2009年中国工程机械行业分析研究与市场预测报告

报告简介

　　本行业分析报告共八章，第一章分析了2008年工程机械行业发展情况，包括行业运行的市场环境、竞争格局、行业利润等；第二章对中国工程机械行业发展与竞争现状作出了评价，并从5个方面分析了中国工程机械行业的国际竞争力，为后文对行业发展趋势研究做好了铺垫。第三章对工程机械行业重点地区的发展现状、前景以及竞争优势进行了比较研究，为行业投资的地区选择提供参考。第四章分别从定性和定量的角度对2009年工程机械行业发展趋势及市场状况进行预测分析。第五章对主要工程机械品种的市场需求作出了定性与定量预测；第六章研究了重点企业的经营和竞争战略，以揭示行业竞争优势的主要来源，提供企业竞争策略参考；第七章分析了工程机械行业的投资环境，投资机会与风险；第八章提出了投资建议。

　　本报告在对中国工程行业发展现状进行全面分析的基础上，重点研究并预测了国内工程行业的中、长期发展趋势，分析了工程机械行业运行中的机会与风险，并且对市场供应及需求情况做了详细的定性与定量预测。本报告中涉及的数据主要来源于中国工程机械工业协会、中国机械工业联合会、国家统计局、国家信息中心、海关总署等权威机构及其他相关正当信息来源渠道。本报告主要以产业经济学及企业战略理论为基础，综合运用统计分析技术及经济预测模型对工程机械行业进行分析，希望严谨的内容、翔实的数据、直观的图表能够帮助工程机械企业及投资机构或个人准确把握行业发展趋势、市场运行情况，正确制定企业竞争策略和投资策略。

报告目录

第一章 2008年工程机械行业运行状况回顾
第一节 市场环境10
一、宏观经济环境10
（一）国内生产总值10
（二）工业生产发展走势11
（三）固定资产投资情况16
二、上游行业运行对工程机械行业的影响分析17
三、产业环境：机械行业运行情况回顾22
（一）生产增长情况22
（二）销售情况25
（三）固定资产投资分析28
（四）企业经营情况28
第二节 市场形势30
一、工程机械产品的供应量与增长情况30
二、工程机械产品的销售量与需求情况31
三、进出口情况分析34
四、工程机械行业经济运行的影响因素42
第三节 经营效益42
一、工程机械行业销售收入与利润分析42
二、市场环境中双重压力侵蚀利润空间44
三、工程机械行业经济效益增长情况45
四、不同规模工程机械企业竞争绩效46
五、不同经济类型工程机械企业竞争绩效46

第二章 中国工程机械行业发展：挑战与变革
第一节 中国工程机械行业发展的关键要素48
一、要素条件48
二、需求条件48
三、政府的作用50
第二节 目前工程机械行业发展与需求的景气度分析与评价51
一、行业生命周期分析51
二、工程机械行业的景气周期判断51
第三节 工程机械行业的竞争力状况52
一、竞争格局分析52
二、竞争模式分析54
三、行业集中度分析56

第三章 2009年中国工程机械行业发展展望
第一节 国内工程机械外部环境预测58
一、经济增长预测58
二、产业政策环境变动情况预测58
三、装备制造业发展趋势展望59
第二节 国际工程行业发展趋势与市场展望60
一、目前整体发展情况60
二、北美市场发展与预测65
三、日本市场发展与预测68
四、韩国市场发展与预测71
五、欧洲市场发展与预测75
第三节 工程机械发展趋势研究77
一、工程机械产品供应结构及趋势77
二、工程机械产品发展方向78
三、工程机械产品需求分析80
四、工程机械产值及盈利情况展望82
五、工程机械行业投资情况预测83
第四节 中国工程机械行业长期发展趋势分析84
一、未来工程机械产品与市场需求结构变动情况84
二、几大关键因素驱动未来工程机械行业产业水平的提升85

第四章 2009年工程机械行业市场需求预测
第一节 市场供求预测87
一、工程机械产能与产量预测87
二、工程机械行业需求预测87
第二节 工程机械维修领域发展预测88
一、市场现状88
二、维修业的发展方向89
第三节 需求量具体影响因素分析90
一、交通运输规划对工程机械行业的影响90
二、水利水电能源建设对工程机械行业的影响90
三、城镇化对工程机械行业的影响91
四、建筑行业对工程机械行业的影响92
第四节 工程机械租赁市场发展情况分析及预测92
一、我国租赁市场潜力巨大92
二、工程机械租赁市场的优势92
三、亟待突破的瓶颈93

第五章 2008年工程机械重点产品发展研究
第一节 装载机94
一、2008年装载机行业概况94
二、2008年装载机行业的主要特点97
三、装载机行业展望103
第二节 推土机103
一、推土机市场格局及竞争形势分析103
二、推土机机供应趋势及重点企业发展情况105
三、推土机行业发展趋势及需求预测106
第三节 挖掘机107
一、挖掘机市场格局及竞争形势分析107
二、发展趋势及供求预测114
三、消费潜力预测115
四、挖掘机行业存在的主要问题115
第四节 工程起重机117
一、2008年工程起重机市场分析117
二、2009年1-4月工程起重机市场分析118
第五节 混凝土机械123
一、混凝土机械市场市场形势分析123
二、混凝土机械市场预测125
第六节 叉车126
一、叉车市场形势分析126
二、叉车市场市场预测127

第六章 优势企业经营与竞争分析
第一节 徐州工程机械集团有限公司132
一、2008年经营情况132
二、企业竞争优势分析133
三、公司战略规划134
第二节 中联控股集团有限公司135
一、2008年经营情况135
二、企业竞争优势分析136
三、未来发展前景136
第三节 广西柳工集团有限公司137
一、2008年经营情况137
二、竞争优势与竞争战略评价139
三、公司未来的发展战略140
第四节 山推工程机械股份有限公司140
一、2008年经营情况140
二、企业竞争优势分析142
三、未来发展战略143
第五节 三一集团有限公司144
一、2008年经营情况分析144
二、未来发展前景147

第七章 2009年工程机械行业投资机会与风险
第一节 工程机械行业投资机会分析150
一、工程机械行业景气周期及成长性150
二、综合分析与评价工程机械投资潜力150
第二节 2009工程机械行业重点投资关注点152
一、重点关注潜力产品和企业152
二、重点关注需求行业153
第三节 工程机械行业市场进入风险分析154
一、短期经营风险来源及影响154
二、长期经营风险分析155
三、企业规避风险的经营策略分析156

第八章 2009年企业竞争趋势及经营策略分析
第一节 企业竞争趋势分析161
一、产品结构和规模将决定企业盈利能力161
二、市场集中度不断提高是发展的必然趋势163
三、国内竞争将越来越国际化163
四、研发能力和销售服务将成为企业核心竞争优势164
第二节 出口策略与市场建议165
一、不同地区出口机会分析165
二、市场建议167

图表目录

图表 1：2006Q1-2009Q1年各季度国内生产总值走势10
图表 2：2008年国内生产总值分产业情况10
图表 3：2007年以来工业增加值分月增长率11
图表 4：2007年以来轻、重工业增加值分月增长率11
图表 5：2007年以来出口交货值分月增长率12
图表 6：2006Q1-2008Q4工业企业景气波动趋势12
图表 7：2006年以来工业企业累计实现利润增长率13
图表 8：2002-2008年工业企业利润增长情况（2007、2008年为1-11月累计）13
图表 9：2006年以来亏损企业亏损额累计同比14
图表 10：2006年以来月末两项资金占用累计增幅14
图表 11：2007年以来流通环节生产资料价格月增长率15
图表 12：2007年以来工业品和原燃料价格月增长率15
图表 13：2003-2008年固定资产投资及其增长速度16
图表 14：2002-2008年中国投资率和消费率变化情况16
图表 15：2007.11-2008.12国内大型型钢产量统计图表19
图表 16：2007.11-2008.12国内中小型型钢产量统计图表19
图表 17：2007年、2008年大型型材产量对比图19
图表 18：2007年、2008年中小型型材产量对比图20
图表 19：2008年国内市场5＃角钢月度价格走势图20
图表 20：2008年国内市场25＃槽钢月度价格走势图21
图表 21：2008年国内市场25＃工字钢钢月度价格走势图21
图表 22：2008年工业总产值增长情况23
图表 23：2008年通用设备制造业主要产品产量23
图表 24：2008年专用设备制造业主要产品产量24
图表 25：2008年机械设备制造业工业销售产值25
图表 26：2008年机械制造业出口交货值增长情况26
图表 27：2008年机械产品出口增长情况27
图表 28：2008年机械产品进口增长情况27
图表 29：2008年机械设备制造业投资及增长28
图表 30：2008年不同规模企业工业产值增长情况29
图表 31：2008年机械设备制造业不同所有制企业工业增长情况29
图表 32：2008年1-12月全国主要工程机械产量30
图表 33：工程机械2008年与2007年各月销售增长情况汇总表31
图表 34：2008年4季度工程机械主要产品销量31
图表 35：2008年主要工程机械产品销售量及增长情况32
图表 36：2008年我国主要工程机械产品生产企业数32
图表 37：2002-2008年我国工程机械进出口情况一览表34
图表 38：2002-2008年工程机械进出口金额及增长率34
图表 39：2004-2008年工程机械主要产品进出口平均价格对比36
图表 40：2008年工程机械产品进出口分类汇总表36
图表 41：2008年工程机械进口产品结构图38
图表 42：2008年工程机械出口产品结构图38
图表 43：2008年工程机械进出口地区分布40
图表 44：2007年中国工程机械进出口前10位国家和地区排序40
图表 45：2008年工程机械进出口主要贸易方式41
图表 46：2008年工程机械各类经营企业进出口情况41
图表 47：1997-2008年工程机械行业收入及增长情况43
图表 48：1999-2008年工程机械行业利润总额及增长情况43
图表 49：工程机械行业面临双重压力44
图表 50：2004-2008年我国工程机械行业年度毛利率变化45
图表 51：2008年不同性质企业市场份额对比46
图表 52：2008年不同性质企业利润额对比46
图表 53：1999-2008年全国固定资产投资增速和工程机械销售收入增速比较48
图表 54：1995-2008年工程机械销售收入与固定资产投资情况一览表（亿元）49
图表 55：产业发展定位图51
图表 56：2007年工程机械行业排名前20位的企业情况57
图表 57：2007年全球工程机械市场地区分布图60
图表 58：2006-2007年世界主要国家工程机械市场份额分布61
图表 59：2007年全球前10名工程机械制造商产品分布表62
图表 60：2002-2007年全球50大工程机械制造商销售额及增长率63
图表 61：2007年全球工程机械制造商前10名经营情况63
图表 62：2007年全球工程机械制造商50强排行榜（百万美元）64
图表 63：2008年12月日本工程机械销售统计70
图表 64：2007年韩国工程机械产量统计73
图表 65：2007年韩国工程机械销量统计73
图表 66：西欧各国工程机械销量及YOY76
图表 67：西欧各工程机械产品销量及YOY76
图表 68：影响2007年和2008年工程机械贸易量的因素81
图表69：影响2007年贸易量因素的回答情况81
图表70：影响2008年贸易量因素82
图表 71：工程机械行业“十五”规划目标完成情况83
图表 72：2008年中国装载机行业主要企业按销售量排序及与2007年对比95
图表 73：2007-2008年装载机月度销量情况96
图表 74：1997-2008年装载机销量及增长情况96
图表 75：2001-2008年14家装载机企业按月销售量统计表97
图表 76：到2008年中国装载机行业年产能情况99
图表 77：2003-2008年柳工、厦工、龙工3家龙头骨干企业市场占有率变化情况99
图表 78：2001-2008年中国装载机出口情况100
图表 79：2002-2008年我国大小型装载机市场占有率变化情况102
图表 80：2007-2008年推土机月度销量情况104
图表 81：推土机下游行业需求分布情况104
图表 82：2008年推土机各生产厂商市场份额情况106
图表 83：1997-2008年挖掘机销量及增长情况107
图表 84：2008年1-12月主要企业挖掘机销量（相比2007年）108
图表 85：主要外资品牌挖掘机2008年销量（相比2007年）109
图表 86：11家外资品牌挖掘机2008年销量占比变化图109
图表 87：2008年1-12月国产挖掘机销量变化图（相比整体）110
图表 88：2008年1-12月挖掘机出口量变化图111
图表 89：2008年我国挖掘机市场份额情况112
图表 90：2008年不同型号挖掘机销量情况113
图表 91：挖掘机下游行业需求分布情况114
图表 92：中国起重机销售占全球比重117
图表 93：2008年1-12月起重设备产量（吨）118
图表 94：2008年1月-2009年4月起重机销量图118
图表 95：2008年1月-2009年3月全国汽车起重机销量统计120
图表 96：2009年3月全国汽车起重机省份销量统计120
图表 97：2009年3月全国汽车起重机区域销量统计121
图表 98：2009年3月全国汽车起重机区域销量份额对比121
图表 99：2009年3月全国汽车起重机区域份额统计121
图表 100：2009年3月全国汽车起重机机型销量统计122
图表 101：2008年1月-2009年3月全国汽车起重机出口销量统计122
图表 102：主要混凝土机械历年销量及预测125
图表 103：2008年1-12月叉车产量（台）126
图表 104：2007-2008年叉车月度销量126
图表 105：全球各区域叉车市场份额128
图表 106：2008年徐工科技主营业务分产品情况表132
图表 107：2008年徐工科技主营业务分地区情况表133
图表 108：2008年徐工科技主要产品产销情况表133
图表 109：2008年徐工科技主要产品的市场占有率及行业排名133
图表 110  徐工与三一重工竞争产品分析134
图表 111：2008年中联重科主营业务收入分产品主要构成情况135
图表 112：2008年中联重科主营业务分地区情况136
图表 113：2008年柳工主营业务收入按行业及产品分138
图表 114：2008年柳工主营业务收入按地区分139
图表 115：2008年柳工主要产品及其市场占有率情况139
图表 116：2008年山推分产品主营收入构成141
图表 117：2008年山推主营业务收入按地区分布（元）142
图表 118：2008年三一重工主营业务分行业、产品情况表146
图表 119：2008年三一重工主营业务分地区情况表147
图表 120：调整后的4万亿投资构成151
图表 121：我国一、二线装载机企业盈利对比161
图表 122：主要上市公司的主要产品平均毛利率比较162
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