2010-2015年中国银行保险行业竞争及发展前景预测报告

报告简介

　　银行保险的定义有狭义和广义之分，分别代表了其在不同发展阶段的不同内涵。狭义的银行保险是指保险公司通过银行、邮政网点以及其他金融机构依靠传统销售渠道和现有客户资源销售保单、代收保险费等，目前国内银行保险合作主要是这种方式。广义的银行保险是指保险公司和银行采用一种相互渗透和融合的战略，将银行和保险等多种金融服务联系在一起，并通过客户资源的整合与销售渠道的共享，提供与保险有关的金融产品服务，以一体化的经营形式来满足客户多元化的金融服务需求。

　　纵观我国保险产品销售渠道发展历程，20世纪90年代初以中国人保为代表引入了团体直销渠道，1992年保险对外试点引入营销的产品销售方式。1996年银保合作开始，2001年前后，银行保险渠道异军突起，很快成为保险产品销售渠道的三大支柱之一。在这十多年的时间里，我国银行保险经历了启动、快速增长、规范发展三个阶段，尤其是2003年后我国国有保险公司和国有商业银行股份制改革的深入推进，促进了银行保险业务的蓬勃发展，现在通过银行网点代理销售保险产品已成为寿险公司重要的业务增长点和销售渠道。

　　2008年银保业务普遍实现爆发式增长，成为银行明显的利润新增长点。银保业务对多数中小保险公司拓展渠道越来越重要。受金融危机及保险行业业务结构调整的影响，2009年银保市场首现下降趋势，其市场份额为27.29%，同比下降了2.48个百分点。而此前几年银保市场份额一直在扩大，如2005年份额为16.30%，2006年份额为17.51%，2007年份额为20.04%，2008年份额则达到29.77%。

　　经历了2009年的结构调整阵痛之后，2010年国内银保业务再度发力。仅从2010年一季度看，全国人身险保费收入3547亿元，其中银行保险保费收入达到了1800亿元，撑起了国内寿险业的半壁江山。

　　2009年银监会发布《商业银行投资保险公司股权试点管理办法》，允许商业银行投资保险公司股权，这标志着全国银行保险将跨入战略转型的新阶段。目前银行业与保险业相互合作、相互渗透、相互融合，作为全球经济一体化的产物，已经成为当今世界经济发展的潮流，在这一潮流的影响下，当前我国出现的银保合作热，符合国际经济一体化的趋势，是我国银行业和保险业在应对我国加入世贸组织挑战所作出的理性选择，也是为下一步迎接激烈竞争所作出的必要准备。大力发展我国的银行保险，对于我国的银行业、保险业起着双重促进作用。

　　随着监管部门放开银行对保险公司进行股权投资、银行和保险公司合作更加密切，预计在今后一段时期内，中国银保市场将迎来全新的“圈地时代”。银行和保险公司在产品开发、市场营销、客户服务以及平台协同效应等许多方面的投资力度将会加大。

报告用途及价值

　　本银行保险行业报告，为该行业中相关企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

报告目录

第一章　银行保险的相关概述
　　第一节　银行保险的内涵及特点
　　　　一、　银行保险的基本内涵
　　　　二、　银行保险与相似概念的比较分析
　　　　三、　银行保险对各方主体的影响
　　第二节　银行保险的起源与发展进程
　　　　一、　萌芽阶段
　　　　二、　起步阶段
　　　　三、　成熟阶段
　　　　四、　后成熟阶段
　　第三节　从经济学角度分析银行保险发展的动因
　　　　一、　基于规模经济效应的视角
　　　　二、　基于范围经济效应的视角
　　　　三、　基于资产专用性的角度
　　　　四、　基于交易费用的角度
　　　　五、　基于协同效应的角度

第二章　2010年国际银行保险市场营运态势分析
　　第一节　2010年国际银行保险的发展概况分析
　　　　一、　世界银行保险市场发展迅猛
　　　　二、　国际银行保险发展的驱动因素
　　　　三、　国际银行保险发展存在地域差异
　　　　四、　新兴市场成为全球银行保险业发展新势力
　　第二节　2010年欧洲地区银行保险的发展形势分析
　　　　一、　宽松的政策环境助欧洲银行保险业高速发展
　　　　二、　欧洲银行保险业务的发展特征
　　　　三、　欧洲银行保险市场的成功秘诀
　　　　四、　欧洲银行保险业务的经营管理状况
　　第三节　2010年商机其他地区银行保险的发展分析
　　　　一、　美国银行保险业务发展缓慢
　　　　二、　日韩银行保险业务迅速渗透
　　　　三、　香港银行保险发展对中国的借鉴
　　　　四、　台湾银行保险市场秩序应运而生
　　第四节　2010年国际寿险领域银行保险业务的发展分析
　　　　一、　银行保险成为寿险公司主要销售渠道
　　　　二、　国外寿险领域银保产品的发展特点
　　　　三、　寿险领域银行保险发展的驱动因素
　　　　四、　寿险领域银保业务发展的对策措施

第三章　2010年中国银行保险业的发展环境分析
　　第一节　宏观经济环境
　　　　一、 中国GDP分析
　　　　二、 消费价格指数分析
　　　　三、 城乡居民收入分析
　　　　四、 社会消费品零售总额
　　　　五、 全社会固定资产投资分析
　　　　六、 进出口总额及增长率分析
　　第二节　政策法规环境
　　　　一、　中国银行保险发展的法制与监管环境
　　　　二、　商业银行介入保险业务的法律监管状况
　　　　三、　两部委联合发文大力整顿银保业务发展
　　　　四、　2010年银保业务成保监会管制重点
　　　　五、　2010年黑龙江省加大银保市场监管力度
　　　　六、　江苏发布七条措施整肃银行代理寿险业务
　　第三节　银行业发展形势
　　　　一、　中国银行业发展环境变化分析
　　　　二、　中国银行业经济运行分析
　　　　三、　未来十年中国银行业的发展趋势

第四章　2010年中国银行保险市场营运格局分析
　　第一节　2010年中国银行保险业发展概述
　　　　一、　银行保险在中国的发展阶段
　　　　二、　开展银保业务对我国银行业与保险业的意义
　　　　三、　我国银行保险业发展现状综述
　　　　四、　外资银行积极抢滩中国银行保险市场
　　第二节　2008-2010年中国银行保险市场的发展走势分析
　　　　一、　2008年银行保险市场实现爆发式增长
　　　　二、　2009年我国银保市场份额首次出现下降
　　　　三、　银保结构调整成为2009年保险业发展主题
　　　　四、　2010年中国银保市场风生水起
　　　　五、　2010年1-5月我国银保收入迅速攀升
　　第三节　2010年中国银行保险业发展的SWOT剖析
　　　　一、　优势分析（Strengths）
　　　　二、　劣势分析（Weaknesses）
　　　　三、　机会分析（Opportunities）
　　　　四、　威胁分析（Threats）
　　　　五、　SWOT策略分析
　　第四节　2010年中国银行保险业存在的问题分析
　　　　一、　我国银行保险业发展的突出问题
　　　　二、　中国银行保险业发展的两大掣肘
　　　　三、　中国银保业务存在的三大缺失
　　　　四、　现有契约关系制约我国银行保险快速发展
　　第五节　2010年中国银行保险业发展的对策分析
　　　　一、　国外银保业发展的借鉴及对中国的启示
　　　　二、　促进我国银行保险业务发展的对策
　　　　三、　我国银行保险业的产品开发策略分析
　　　　四、　我国银行保险业健康发展的政策建议

第五章　2010年中国重点区域银行保险业的发展分析
　　第一节　北京市
　　　　一、　北京银行保险市场的三大阶段
　　　　二、　影响北京银行保险业发展的主要因素
　　　　三、　北京银行保险业发展现况
　　　　四、　2010年4月北京银保市场增速放缓
　　　　五、　北京银行保险市场的未来走势
　　第二节　上海市
　　　　一、　上海银保市场内外资寿险企业竞争激烈
　　　　二、　上海出台措施规范银保市场发展
　　　　三、　2010年上海银保业务强劲增长暗藏深层隐患
　　　　四、　上海着手研究银保市场退出机制应对隐忧
　　第三节　天津市
　　　　一、　天津市银行保险市场的发展现状
　　　　二、　天津市银保市场出现的新变化
　　　　三、　天津市银保市场存在的主要问题
　　　　四、　天津市银保市场发展迟缓的原因解析
　　　　五、　促进天津市银保市场发展的对策建议
　　第四节　江西省
　　　　一、　江西银行保险市场发展历程及特点
　　　　二、　江西银保业务结构调整形势转好
　　　　三、　江西省银保市场存在的突出问题及成因
　　　　四、　推动江西省银保市场快速发展的建议
　　第五节　其他地区
　　　　一、　广东银行保险业发展状况
　　　　二、　湖南农村银保业务发展迅猛
　　　　三、　黑龙江银保业务发展形势趋好

第六章　2010年中国银行保险的发展模式分析
　　第一节　2010年中国银行保险发展模式的分类状况分析
　　　　一、　银行保险模式的分类标准
　　　　二、　银行保险的基本运行模式
　　第二节　2010年中国银行保险的现行模式分析
　　　　一、　契约型合作模式占主流
　　　　二、　严格意义上的合资公司模式仍空白
　　　　三、　金融服务集团模式是未来发展趋势
　　　　四、　我国银行保险发展模式的特点解析
　　第三节　2010年中国银行保险模式存在的问题及改革建议
　　　　一、　我国现行银行保险模式存在的弊病
　　　　二、　优化我国银行保险模式的对策分析
　　　　三、　探讨中国银保运行模式的改革建议
　　　　四、　中国银行保险模式创新的路径选择

第七章　2010年中国银保合作发展局势分析
　　第一节　银保合作的必要性分析
　　　　一、　对中国保险业的意义
　　　　二、　对商业银行发展的意义
　　第二节　2010年中国银保合作的综合形势分析
　　　　一、　优势
　　　　二、　劣势
　　　　三、　机会
　　　　四、　威胁
　　第三节　2010年中国银保合作的现状及趋势分析
　　　　一、　中国银保合作的基本状况
　　　　二、　银保合作形势发生改变
　　　　三、　农村银保合作取得新进展
　　　　四、　中国银保合作已渐成趋势
　　　　五、　国内银保合作的未来方向
　　第四节　商业银行参股保险公司的相关研究
　　　　一、　银行投资保险公司获得法律许可证
　　　　二、　银行入股保险公司的动机解析
　　　　三、　银行入股对保险公司的影响剖析
　　　　四、　商业银行参股保险公司的机遇分析
　　　　五、　商业银行参股保险公司面临的阻碍
　　第五节　2010年中国银保合作存在的问题分析
　　　　一、　中国银保合作存在的突出问题
　　　　二、　银保合作中不容忽视的几大问题
　　　　三、　我国银保合作的法制缺陷分析
　　　　四、　银保合作新模式带来的隐忧
　　第六节　2010年中国银保合作的对策分析
　　　　一、　银保合作应坚持平等互利原则及搞好协调沟通
　　　　二、　银保合作的机制创新策略探究
　　　　三、　促进银保合作健康发展的相关建议
　　　　四、　银保合作可持续发展的定位思考
　　　　五、　农村银保合作的途径选择

第八章　2010年中国开展银保业务的重点银行分析
　　第一节　工商银行
　　　　一、　银行简介
　　　　二、　工商银行的银保业务介绍
　　　　三、　工商银行参股金盛人寿加强银保合作
　　第二节　建设银行
　　　　一、　银行简介
　　　　二、　建行银保业务发展迅猛逐渐向纵深迈进
　　　　三、　建行强势进军保险行业入股寿险公司
　　第三节　农业银行
　　　　一、　银行简介
　　　　二、　农行代理保险业务居行业前列
　　　　三、　2010年农行联手保险公司力推房贷保险新品
　　第四节　中国银行
　　　　一、　银行简介
　　　　二、　中国银行进入保险业的资本路径
　　　　三、　中银保险银保业务发展进入新阶段
　　第五节　招商银行
　　　　一、　银行简介
　　　　二、　招商银行银保业务介绍
　　　　三、　招行联姻人保达成战略协议加强银保合作

第九章　2010年中国开展银保业务的重点保险机构分析
　　第一节　中国人寿
　　　　一、　企业简介
　　　　二、　银行保险业务带动中国人寿保费收入大幅增长
　　　　三、　中国人寿银保业务未来发展路径选择
　　　　四、　银保业务成为中国人寿市场制胜关键点
　　第二节　太平洋寿险
　　　　一、　企业简介
　　　　二、　太平洋寿险银保产品优势突出获行业认可
　　　　三、　2010年太平洋寿险银保业务开始复苏
　　第三节　新华人寿
　　　　一、　企业简介
　　　　二、　新华人寿银保收入及主要经验分析
　　　　三、　2010年上半年新华人寿倚靠银保业务突出重围
　　　　四、　新华人寿银保业务的发展策略解析
　　第四节　太平人寿保险
　　　　一、　企业简介
　　　　二、　太平人寿银行保险业务取得多项突破
　　　　三、　太平人寿银行保险走专业化道路实现高速增长

第十章　2010-2015年中国银行保险市场投资潜力分析
　　第一节　2010-2015年中国银行保险业务的盈利形势分析
　　　　一、　银行保险业务的成本探讨
　　　　二、　银行保险业务的利润率剖析
　　　　三、　银行保险业务的盈利前景看好
　　第二节　2010-2015年中国银行保险的投资环境与机会分析
　　　　一、　中国银保市场投资环境趋好
　　　　二、　中国银行保险发展潜力巨大
　　　　三、　银保投融资对保险公司的利好分析
　　第三节　2010-2015年中国银行保险市场的风险及防范措施分析
　　　　一、　保险公司面临的风险
　　　　二、　保险公司的风险应对措施
　　　　三、　商业银行面临的风险
　　　　四、　商业银行的风险应对措施

第十一章　2010-2015年中国银行保险市场发展前景趋势分析
　　第一节　2010-2015年中国保险业发展前景展望
　　　　一、　中国保险市场仍有广阔的发展潜力
　　　　二、　我国保险业将迎来黄金发展期
　　　　三、　中国保险业未来三大走向分析
　　　　四、　未来中国保险业发展的驱动因素
　　第二节　2010-2015年中国银行保险市场的前景分析
　　　　一、　银行保险的未来发展方向预测
　　　　二、　银保市场发展空间广阔
　　　　三、　2010-2015年中国银保市场预测分析
　　　　四、　国内银行保险市场将进入新“圈地时代”

图表目录

图表：欧洲各国关于银行与寿险公司相互设置的规定
图表：部分欧洲国家对银行涉足保险业的管理规定
图表：欧洲银保渠道新单保费收入占比情况
图表：欧洲寿险保费收入大部分来自银行渠道
图表：2008年英国险种支付结构
图表：历年美国银行保险保费统计
图表：历年美国期缴新单占首年保费的比例
图表：1999-2009年韩国银保渠道新单保费收入占比情况
图表：韩国银行保险业可销售的产品
图表：日本银行保险业可销售的产品
图表：香港银行保险运作模式为银行和保险公司带来的利益
图表：2004-2008年国内生产总值及其增长速度
图表：2004-2008年工业增加值及增长速度
图表：2008年1-11月规模以上工业企业实现利润及其增长速度
图表：2004-2008年固定资产投资及增长速度
图表：2008年固定资产投资新增主要生产能力
图表：2004-2008年全社会消费品零售总额及增长速度
图表：2004-2008年居民消费价格涨跌幅度
图表：2004-2008年货物进出口总额及增长速度
图表：2010年中国经济主要指标预测
图表：2003-2008年中国银行业金融机构资产负债总量
图表：2003-2008年中国银行业金融机构市场份额（按资产）
图表：2003-2008年中国银行业金融机构存贷款余额及存贷比
图表：2003-2008年资本充足率达标商业银行数量和达标资产占比
图表：2003-2008年主要商业银行不良贷款余额和比率
图表：2003-2008年主要商业银行损失准备金缺口数额
图表：2008年银行业金融机构利润结构图
图表：2008年1-12月银行业金融机构流动性比例图
图表：截止2009年12月31日全球银行市值前十名
图表：2007年1-12月保险业经营数据
图表：2008年1-12月保险业经营数据
图表：2009年1-12月保险业经营数据
图表：2009年1-12月原保险保费收入排名前10的省份
图表：2010年1-5月保险业经营数据
图表：2009年保险兼业代理机构数量情况
图表：2009年保险兼业代理机构业务情况
图表：2009年保险兼业代理机构经营情况
图表：2001-2008年我国银行保险保费收入情况统计
图表：2001-2008年中国银行保险保费收入占比迅速提高
图表：国内银行、保险业相互股权投资进程
图表：2002-2009年北京银保业务占比情况
图表：历年江西省银邮保费收入趋势图
图表：江西银行渠道份额表
图表：我国银保合作基本概况
图表：中国平安保险（集团）股份有限公司组织框架图
图表：客户认为银保产品责任承担比例
图表：金融需求差异图
图表：中国人寿细分收入构成
图表：2005-2009年上半年新华人寿银保期缴业务发展情况
图表：法国不同渠道保费收入各项成本占收入总额的比例