2010-2015年中国多晶硅行业分析调研及投资前景预测报告

报告简介

　　高纯多晶硅是电子工业和太阳能光伏产业的基础原料，在未来的50年里，还不可能有其他材料能够替代硅材料而成为电子和光伏产业主要原材料。

　　随着信息技术和太阳能产业的飞速发展，全球对多晶硅的需求增长迅猛，市场供不应求。近年来，全球太阳能电池产量快速增加，直接拉动了多晶硅需求的迅猛增长。全球多晶硅由供过于求转向供不应求。

　　中国多晶硅工业起步于20世纪50年代，60年代中期实现了产业化，到70年代，生产厂家曾经发展到20多家。但由于工艺技术落后，消耗大，成本高等原因，绝大部分企业亏损而相继停产或转产。

　　进入21世纪以来，强大的需求和丰厚的利润刺激着多晶硅产业的迅速膨胀。多晶硅现货价7年内上涨了10倍，高峰时利润率超过800%。截至2008年12月，国内已有超过10家上市公司投资多晶硅项目，已公告的投资额近60亿元，总投资额高达300多亿元。

　　2009年初，修订后的《能源法》已经提交到国务院法制办，这将直接影响“十二五”期间国家能源政策的整体规划。随后，无锡尚德、赛维LDK、常州天合、林洋新能源、CSI阿特斯、南京冠亚等在内的太阳能电池生产巨头们将“1元/度”光伏发电成本的方案上交国家科技部。这标志着光伏发电入网已经不再遥远，这两大利好无疑给多晶硅-光伏企业带来了新的发展契机。

　　中国多晶硅的自主供货存在着严重的缺口，95%以上多晶硅材料需要进口，供应长期受制于人，再加上价格的暴涨，已经危及到多晶硅下游众多企业的发展，成为制约中国信息产业和光伏产业发展的瓶颈问题。2009年1月，国家发改委已正式批复，同意在洛阳中硅建设多晶硅材料制备技术国家工程实验室，并安排1500万元国家投资补助资金，这表明海外对中国高纯多晶硅产业的技术壁垒正在被一一打破，对缓解中国多晶硅需求主要依赖进口现状、促进光伏产品成本降低都具有标志性意义。

　　本行业分析报告主要依据国家统计局、国家发改委、国务院发展研究中心、中国太阳能学会、中国可再生能源学会、中国多晶硅产业研究报告项目专家组、国内外相关刊物的基础信息以及多晶硅行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，立足于世界多晶硅行业整体发展大势，对中国多晶硅行业前景、发展情况、经济运行数据、主要细分市场、进出口、市场营销、竞争格局等进行了分析及预测，并对未来多晶硅行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，最后在前面大量分析、预测的基础上，研究了多晶硅行业今后的发展与投资策略。

报告用途及价值

　　本多晶硅行业分析报告，为多晶硅生产、贸易、采购等企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

报告目录

第一部分  多晶硅行业相关概述及工艺介绍

第一章 行业基本概述
第一节 多晶硅产品定义 1
第二节 多晶硅产品分类及应用领域 1
第三节 我国硅材料的发展 2

第二章 行业工艺技术分析
第一节 多晶硅生产的工艺技术 3
一、多晶硅的主要生产工艺技术 3
二、高纯多晶硅的制备技术 5
三、物理提纯制备太阳能级多晶硅 8
四、太阳能级多晶硅新工艺技术 10
第二节 世界主要多晶硅生产工艺技术 12
一、改良西门子法 12
二、硅烷热分解法 14
三、流化床法 19
四、冶金法 19
第三节 国外多晶硅生产技术现状及发展趋势 20
第四节 国内多晶硅生产工艺技术概况 21
一、中国多晶硅技术发展历程 21
二、多晶硅是高集成度的化工联合企业，技术门槛高 22
三、多晶硅制造业亟须加快技术研发 24
第五节 我国多晶硅生产工艺技术进展 26
一、我国多晶硅生产技术打破国外垄断 26
二、太阳能级多晶硅生产技术获得突破 26
三、我国已掌握千吨级多晶硅核心技术 27
四、2009年我国首台光伏多晶硅浇铸设备研成 27
第六节 我国多晶硅生产工艺技术今后发展重点 29

第二部分  多晶硅国内外行业发展分析

第三章 国际多晶硅行业发展分析
第一节 国际多晶硅产业概述 31
一、国际多晶硅产业概况 31
二、暴利的太阳能多晶硅 35
三、世界主要多晶硅厂家生产情况 38
四、全球厂商争涉多晶硅生产 40
五、多晶硅短缺影响全球半导体市场增长 41
六、全球低温多晶硅液晶面板产值 42
第二节 全球太阳能行业硅料供需分析 44
一、硅料供应紧张有望缓解 44
二、过剩局面难出现 45
三、三种途径加大硅料供应 46
第三节 2009年全球多晶硅产能扩张情况分析 47
一、2009年全球多晶硅生产商掀起扩能热 47
二、2009年全球七大多晶硅生产商产能及扩产计划 49
三、2009年多晶硅厂新产能渐出，长期合约松绑中 50
第四节 2009年国际多晶硅价格分析 51
一、2009年国际多晶硅价格上涨情况分析 52
二、2009年国际太阳能硅晶圆价格上涨情况分析 52
三、2009年国际多晶硅价格趋势 53
第五节 主要国家多晶硅产业概述 55

第四章 我国多晶硅行业发展分析
第一节 多晶硅产业发展概况 56
一、我国多晶硅产业概况 56
二、我国多晶硅生产的技术基础及发展空间 58
三、我国多晶硅产业发展势头分析 59
四、我国多晶硅行业兼并重组动态 64
第二节 2009年我国多晶硅产业发展情况分析 64
一、多晶硅投资再现热潮 技术与质量问题待解决 64
二、2009年信产部公告称多晶硅进口关税降100% 68
三、2009年多晶硅投资热度不减质量和成本将成竞争焦点 68
四、2009年中国上市公司进军多晶硅产业情况 71
五、2009年多晶硅产业技术与市场论坛在徐举行 76
第三节 地区多晶硅产业发展 77
一、四川多晶硅产业发展分析 78
二、四川乐山多晶硅产业发展分析 79
三、2009年河南多晶硅产业发展分析 87
四、河南省偃师市多晶硅产业发展分析 89
五、湖北省宜昌多晶硅及光伏产业发展分析 91
六、2009年内蒙古多晶硅产业渐成规模 92
七、2009年重庆多晶硅产业发展 94
八、2009年台湾首座多晶硅厂 95
第四节 多晶硅产业存在的问题 97
第五节 多晶硅产业发展对策 97
第六节 我国高纯多晶硅产业发展方略 98
一、高纯多晶硅的发展目标 99
二、发展我国高纯多晶硅的可能性 101
三、发展方略 104
第七节 多晶硅生产毒污染高耗能与对策 107

第三部分  多晶硅行业产业链分析

第五章 多晶硅关联产业链分析
第一节 多晶硅产业链综述 113
一、多晶硅产业链上游简述 113
二、多晶硅产业链中游简述 114
三、多晶硅产业链下游简述 116
第二节 太阳能级多晶硅产业链分析 119
一、国际太阳能级多晶硅产业价值链分析 120
二、中国太阳能级多晶硅产业链现状 122
三、太阳能仍是中国硅片市场发展主引擎 124

第六章 多晶硅产业链下游产业
第一节 世界及中国太阳能光伏产业预测 127
第二节 国际太阳能电池产业 132
一、太阳能电池产业变化将重组能源新格局 132
二、2008年全球太阳能电池产量 133
三、2008年欧洲太阳能电池产量超日本 134
四、2009年世界薄膜太阳能电池产业现状 134
五、2009年日本太阳能电池发展状况 135
六、德国太阳能电池巨头登陆日本市场 136
第三节 中国太阳能电池产业 136
一、太阳能电池产业发展综述 136
二、政策是启动国内市场关键 141
三、2008中国太阳能光伏产业投资分析 144
四、2008年我国太阳能电池产量分析 147
五、2009年我国首个太阳能电池标准出台 148
六、中国光伏产业发展与多晶硅短缺情况分析 148
第四节 半导体产业 151
一、全球半导体设备市场分析 151
二、2008年全球及中国半导体产业市场分析 159
三、2008-2009年中国半导体产量统计 169
四、2010年全球半导体业收入预测 177
五、半导体技术向低耗能发展 179
六、2009年半导体新一轮投资热潮起 183
七、2010年半导体材料市场规模预测 187

第四部分  多晶硅市场供需及预测

第七章 2010-2015年国内外多晶硅市场供需及预测分析
第一节 2009年多晶硅市场供需分析 189
一、近几年全球多晶硅供求概况 189
二、2009年多晶硅供应缺口分析 196
第二节 全球及我国多晶硅市场需求预测 198
一、全球及我国多晶硅需求量 199
二、2010-2015年多晶硅供需预测 203
三、影响多晶硅市场供需状况的主要因素分析 206
第三节 多晶硅行业价格走势 209
一、2009年国内多晶硅价格仍将维持高位 209
二、多晶硅价格下跌和产能释放孰快？ 209
三、多晶硅价格下跌与太阳能光伏系统需求增长将互为循环 210

第五部分  多晶硅国内外核心企业分析

第八章 国外多晶硅核心制造企业
第一节 多晶硅制造企业产业综述 211
第二节 Hemlock（美国） 213
一、公司简介 213
二、至2010年扩产计划 214
第三节 REC（挪威） 215
一、公司简介 215
二、至2010年扩产计划 216
第四节 Wacker Chemie（德国） 220
一、公司简介 220
二、至2010年扩产计划 221
第五节 Tokuyama（日本） 226
一、公司简介 226
二、至2010年扩产计划 226
第六节 MEMC Electronic Materials（美国） 227
一、公司简介 227
二、至2010年扩产计划 228
第七节 Sumitomo Titanium（日本） 229

第九章 国内多晶硅重点企业研究
第一节 峨嵋半导体材料厂 230
一、公司简介 230
二、峨嵋半导体厂多晶硅技术分析 231
三、东汽峨嵋半导体材料厂筹备多晶硅项目 233
第二节 四川新光硅业科技有限责任公司 234
一、公司简介 234
二、新光硅业多晶硅技术分析 235
三、2000-2009年新光硅业千吨多晶硅项目 236
四、2008年新光硅业控股权之争 238
五、2009年新光硅业盈利预测 240
第三节 洛阳中硅高科技有限公司 240
一、公司简介 240
二、洛阳中硅年产300吨多晶硅项目已最终竣工验收 241
三、洛阳中硅24对棒多晶硅还原炉装置通过验收 242
第四节 天威保变电气股份有限公司 242
一、公司简介 242
二、公司多晶硅产业情况 243
三、2009-2009年公司多晶硅产业发展预测 245
第五节 通威股份有限公司 246
一、公司简介 246
二、2008年公司多晶硅产业情况分析 246
三、2009-2009年公司多晶硅产业发展预测 247
第六节 特变电工股份有限公司 248
一、公司简介 248
二、公司多晶硅投资情况 249
第七节 四川川投能源股份有限公司 249
一、公司简介 250
二、公司多晶硅产业情况 250
第八节 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 252
一、公司简介 253
二、公司多晶硅产业情况 253

第六部分  国内外多晶硅项目分析

第十章 多晶硅国际在建拟建项目研究
第一节 川崎制铁JFE（NKK和Kawasaki合并）（日本） 257
第二节 韩国DC Chemical 257
第三节 新日铁NSC（日本） 258
第四节 Hoku Materials（美国爱达荷州） 258
第五节 M.SETEK（日本） 259
第六节 Wacker（德国Burghausen） 259
第七节 美国道康宁（巴西PV 1101厂） 259
第八节 其他项目 260

第十一章 多晶硅国内计划建设项目研究
第一节 深圳南玻（湖北省宜昌市） 262
第二节 亚洲硅业（青海省西宁市） 266
第三节 潞安集团（山西省长治屯留县） 266
第四节 宁夏阳光（宁夏石嘴山市） 268
第五节 江苏顺大（江苏省扬州市） 268
第六节 江苏中能（江苏省徐州市） 269
第七节 超磊实业（四川省广元市） 269
第八节 通威和巨星（四川省乐山市） 269
第九节 特变电工（新疆乌鲁木齐） 270
第十节 陕西天宏硅材料（陕西咸阳） 271
第十一节 大陆多晶硅项目（内蒙古呼和浩特） 272
第十二节 唐山硅业（河北唐山） 273
第十三节 神舟硅业（内蒙古呼和浩特） 273
第十四节 金华冶炼（辽宁锦州凌海） 274
第十五节 江苏大全集团（重庆万州） 274
第十六节 天威四川硅业（四川新津） 275
第十七节 浙江协成硅业（浙江嘉兴） 277
第十八节 其他项目 277
一、北京顺大新业能源等（四川眉山市） 277
二、上海工投集团等（黑龙江牡丹江市） 277
三、国电电力（内蒙古） 278

第十二章 多晶硅项目建设分析
第一节 多晶硅项目建设特点 279
第二节 多晶硅项目设备及资金 280
第三节 原材料供应及需求 281
第四节 耗能分析 288
第五节 多晶硅项目一般投资回收期分析 289
一、投资分析与收益估算 290
二、项目总投资估算 290
三、生产成本估算 290
四、销售收入估算 291
五、投资收益估算 292
第六节 环保分析 292
第七节 消防安全分析 293

第七部分  多晶硅项目投资建议

第十三章 2010-2015年多晶硅投资与前景分析
第一节 多晶硅投资环境 294
第二节 多晶硅产业发展前景分析 295
一、国内多晶硅产业产能增长空间大 295
二、多晶硅生产技术瓶颈待突破 297
第三节 多晶硅赢利水平分析 297
第四节 多晶硅产业发展建议 302

第十四章 2010-2015年多晶硅产业投资风险分析
第一节 诸多瓶颈考验多晶硅投资者 304
第二节 政策风险 308
第三节 上游行业的影响 308
第四节 同业增加风险 310
第五节 非晶硅竞争风险 311
第六节 产品的价格风险 313
第七节 技术风险 314
第八节 节能减排风险 314

第十五章 2010-2015年多晶硅产业信贷风险及授信策略分析
第一节 2010-2015年多晶硅产业金融需求分析 315
第二节 2010-2015年多晶硅产业信贷风险成因分析 316
第三节 2010-2015年多晶硅产业信贷风险预警分析 317
第四节 2010-2015年多晶硅产业授信策略建议 319
一、目标市场定位 319
二、风险规避策略 320

图表目录

图表：多晶硅性质 1
图表：晶体硅提纯方法 7
图表：改良西门子法高纯硅生产 8
图表：改良西门子法高纯多晶硅工艺流程 12
图表：硅烷热分解法工艺流程 18
图表：常规太阳能电池简单装置 22
图表：2002-2008年世界多晶硅产量列表 32
图表：2002-2008年世界多晶硅产量及增长对比 32
图表：1999-2005年各类太阳电池的产量百分比 32
图表：2002-2008年世界主要多晶硅生产厂家多晶硅产量列表 33
图表：2008-2010年全球多晶硅需求量预测图 33
图表：2004-2009年多晶硅原料的产量及预测 33
图表：2008-2010年世界多晶硅供需对比分析 34
图表：主要国家太阳能光伏发电支持政策列表 34
图表：世界多晶硅生产厂家国别列表 39
图表：2006年国外主要多晶硅生产厂家产量 39
图表：2009年国外主要多晶硅生产厂家预测产量 40
图表：2006年全球多晶硅主要生产厂家多晶硅产量占比图 41
图表：2002-2008年全球电子级多晶硅产量占比变化图 42
图表：传统大厂太阳能级硅料扩产计划 49
图表：2004年-2008年中国多晶硅产品供需情况 57
图表：我国多晶硅产能规划 57
图表：中国政府对太阳能光伏发电的具体支持 58
图表：“多晶硅材料产业关键技术开发”项目建议课题承担单位 63
图表：近两年我国主要多晶硅项目列表 65
图表：2004-2008年四川省两家企业多晶硅产量列表 78
图表：2000年至今四川省多晶硅产业发展备忘录 78
图表：偃师石英石化验标准 90
图表：多晶硅产业链示意图 98
图表：1990-2009年世界半导体市场出货值变化图 117
图表：1991-2008年世界半导体市场出货值增长率变化图 117
图表：1990-2008年世界太阳能电池产量快速增长 118
图表：1999-2008年世界太阳能电池产量增长率变化图 118
图表：欧盟联合研究中心预测太阳能发电在未来能源结构中扮演重要地位 119
图表：太阳能级多晶硅材料在产业链中的位置 119
图表：太阳能级多晶硅产业链厂商分布——金字塔结构明显 120
图表：中国光伏发电系统综合指标 122
图表：太阳能光伏发电的预测 128
图表：欧盟联合研究中心的预测 129
图表：中国可再生能源发电的发展规划和预测 129
图表：2005-2010年中国光伏发电装机累计MWp 129
图表：2005-2010年中国光伏发电累计装机预测 130
图表：2010-2020年中国光伏发电装机累计GWp（低目标） 130
图表：2010-2020中国光伏发电装机预测（低目标） 130
图表：2010-2020年中国光伏发电装机累计GWp（高目标） 131
图表：2010-2020年中国光伏发电装机预测（高目标） 131
图表：2008年1-12月电子器件制造业主要经济指标全国统计数据 163
图表：2009年1-11月电子器件制造业主要经济指标全国统计数据 164
图表：2008年1-12月电子元件制造业主要经济指标全国统计数据 166
图表：2009年1-11月电子元件制造业主要经济指标全国统计数据 167
图表：2008年2-12月半导体集成电路产量及增长率全国统计数据 169
图表：2008年2-12月半导体集成电路产量及增长率北京市统计数据 169
图表：2008年2-12月半导体集成电路产量及增长率天津市统计数据 170
图表：2008年2-12月半导体集成电路产量及增长率辽宁省统计数据 170
图表：2008年2-12月半导体集成电路产量及增长率上海市统计数据 170
图表：2008年2-12月半导体集成电路产量及增长率江苏省统计数据 171
图表：2008年2-12月半导体集成电路产量及增长率浙江省统计数据 171
图表：2008年2-12月半导体集成电路产量及增长率安徽省统计数据 172
图表：2008年2-12月半导体集成电路产量及增长率福建省统计数据 172
图表：2008年2-12月半导体集成电路产量及增长率山东省统计数据 172
图表：2008年2-12月半导体集成电路产量及增长率广东省统计数据 173
图表：2008年2-12月半导体集成电路产量及增长率四川省统计数据 173
图表：2008年2-12月半导体集成电路产量及增长率贵州省统计数据 174
图表：2008年2-12月半导体集成电路产量及增长率甘肃省统计数据 174
图表：2009年2-11月半导体集成电路产量及增长率全国统计数据 174
图表：2009年2-11月半导体集成电路产量及增长率北京市统计数据 175
图表：2009年2-11月半导体集成电路产量及增长率天津市统计数据 175
图表：2009年2-11月半导体集成电路产量及增长率辽宁省统计数据 175
图表：2009年2-11月半导体集成电路产量及增长率上海市统计数据 175
图表：2009年2-11月半导体集成电路产量及增长率江苏省统计数据 176
图表：2009年2-11月半导体集成电路产量及增长率浙江省统计数据 176
图表：2009年2-11月半导体集成电路产量及增长率福建省统计数据 176
图表：2009年2-11月半导体集成电路产量及增长率山东省统计数据 176
图表：2009年2-11月半导体集成电路产量及增长率广东省统计数据 176
图表：2009年2-11月半导体集成电路产量及增长率四川省统计数据 177
图表：2009年2-11月半导体集成电路产量及增长率贵州省统计数据 177
图表：2009年2-11月半导体集成电路产量及增长率甘肃省统计数据 177
图表：1997—2008年世界太阳能电池的年生产量统计GWP 189
图表：1990—2008年世界太阳电池产量变化图 190
图表：1990—2008年美国太阳电池产量变化分析 190
图表：2000—2008年美国太阳电池产量变化图 191
图表：1990-2008年日本太阳电池产量变化分析 191
图表：1990—2008年欧洲太阳电池产量变化分析 192
图表：2000—2008年欧洲太阳电池产量变化图 193
图表：1990—2008年其他地区太阳电池产量变化统计 193
图表：2000—2008年其他地区太阳电池产量变化图 194
图表：1997—2008年世界太阳能电池用量累计GWP 194
图表：2000—2008年世界太阳能电池用量趋势变化图 195
图表：1997—2008年世界太阳电池增长率变化图 195
图表：2002-2008年全球太阳能硅材料需求量 195
图表：2002-2008年全球太阳能级多晶硅供需缺口变化图 196
图表：2008年世界多晶硅产能 198
图表：2003-2006年全球太阳能电池产量及太阳能级多晶硅需求量增长率变化 200
图表：全球太阳能电池产量及多晶硅需求量增长率散点分布及相关性分析图 200
图表：2008-2010年全球太阳能电池产量及其多晶硅需求量列表 200
图表：2003-2006年全球半导体产业市场规模及电子级多晶硅需求量列表 201
图表：全球半导体市场规模增长率及电子级多晶硅需求增长率三点分布分析 201
图表：2008-2010年全球电子级多晶硅需求量预测表 202
图表：2008-2010年全球多晶硅需求量预测图 202
图表：2004-2008年中国多晶硅需求量列表 203
图表：中国多晶硅需求量、太阳能电池产量 205
图表：半导体市场规模预测 205
图表：2009-2010年全球多晶硅产能预测 206
图表：2009-2010年全球多晶硅产能及需求量对比图 208
图表：国外其他部分厂家多晶硅产能预测 212
图表：国内厂家多晶硅产能预测 212
图表：全球多晶硅产能预测 213
图表：2005-2006年7大硅晶体厂商市场份额 213
图表：Hemlock 的股东结构 214
图表：Hemlock 硅料扩展计划 215
图表：REC多晶硅产能预测 216
图表：REC 公司架构图 216
图表：REC 目前产能匹配情况 217
图表：REC 扩产计划 217
图表：FBR 与Siemens 产量对比 218
图表：公司物料循环利用表 218
图表：REC 多晶硅部门收入与EBITDA Margin 变化图 219
图表：Wacker多晶硅产能预测 221
图表：2005-2008年Wacker公司销售额列表 221
图表：Wacker 多晶硅扩产计划 221
图表：2005年Q3-2008年Q3Wacker 多晶硅部门盈利能力历史数据 222
图表：Wacker 业务构成 223
图表：硅料厂原材料供应地理分布 224
图表：Wacker 多晶硅部门的全球业务分布 224
图表：Tokuyama多晶硅产能预测 227
图表：MEMC多晶硅产能预测 228
图表：MEMC收入及EBIT Margin 变化趋势 228
图表：2006 年全球前七大硅片厂 228
图表：MEMC主要工厂分布 229
图表：Sumitomo多晶硅产能预测 229
图表：新光硅业股权结构 234
图表：天威四川硅业有限责任公司股东结构 235
图表：乐山乐电天威硅业科技有限责任公司股本结构 235
图表：中国多晶硅建设项目特点 279
图表：中国多晶硅在建拟建项目分析 279
图表：全球7大厂家产量与扩建计划 279
图表：年产1000t多晶硅项目投入状况 280
图表：太阳能光伏发电金字塔产业结构 281
图表：太阳能各环节利润空间变化情况 282
图表：各类国际／中国光伏企业估值比较 282
图表：年太阳能电池系统成本构成 283
图表：2008年我国工业硅553和441价格走势 284
图表：2005-2008年我国工业硅出口量及其增长率 285
图表：2005-2008年11月我国向日本出口工业硅占出口总量的比例 285
图表：2008年10月美国商务部对中国金属硅的最终反倾销税率 286
图表：2001-2008年中国氢氧化钠（烧碱）（折100％）产量及增长对比 286
图表：2001-2008年中国氢氧化钠（烧碱）（折100％）产量增长情况 287
图表：2001-2008年中国离子膜法烧碱产量及其增长图 287
图表：2001-2008年中国离子膜法烧碱产量统计列表 288
图表：2000t高纯多晶硅项目生产成本估算表 291
图表：2000t高纯多晶硅项目销售收入估算表 291
图表：2000t高纯多晶硅项目投资收益估算表 292
图表：单晶硅废物循环利用示意图 292
图表：多晶硅废物循环利用示意图 293
图表：多晶硅投资三大派系 294
图表：国内多晶硅产业存在的主要风险 307
图表：2010-2015年中国多晶硅需求量预测 316
图表：多晶硅项目授信考虑因素 320