。

　　截至2008年年底，全国共有保险专业中介机构2445家，兼业代理机构136634家，营销员2560532人。全国保险公司通过保险中介渠道实现保费收入8043.50亿元，同比增长38.84%，占全国总保费收入的82.21%。全国中介共实现业务收入720.02亿元，同比增长19.88%。全国专业中介机构整体盈利25502.19万元，同比增长30.81%。

　　截至2009年底，全国共有保险专业中介机构2570家，兼业代理机构14.9万家，营销员290万人。全国保险公司通过保险中介渠道实现保费收入9161.09亿元，同比增长13.89%，占全国总保费收入的82.26%。全国中介共实现业务收入881.94亿元，同比增长22.49%。

　　截至2010年一季度，全国共有保险专业中介机构2564家，兼业代理机构14.98万家，营销员293万人。全国保险公司通过保险中介渠道实现保费收入3749.88亿元，同比增长34.35%，占全国总保费收入的82.57%。全国中介共实现业务收入301.42亿元，同比增长38.54%。

　　我国保险中介市场目前仍处于发展的起步阶段，与保险业发展和经济社会需要还有很大差距。保险中介机构在为社会提供更完善的保险保障服务方面潜力巨大，在服务“三农”、促进保险业创新发展、提升保险业服务水平方面都能够发挥重要作用，所以未来中国保险中介有非常大的发展空间，不管是哪一个领域，中国保险中介的前途都是无量的。

报告用途及价值

　　本保险中介行业报告，是保险中介企业、相关单位、投资公司等单位准确了解目前高速公路行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

报告目录

第一章 保险中介相关概述 1
第一节 保险中介的概念阐释 1
一、保险中介的基本概念 1
二、保险中介人的主体形式 1
三、保险中介是保险市场精细分工的结果 1
第二节 保险中介的地位和作用 2
一、保险中介是保险产业链的重要环节 2
二、保险中介在保险市场中的作用 2
三、保险中介的专业技术服务功能 4
第三节 保险代理人、保险经纪人和保险公估人的区别 5
一、代表的利益不同 5
二、法律责任不同 5
三、职能任务不同 5
四、手续费支付方式不同 5

第二章 中国保险中介市场的发展环境分析 6
第一节 宏观经济环境 6
一、2011年宏观经济运行指标分析 6
二、2011年宏观经济展望及政策前瞻 13
三、2011-2015年中国宏观经济发展展望 20
四、经济结构调整对保险中介带来的机遇和挑战 24
五、在经济结构调整过程中保险中介行业的应对之策。 25
第二节 中国保险业的发展 26
一、2010年中国保险业平稳健康发展 27
二、2010中国保险市场发展的特征分析 28
三、2011年中国保险市场运行分析 33
四、2011年中国保险市场发展预测 42
第三节 中国保险营销的发展 42
一、保险营销员相关管理规定 42
二、2011保险业营销服务大事件 43
三、2011年保监会将清理保险代理市场 推进营销员体制改革 46
四、促进保险营销渠道整合创新 46
五、保险网络营销带来新机遇 48
第四节 2011年我国保险中介市场发展环境 50
一、2011年保险营销体制改革启动 50
二、2011年全面推进保险中介市场健康持续发展 53
三、2011年保险中介市场的监管工作重点 54
四、2011年专业保险中介前景光明 55
五、2011年保监会鼓励保险中介上市 56

第三章 中国保险中介市场的发展 58
第一节 中国保险中介市场的发展综述 58
一、保险中介是中国保险产业内部分工的产物 58
二、中国保险中介发展推动了保险市场的变革 59
三、中国保险中介市场发展取得长足进步 60
四、保险中介市场发展应具备的市场环境 63
五、中国保险中介监管探索“联动”机制 64
六、保险中介是保险市场的重要力量 66
第二节 2010-2011年中国保险中介市场的发展现状 67
一、2010年中国保险中介市场发展特点 67
二、2010年中国保险中介市场整体状况 71
三、2011年中国保险中介市场发展分析 73
第三节 中国农业保险中介市场的分析 75
一、中国农业保险中介业的发展现状 75
二、中国农业保险中介业存在的主要问题 75
三、中国农业保险中介业发展的对策建议 76
第四节 中国保险中介发展的问题及对策 78
一、中国保险中介市场存在的主要问题 78
二、制约中国保险中介发展的原因分析 81
三、我国保险中介的监管和发展方向 83
四、推动中国保险中介市场发展的对策 85
第四章 2009-2011年中国保险中介运行状况分析 87
第一节 2009年中国保险中介运行状况 87
一、2009年保险专业中介机构发展及经营状况 87
二、2009年保险兼业代理机构发展及经营状况 88
三、2009年保险营销员发展及经营状况 89
第二节 2010年中国保险中介运行状况 90
一、2010年保险专业中介机构发展及经营状况 90
二、2010年保险兼业代理机构发展及经营状况 91
三、2010年保险营销员发展及经营状况 93
四、2010年保险中介市场运行特点 93
第三节 2011年中国保险中介运行状况 97
一、2011年中国保险专业中介机构发展及经营状况 97
二、2011年中国保险兼业代理机构发展及经营状况 98
三、2011年度中国保险营销员发展及经营状况 100

第五章 中国保险中介细分市场分析 108
第一节 保险代理市场 108
一、保险代理介绍 108
二、发展保险代理业务是保险公司的必然选择 111
三、中国保险代理业务发展中的七大问题 117
四、中国保险代理公司的发展之路 119
五、2011年我国将开展保险代理市场整顿 124
第二节 保险经纪市场 126
一、保险经纪介绍 126
二、外资加速挺进保险经纪市场 127
三、中国保险经纪公司已成为保险市场上重要力量 128
四、我国保险经纪行业或将迎来“黄金十年” 130
五、中国保险经纪公司的发展策略分析 131
第三节 保险公估市场 132
一、保险公估介绍 132
二、中国保险公估行业的发展现状 133
三、中国保险公估业发展建议分析 135
四、我国保险公估公司的发展策略 136

第六章 中国保险中介行业的政策法规分析 138
第一节 政策法规概况 138
一、2007年纲领性文件《保险中介市场发展的若干意见》出台 138
二、2007年保监会要求加强对保险中介机构外部审计 139
三、2009年保监会严厉遏制保险中介挪用侵占保费 139
四、2010年我国保险中介三法规征求意见 140
五、2011年五大新政助推专业保险中介转型 141
第二节 《关于保险中介市场发展的若干意见》的解读 147
一、《意见》出台的原因 147
二、《意见》的起草过程 148
三、《意见》出台对保险中介市场发展的意义 148
四、《意见》中新的实质性内容 149
第三节 中国保险中介市场的监管现状及对策分析 150
一、2011年我国监管现状情况 150
二、保险中介市场存在四大违法违规行为 152
三、我国将以五大措施加强保险中介监管 152
四、中国保险中介市场的监管建议 153
第四节 2011年中国保险中介监管政策取向 155
一、开展保险公司中介业务专项检查 155
二、推进保险营销员体制改革各项工作 156
三、理顺保险兼业代理机构监管机制制度 156
四、关注风险，关注市场，实施分类监管 156
五、规范保险中介行政许可工作 156
第五节 2011年监管工作重点 157
一、求真务实履行监管职责 157
二、鼓励创新引导培育市场 158

第七章 2011-2015年中国保险中介市场的前景趋势分析 159
第一节 2011-2015年中国保险中介发展前景展望 159
一、中国保险中介机构服务社会潜力巨大 159
二、供求关系决定保险中介将发挥重要作用 159
三、中国保险中介公司将面临日趋严厉的监管 160
四、保险经纪市场未来十年展望 162
第二节 2011-2015年中国保险中介行业的发展方向分析 164
一、市场化 164
二、规范化 165
三、职业化 165
四、国际化 165

第八章 2011-2015年中国保险中介行业投资策略 166
第一节 投资背景 166
一、中国保险中介市场转入理性投资阶段 166
二、保监会鼓励风险投资在内的各类资本投资保险专业中介机构 166
三、金融危机下保险中介对投资盛宴亦喜亦忧 167
四、保险中介监管强化市场退出机制 168
第二节 投资现状 171
一、社会资金进入保险中介情况 171
二、外资风投“狂追”保险中介 172
三、我国鼓励保险中介上市融资 173
第三节 投资风险 174
一、保险中介领域风险的表现形式 174
二、风险投资为何青睐保险中介 174
三、保险中介应发挥风险管理作用 178
第四节 风险投资对于中国保险中介业的影响 179
一、风险投资进入保险中介业的现状分析 179
二、风险资本投资泛华保险服务集团的模式分析 181
三、风险投资进入保险中介业的障碍、作用与挑战 184
四、风险投资进入保险中介业的前景展望 185

附录 187
附录一：中华人民共和国保险法（2010修订） 187
附录二：保险专业中介机构分类监管暂行办法（2010） 220
附录三：保险专业代理机构监管规定（2010） 229
附录四：保险经纪机构监管规定（2010） 248
附录五：保险公估机构监管规定（2010） 266
附录六：保险公司中介业务违法行为处罚办法（2010） 284
附录七：保险营销员管理规定 287
附录八：保险营销员诚信记录管理办法 296
附录九：保险中介从业人员继续教育暂行办法 300
附录十：保险兼业代理管理暂行办法 304

图表目录

图表：1998年—2011年国内生产总值季度累计同比增长率（%） 6
图表：2000年9月—2011年9月工业增加值月度同比增长率（%） 7
图表：2000年9月—2011年9月社会消费品零售总额月度同比增长率（%） 8
图表：2000年1-9月—2011年1-9月固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%） 9
图表：2000年9月—2011年9月出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率（%） 10
图表：2000年9月—2011年9月居民消费价格指数（上年同月=100） 11
图表：2000年9月—2011年9月工业品出厂价格指数（上年同月=100） 12
图表：2000年9月—2011年9月货币供应量月度同比增长率（%） 13
图表：国际货币基金组织2011年10月份报告2011年GDP预测值 15
图表：1997-2011年我国M2GDP比率 16
图表：2009-2011年我国新增人民币信贷 17
图表：2009-2011年我国CPI走势 17
图表：2009-2011年我国固定资产投资、新增及房地产投资增速 18
图表：2009-2011年我国月度出口同比增速 19
图表：2009-2011年我国社会消费品、CPI月度同比增速 19
图表：2011年1-9月全国保险业经营数据 36
图表：2011年1-9月全国财产保险公司原保险保费收入情况表 37
图表：2011年1-9月全国人寿保险公司原保险保费收入情况表 38
图表：2011年1-9月全国养老保险公司企业年金业务情况表 40
图表：2011年1-9月全国全国各地区原保险保费收入情况表 41
图表：2007年1季度—2009年4季度银保业务占全国总保费收入占比曲线图 68
图表：2007年1季度—2009年4季度营销员人数曲线图 68
图表：2009年保险代理公司业务收入前20名排名情况 69
图表：2009年保险经纪公司业务收入前20名排名情况 69
图表：2009年保险公估公司业务收入前20名排名情况 70
图表：2009年保险兼业代理机构数量情况 88
图表：2009年保险兼业代理机构业务情况 89
图表：2009年3季度保险兼业代理机构经营情况 89
图表：2010年保险兼业代理机构数量情况 91
图表：2010年保险兼业代理机构业务情况 92
图表：2010年保险兼业代理机构经营情况 92
图表：2010年保险专业代理机构业务收入前20名排名情况 94
图表：2010年保险经纪公司业务收入前20名排名情况 94
图表：2010年保险公估公司业务收入前20名排名情况 95
图表：2010年保险专业中介机构业务收入前20名排名情况 96
图表：2011年保险兼业代理机构数量情况 98
图表：2011年保险兼业代理机构业务情况 99
图表：2011年保险兼业代理机构经营情况 99
图表：2011年保险代理公司业务收入前20名排名情况 100
图表：2011年保险经纪公司业务收入前20名排名情况 101
图表：2011年保险公估公司业务收入前20名排名情况 101
图表：泛华发展历程 181
图表：泛华创业计划流程 182
图表：泛华基于统一平台的销售模式的优势 183
图表：泛华的销售渠道 184
附表一：业务合规指标 223
附表二：行政许可事项合规指标 224
附表三：保证金与职业责任保险合规指标 224
附表四：报告与报表提交合规指标 224
附表五：高管与从业人员合规指标 224
附表六：其它合规指标 225
附表七：资产状况指标 225
附表八：分支机构状况指标 225
附表九：业务异动指标 226
附表十：高管状况指标 227
附表十一：从业人员状况指标 227
附表十二：自律状况指标 227
附表十三：舆情与投诉状况指标 227
附表十四：外部审计情况 228