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中国工程机械行业市场深度分析及发展预测与投资分析研究报告(2025-2030版)

报告编号：2981038
报告页数：150页
图表数量：30个
修订时间：2025年04月
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热点行业：工程机械

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报告简介

工程机械作为装备工业的重要组成部分，是用于土石方施工、路面建设与养护、流动式起重装卸作业及建筑工程所需的综合性机械化施工装备的总称，其核心功能在于通过机械化作业提高工程效率、降低人力成本，并适应矿山、湿地等复杂施工环境的需求。这类机械的应用领域极为广泛，涵盖国防建设、交通运输、能源开发、矿山开采、农林水利、城市建设及环境保护等多个领域，且在国际上因国家而异形成了不同称谓--美国称之为“建筑机械与设备”，德国称“建筑机械与装置”，而中国统一采用“工程机械”这一名称。

从市场规模来看，中国工程机械市场堪称全球行业的巨擘。历经多年发展，尤其是在国家大力推进基础设施建设、城市化进程加速以及工业化程度不断深化的宏观背景下，市场规模实现了跨越式增长。自20世纪末以来，市场规模从相对较小的基数一路攀升，2024年中国工程机械市场规模已高达约9000亿元人民币，在全球工程机械市场中占比近三分之一。

根据中国工程机械工业协会数据，2024年挖掘机主要制造企业共销售各类挖掘机械产品201131台，同比增长3.13%。装载机主要制造企业共销售各类装载机108209台，同比增长4.14%。除了挖掘机和装载机，其他工程机械产品如起重机、压路机、推土机等的产量也保持了一定的增长态势，市场供给充足。

2024年，中国基础设施投资保持稳定增长，同比增长4.1%。水利管理业、航空运输业、铁路运输业等领域投资增长明显，如水利管理业投资同比增长37.1%。大规模的基础设施建设项目，如高铁、城市轨道交通、水利工程等，对工程机械的需求持续释放，带动了挖掘机、装载机、起重机等各类工程机械的销售。

随着产品性能得到国际高端市场的认可，加上不断加大投入，实施本地化人才战略、本地化组装及制造战略，以及完善代理商、大客户和服务配件体系，我国全球品牌影响力不断提升。《工程机械行业"十四五"发展规划》明确提出，未来要升级绿色产品概念，全面推进绿色发展，实现工程机械装备制造环节的绿色制造和使用过程中的绿色施工。强化绿色监管，健全节能环保法规、标准体系。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据国家统计局、商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、工信部、51行业报告网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国工程机械市场进行了分析研究。报告在总结中国工程机械发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国工程机械的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为工程机械企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。本报告也可以用于专精特新“小巨人”申请申报。

报告目录

第一章工程机械行业发展概述

第一节工程机械的概念

一、工程机械的特点

二、工程机械的分类

第二节工程机械行业发展成熟度

一、行业发展周期分析

二、行业中外市场成熟度对比

三、行业及其主要子行业成熟度分析

第三节工程机械市场特征分析

一、市场规模

二、产业关联度

三、影响需求的关键因素

四、国内和国际市场

五、主要竞争因素

六、生命周期

第二章全球工程机械行业发展分析

第一节全球工程机械行业发展分析

一、2022 年世界工程机械行业发展分析

二、2023 年世界工程机械行业发展分析

三、2020-2025年世界工程机械行业发展分析

第二节全球工程机械市场分析

一、2020-2025年全球工程机械需求分析

二、2020-2025年欧美工程机械需求分析

三、2020-2025年中外工程机械市场对比

第三节 2020-2025年主要国家或地区工程机械行业发展分析

一、2020-2025年美国工程机械行业分析

二、2020-2025年日本工程机械行业分析

三、2020-2025年欧洲工程机械行业分析

五、2025-2030年国内主要工程机械企业动向

第三章我国工程机械行业发展分析

第一节中国工程机械行业发展状况

一、2020-2025年工程机械行业发展状况分析

二、2020-2025年中国工程机械行业发展动态

三、2020-2025年工程机械行业经营业绩分析

四、2020-2025年我国工程机械行业发展热点

第二节中国工程机械市场供需状况

一、2020-2025年中国工程机械行业供给能力

二、2020-2025年中国工程机械市场供给分析

三、2020-2025年中国工程机械市场需求分析

第三节 2020-2025年我国工程机械市场分析

一、2020-2025年工程机械市场分析

二、2020-2025年工程机械市场分析

第四章工程机械行业竞争格局分析

第一节行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第三节行业国际竞争力比较

一、需求条件

二、支援与相关产业

三、企业战略、结构与竞争状态

四、政府的作用

第四节工程机械行业主要企业竞争力分析

一、重点企业资产总计对比分析

二、重点企业从业人员对比分析

三、重点企业综合竞争力对比分析

第五节 2020-2025年工程机械行业竞争格局分析

一、2020-2025年工程机械行业竞争分析

二、2020-2025年中外工程机械产品竞争分析

三、2020-2025年国内外工程机械竞争分析

四、2020-2025年我国工程机械市场竞争分析

第五章工程机械企业竞争策略分析

第一节工程机械市场竞争策略分析

一、2025年工程机械市场增长潜力分析

二、现有工程机械行业竞争策略分析

第二节工程机械企业竞争策略分析

一、2025-2030年我国工程机械市场竞争趋势

二、2025-2030年工程机械行业竞争格局展望

三、2025-2030年工程机械行业竞争策略分析

第六章主要工程机械企业竞争分析

第一节三一重工股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2025年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第二节徐工集团工程机械股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2025年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第三节中联重科股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2025年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第四节广西柳工机械股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2025年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第五节山东临工工程机械有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2025年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第六节中国龙工控股有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2025年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第七节山河智能装备股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2025年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第八节山推工程机械股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2025年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第九节神钢建机(中国)有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2025年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第十节卡特彼勒(中国)投资有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2025年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第七章工程机械行业发展趋势分析

第一节 2025年发展环境展望

一、2025年宏观经济形势展望

二、2025年政策走势及其影响

三、2025年国际行业走势展望

第二节 2025年工程机械行业发展趋势分析

一、2025年行业发展趋势分析

三、2025年行业竞争格局展望

第三节 2025-2030年中国工程机械市场趋势分析

一、2025-2030年工程机械市场趋势总结

二、2025-2030年工程机械发展趋势分析

三、2025-2030年工程机械市场发展空间

四、2025-2030年工程机械产业政策趋向

第八章未来工程机械行业发展预测

第一节未来工程机械需求与市场预测

一、2025-2030年工程机械市场规模预测

二、2025-2030年工程机械行业总资产预测

第二节 2025-2030年中国工程机械行业供需预测

一、2025-2030年中国工程机械供给预测

二、2025-2030年中国工程机械需求预测

三、2025-2030年中国工程机械供需平衡预测

第九章 2020-2024 年工程机械行业投资现状分析

第一节 2023 年工程机械行业投资情况分析

一、2023 年总体投资及结构

二、2023 年投资规模情况

三、2023 年投资增速情况

四、2023 年分行业投资分析

五、2023 年分地区投资分析

六、2023 年海外投资情况

第二节 2024 年工程机械行业投资情况分析

一、2024 年投资及结构

二、2024 年投资规模情况

三、2024 年投资增速情况

四、2024 年细分行业投资分析

五、2024 年各地区投资分析

六、2024 年海外投资情况

第十章工程机械行业投资环境分析

第一节经济发展环境分析

一、2020-2025年我国宏观经济运行情况

二、2025-2030年我国宏观经济形势分析

三、2025-2030年投资趋势及其影响预测

第二节政策法规环境分析

一、2020-2025年工程机械行业政策环境

二、2020-2025年国内宏观政策对其影响

三、2020-2025年行业产业政策对其影响

第三节社会发展环境分析

一、国内社会环境发展现状

二、2020-2025年社会环境发展分析

三、2025-2030年社会环境对行业的影响

第十一章工程机械行业投资机会与风险

第一节行业投资收益率比较及分析

一、2024 年相关产业投资收益率比较

二、2024 年行业投资收益率分析

第二节工程机械行业投资效益分析

一、2022-2024 年工程机械行业投资状况分析

二、2025-2030 年工程机械行业投资效益分析

三、2025-2030 年工程机械行业投资趋势预测

四、2025-2030 年工程机械行业的投资方向

五、2025-2030 年工程机械行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

第三节影响工程机械行业发展的主要因素

一、2025-2030 年影响工程机械行业运行的有利因素分析

二、2025-2030 年影响工程机械行业运行的稳定因素分析

三、2025-2030 年影响工程机械行业运行的不利因素分析

四、2025-2030 年我国工程机械行业发展面临的挑战分析

五、2025-2030 年我国工程机械行业发展面临的机遇分析

第四节工程机械行业投资风险及控制策略分析

一、2025-2030 年工程机械行业市场风险及控制策略

二、2025-2030 年工程机械行业政策风险及控制策略

三、2025-2030 年工程机械行业经营风险及控制策略

四、2025-2030 年工程机械行业技术风险及控制策略

五、2025-2030 年工程机械同业竞争风险及控制策略

六、2025-2030 年工程机械行业其他风险及控制策略

第十二章工程机械行业投资战略研究

第一节工程机械行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

第二节工程机械行业投资战略研究

一、2023 年工程机械行业投资战略研究

二、2024 年工程机械行业投资战略研究

三、2025-2030 年工程机械行业投资形势

四、2025-2030 年工程机械行业投资战略

附录

《国民经济和社会发展第十四个五年规划》

图表目录

图表：工程机械的特点

图表：工程机械行业发展周期

图表：2025-2030年国内主要工程机械企业动向

图表：2020-2025年重点企业资产总计对比分析

图表：工程机械重点企业从业人员对比分析

图表：三一重工2020-2025年主要经营指标

图表：徐工机械2020-2025年主要经营指标

图表：中联重科2020-2025年主要经营指标

图表：柳工2020-2025年主要经营指标

图表：中国龙工2020-2025年主要经营指标

图表：山河智能2020-2025年主要经营指标

图表：山推股份2020-2025年主要经营指标

图表：2024 年相关产业投资收益率比较

图表：2024 年行业投资收益率分析

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调研数据来源

调研方法

实地走访、猎头采访、行业访谈、在线调查、小组座谈、神秘顾客、深度面访、固定样本连续调查等

调研对象

业内重点企业（高层管理人员以及采购、生产、技术负责人、市场总监）、分销商、上游供应商、下游客户、行业协会、学者、行业专家等

覆盖范围

普查/抽样，一般以抽样为主

调研内容

细分产品信息（型号、技术指标、技术趋势、规格、包装、对标产品、销售模式及渠道、生产模式、生产流程、产业链等）

头部企业信息（企业经营指标、产品产销量、销售额、价格信息、技术特点、市场地位、竞争优势、发展计划等）

供求信息（产能产销量、价格信息、销售额、市场需求、细分市场、产品趋势、区域分布等）

下游用户信息（用户群分类、特征、需求规模等）

进出口信息（进出口量值、均价、出口目的国、进口原产国等）

行业政策及影响
常规数据来源

国际数据

官方机构：IMF、WBG、OECD、WTO、WHO、ADB、AIIB、IEA、FAO等，以及其它国际性、地区性组织

战略咨询机构：德勤(Deloitte)、麦肯锡(McKinsey)、波士顿(BCG)、普华永道(PwC)、IHSMarkitLtd.等

合作机构：第三方付费数据库、各国本地调研机构等

国内宏观

政策法规：国务院政策文件库、中央（地方）政府“十四五”规划、远景规划，国家（地方）发改委以及其他部委发布的相关产业政策

经济数据：国家（地方）统计局、国家发改委、中国人民银行、工信部、科技部、住建部、教育部、农业农村部、商务部、卫健委、民政部、文旅部和交通运输部等

技术专利

技术标准：国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、全国标准信息公共服务平台、国家标准全文公开系统、中国知网、万方、维普、工标网

专利：中国国家知识产权局（CNIPA）、欧洲专利局（EPO）、日本特许厅（JPO）、韩国特许厅（KIPO）和美国专利商标局（USPTO）

行业规模类数据

官方机构：国家（地方）统计局、行业主管部门、国务院发展研究中心、中国社科院、行业协会、中国（地方）统计年鉴、地方志等

非官方机构：Wind、Euromonitor、易观智库、Gartner、IDC、IHSMarkit、Yole、中国指数研究院、证券公司、中道泰和行业大数据库等

进出口数据

联合国贸易数据库、中国海关总署、地方海关、商务部等

用户规模数据

国家互联网信息中心、中国工业和信息化部、中国信息通信研究院、中国互联网络信息中心、中道泰和行业大数据库等

产品/服务价格

国家发改委价格监测中心、农业农村部、生意社、阿里研究院、京东消费、中道泰和行业大数据库等

产品热度指数

百度指数、头条指数、搜狗指数、谷歌指数、微信指数、淘宝指数、微博指数、阿拉丁指数等网络舆情监测大数据平台

建设项目数据

全国投资项目在线审批监管平台、住房和城乡建设部、生态环境部、中国拟在建项目网等

招投标项目数据

中国政府采购网、各省（市）级政府采购网、中国招标投标网、中国招投标公共服务平台、国家药品集中采购服务平台等

投融资项目数据

IT桔子、高瓴资本、红杉资本、IDG资本、深创投，以及国内外证券监督管理委员会、各大证券交易所等公开披露的信息

园区建设及经营数据

科学技术部火炬高技术产业开发中心、中国开发区协会、中国园区网、财政部政府和社会资本合作中心等

企业信用信息

国家企业信用信息公示系统、信用中国、天眼查、企查查等

企业经营效益及经营策略

国内外各大证券交易所、券商、上市企业以及巨潮资讯网、东方财富网、万得资讯公开披露的信息等

头部企业调研数据

中道泰和企业大数据库、券商调研公开披露的企业数据、中道泰和委托第三方调研的数据等
报告研究方法

1、时间序列

时间序列是指将某种现象某一个统计指标在不同时间上的各个数值，按时间先后顺序排列而形成的序列。时间序列法是一种定量预测方法，亦称简单外延方法。在统计学中作为一种常用的预测手段被广泛应用。时间序列分析在第二次世界大战前应用于经济预测。二次大战中和战后，在军事科学、空间科学、气象预报和工业自动化等部门的应用更加广泛。时间序列分析(Time series analysis)是一种动态数据处理的统计方法。该方法基于随机过程理论和数理统计学方法，研究随机数据序列所遵从的统计规律，以用于解决实际问题。

2、SWOT分析

SWOT（Strengths Weakness Opportunity Threats）分析法，又称为态势分析法或优劣势分析法，用来确定企业自身的竞争优势（strength）、竞争劣势（weakness）、机会(opportunity)和威胁（threat），从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来。

3、PEST分析

PEST分析是指宏观环境的分析，P是政治(Political System)，E是经济(Economic)，S是社会(Social)，T是技术(Technological)。在分析一个行业发展环境的时候，通常是通过这四个因素来进行分析该行业的企业所面临的状况。

4、波特五力模型

波特五力模型从一定意义上来说隶属于外部环境分析方法中的微观分析，将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态势。波特五力，分别为：供应商讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在进入者的威胁、替代品的威胁和现有企业之间的竞争。该模型由迈克尔•波特（Michael Porter）于上世纪80年代初提出，对公司战略制定产生全球性的深远影响，用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。波特的“五力”分析法是对一个产业盈利能力和吸引力的静态断面扫描，说明的是该产业中的企业平均具有的盈利空间，所以这是一个产业形势的衡量指标，而非企业能力的衡量指标。

5、SCP产业分析模型

SCP（structure-conduct-performance，结构－行为－绩效）模型是由美国哈佛大学产业经济学权威贝恩（Bain）、谢勒（Scherer）等人建立的。该模型提供了一个既能深入具体环节，又有系统逻辑体系的产业分析框架，即：行业结构（Structure）－企业行为（Conduct）－经营绩效（Performance）。SCP框架的基本涵义是，行业结构决定企业在市场中的行为，而企业行为又决定市场运行在各个方面的经济绩效。SCP模型，主要用于分析行业或者企业在受到外部冲击（主要是指行业或企业外部经济环境、政治、技术、文化变迁、消费习惯等因素的变化）时，可能的战略调整及行为变化。行业结构：主要是指外部各种环境的变化对企业所在行业可能产生的影响，包括行业竞争的变化、产品需求的变化、细分市场的变化、营销模型的变化等。企业行为：主要是指企业针对外部的冲击和行业结构的变化，有可能采取的应对措施，包括企业方面对相关业务单元的整合、业务的扩张与收缩、营运方式的转变、管理的变革等一系列变动。经营绩效：主要是指在外部环境发生变化的情况下，企业在经营利润、产品成本、市场份额等方面的变化趋势。
报告编制流程

第一步：成立研究小组：前期研讨会，解读客户需求，制定项目实施方案；

第二步：二手资料收集：数据库检索、文献检索、官方数据收集、企业报表、行业公开信息等；

第三步：一手调研资料采集：抽样调查、电话访谈、实地调研、深度面访等；

第四步：初稿：资料及数据的整理、评估与选用，撰写研究报告，完成初稿；

第五步：二稿：根据客户对初稿报告的修改意见，核验数据，补充内容，完成第二稿；

第六步：终稿：根据客户的二次修改意见，进一步查漏补缺，完善报告，完成第三稿，即终稿；

第七步：售后服务：对终稿报告仍提出补充内容或数据更新等要求的，免费提供六个月售后服务。

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