2024-2029年中国交易所竞争格局分析与投资风险预测报告

第一部分 行业运行环境

第一章 交易所发展概况分析 1

第一节 交易所基本概况分析 1

一、交易所的定义 1

二、交易所的分类 1

1、证券类交易所 1

2、商品类交易所 1

3、航运类交易所 2

4、权益类交易所 2

三、交易所的业务特点 2

四、交易所行业的地位和作用 4

1、交易所对国民经济的作用 4

2、交易所在金融体系中的地位和作用 6

第二节 交易所的交易对象分析 8

一、证券类交易所交易对象分析 8

1、股票 8

2、债券 9

3、基金 16

4、衍生品 17

二、商品类交易所交易对象分析 18

1、农产品类 18

2、工业品类 19

三、航运类交易所交易对象分析 19

1、杂货 19

2、散货 19

3、集装箱 19

4、石油 22

四、权益类交易所交易对象分析 23

1、国有产权 23

2、资产权益 23

3、环境权益 23

4、其它权益 24

第三节 交易所行业产业链分析 24

一、产业链结构分析 24

二、行业产业链上游相关行业分析 24

三、行业下游产业链相关行业分析 28

第四节 “十四五”中国交易所市场经济指标分析 30

一、赢利性 30

二、成长速度 30

三、附加值的提升空间 30

四、进入壁垒/退出机制 30

五、风险性 31

六、行业周期 31

第二章 中国交易所行业市场发展环境分析 32

第一节 交易所行业政策环境分析(P) 32

一、交易所行业的管理体制 32

1、行政主管部门 32

2、行政监管体制 32

二、交易所行业法规政策解读 32

1、《中华人民共和国证券法》 32

2、《中华人民共和国证券投资基金法(2019-2023修正)》 75

3、《证券投资者保护基金管理办法》 104

4、《关于开展各类交易场所现场检查的通知》 109

5、《关于大宗商品交易市场限期整改有关问题》 109

三、交易所行业发展规划分析 111

四、政策对交易所行业影响分析 112

1、有利影响 112

2、不利影响 112

第二节 交易所行业经济环境分析(E) 112

一、国际宏观经济环境分析 112

1、国际宏观经济现状 112

2、国际宏观经济预测 114

二、国内宏观经济环境分析 114

1、GDP增长情况分析 114

2、工业经济增长分析 116

3、固定资产投资情况 121

4、全国居民收入情况 125

5、消费价格指数CPI 127

6、财政收支状况 131

7、中国汇率调整 131

第三节 交易所行业社会环境分析(S) 132

一、交易所行业社会环境总体分析 132

二、交易所行业社会环境现状分析 132

1、人口环境分析 132

2、教育环境分析 133

3、文化环境分析 134

4、生态环境分析 136

5、中国城镇化率 139

第四节 交易所行业技木环境分析(T) 141

一、交易所行业技木发展现状 141

1、专利申请数分析 141

2、专利申请人分析 141

二、交易所行业热门技木分析 141

三、交易所行业技术发展趋势 141

第二部分 行业深度分析

第三章 全球交易所行业发展状况分析 142

第一节 全球交易所市场总体情况分析 142

一、2019-2023年全球交易所发展状况分析 142

二、2019-2023年全球交易所市场结构分析 142

三、2019-2023年全球交易所交易规模分析 145

四、2019-2023年全球交易所竞争格局分析 146

五、2019-2023年全球交易所市场区域分布 146

第二节 全球主要区域交易所行业发展状况 146

一、美国交易所行业发展状况分析 146

1、美国交易所行业发展历程分析 146

2、美国交易所行业运营模式分析 152

3、美国交易所行业发展趋势预测 153

4、美国交易所行业对我国的启示 154

二、英国交易所行业发展状况分析 154

1、英国交易所行业发展历程分析 154

2、英国交易所行业运营模式分析 154

3、英国交易所行业发展趋势预测 154

4、英国交易所行业对我国的启示 154

三、日本交易所行业发展状况分析 155

1、日本交易所行业发展历程分析 155

2、日本交易所行业运营模式分析 155

3、日本交易所行业发展趋势预测 158

4、日本交易所行业对我国的启示 159

四、韩国交易所行业发展状况分析 160

1、韩国交易所行业发展历程分析 160

2、韩国交易所行业运营模式分析 166

3、韩国交易所行业发展趋势预测 170

4、韩国交易所行业对我国的启示 172

第三节 全球重点交易所分析 172

一、伦敦金属交易所(LME) 172

1、发展概况分析 172

2、经营状况分析 173

二、伦敦国际金融期货交易所(LIFFE) 173

1、发展概况分析 173

2、经营状况分析 174

三、伦敦洲际交易所(ICE) 174

1、发展概况分析 174

2、经营状况分析 174

四、芝加哥交易所集团(CME) 174

1、发展概况分析 174

2、经营状况分析 175

五、纽约期货交易所(NYBOT) 176

1、发展概况分析 176

2、经营状况分析 176

六、纽约商业交易所(NYMEX、COMEX) 176

1、发展概况分析 176

2、经营状况分析 177

七、新加坡交易所(SGX) 177

1、发展概况分析 177

2、经营状况分析 177

八、新加坡商品交易所(SICOM) 178

1、发展概况分析 178

2、经营状况分析 178

九、日本交易所集团 178

1、发展概况分析 178

2、经营状况分析 179

十、吉隆坡证券交易所(KLSE) 179

1、发展概况分析 179

2、经营状况分析 180

第四节 全球交易所发展面临的问题与对策 180

一、发展面临的挑战 180

二、发展对策分析 181

第五节 全球交易所发展前景及战略分析 181

一、发展趋势分析 181

1、组织结构社会化 181

2、交易范围国际化 181

3、交易技术现代化 182

4、交易品种多元化 182

二、发展前景分析 183

三、发展战略建议 183

第四章 中国交易所行业发展状况分析 184

第一节 中国交易所发展总体状况分析 184

一、我国交易所发展阶段分析 184

二、我国交易所发展总体概况 185

三、我国交易所运行模式分析 188

1、证券交易所运行模式 188

2、商品交易所运行模式 189

3、航运交易所运行模式 190

第二节 中国交易所市场化需解决的问题 192

一、国家控制权须进一步弱化 192

二、监管体系的完善与监管效率的提高 193

三、证券市场上市公司基本面的好转 193

四、交易所自律管理机制与商业化角色的冲突 194

五、市场化涉及的法律问题 194

六、市场化涉及的股权问题 194

第三节 我国交易所市场化发展战略 195

一、国内交易所的资源整合战略 195

二、建立区域共同交易平台战略 195

三、会员制转为公司制战略 196

四、实行全球合作战略 196

第五章 中国交易所细分市场发展状况分析 197

第一节 中国证券类交易所市场分析 197

一、2019-2023年证券类交易所行业分析 197

二、2019-2023年证券类交易所市值总额 197

1、上海证券交易所分析 197

2、深圳证券交易所分析 198

三、2019-2023年证券类资产交易总额 199

1、上海证券交易所分析 199

2、深圳证券交易所分析 200

四、2019-2023年中国证券类交易所行业格局分析 201

第二节 中国商品类交易所市场分析 201

一、2019-2023年中国商品类交易所行业分析 201

二、2019-2023年中国商品类交易所交易总量 202

1、大连商品交易所分析 202

2、郑州商品交易所分析 202

三、2019-2023年中国商品类交易所交易总额 203

1、大连商品交易所分析 203

2、郑州商品交易所分析 204

四、2019-2023年中国商品类交易所市场行业格局分析 204

第三节 中国航运类交易所市场分析 204

一、2019-2023年中国海运类交易所行业分析 204

二、2019-2023年中国海运类交易所资产余额 205

三、2019-2023年中国海运类交易所交易总额 205

四、2019-2023年中国海运类交易所市场营收状况 205

五、2019-2023年中国海运类交易所市场行业格局分析 205

第四节 中国权益类交易所市场分析 206

一、2019-2023年中国权益类交易所行业分析 206

二、2019-2023年中国权益类交易所资产余额 206

三、2019-2023年中国权益类交易所交易总额 206

四、2019-2023年中国权益类交易所市场经营状况 207

五、2019-2023年中国权益类交易所市场行业格局分析 207

第五节 中国区域性股权交易中心市场分析 208

一、2019-2023年区域性股权交易中心行业分析 208

二、2019-2023年区域性股权交易中心市值总额 208

三、2019-2023年区域性股权交易中心融资总额 208

四、2019-2023年中国区域性股权交易中心挂牌企业分析 209

五、2019-2023年中国区域性股权交易中心行业格局分析 209

第三部分 行业竞争格局

第六章 中国交易所行业竞争状况分析 210

第一节 中国交易所行业市场竞争格局分析 210

一、现有企业间竞争 210

二、潜在进入者分析 210

三、替代品威胁分析 210

四、供应商议价能力 210

五、客户议价能力 210

第二节 中国交易所行业市场竞争格局分析 211

一、交易所行业区域分布格局 211

二、交易所行业企业规模格局 211

三、交易所行业企业性质格局 211

第三节 中国交易所行业投资兼并重组整合分析 211

一、投资兼并重组现状 211

二、投资兼并重组案例 211

三、投资兼并重组趋势 212

第七章 中国交易所交易市场重点企业分析 213

第一节 上海证券交易所 213

一、企业发展历程分析 213

二、企业产品结构分析 214

三、企业组织架构分析 214

四、企业经营业绩分析 214

五、企业经营优势分析 214

六、企业最新发展动向 215

第二节 深圳证券交易所 215

一、企业发展历程分析 215

二、企业产品结构分析 216

三、企业组织架构分析 217

四、企业经营业绩分析 218

五、企业经营优势分析 218

六、企业最新发展动向 218

第三节 大连商品交易所 219

一、企业发展历程分析 219

二、企业产品结构分析 220

三、企业组织架构分析 220

四、企业经营业绩分析 222

五、企业经营优势分析 222

六、企业最新发展动向 223

第四节 郑州商品交易所 224

一、企业发展历程分析 224

二、企业产品结构分析 224

三、企业组织架构分析 224

四、企业经营业绩分析 225

五、企业经营优势分析 225

六、企业最新发展动向 226

第五节 中国金融期货交易所 226

一、企业发展历程分析 226

二、企业产品结构分析 226

三、企业组织架构分析 227

四、企业经营业绩分析 227

五、企业经营优势分析 228

六、企业最新发展动向 229

第六节 上海期货交易所 230

一、企业发展历程分析 230

二、企业产品结构分析 230

三、企业组织架构分析 230

四、企业经营业绩分析 231

五、企业经营优势分析 231

六、企业最新发展动向 232

第七节 浙江股权交易中心 233

一、企业发展历程分析 233

二、企业产品结构分析 233

三、企业组织架构分析 234

四、企业经营业绩分析 234

五、企业经营优势分析 235

六、企业最新发展动向 235

第八节 青岛蓝海股权交易中心 236

一、企业发展历程分析 236

二、企业产品结构分析 236

三、企业组织架构分析 236

四、企业经营业绩分析 237

五、企业经营优势分析 237

六、企业最新发展动向 238

第九节 广州股权交易中心 238

一、企业发展历程分析 238

二、企业产品结构分析 239

三、企业组织架构分析 240

四、企业经营业绩分析 240

五、企业经营优势分析 241

六、企业最新发展动向 242

第十节 武汉股权托管交易中心 242

一、企业发展历程分析 242

二、企业产品结构分析 242

三、企业组织架构分析 243

四、企业经营业绩分析 243

五、企业经营优势分析 243

六、企业最新发展动向 245

第十一节 上海航运交易所 245

一、企业发展历程分析 245

二、企业产品结构分析 246

三、企业组织架构分析 247

四、企业经营业绩分析 247

五、企业经营优势分析 247

六、企业最新发展动向 248

第十二节 深圳石油化工交易所 248

一、企业发展历程分析 248

二、企业产品结构分析 249

三、企业组织架构分析 250

四、企业经营业绩分析 250

五、企业经营优势分析 251

六、企业最新发展动向 252

第十三节 北京石油交易所 253

一、企业发展历程分析 253

二、企业产品结构分析 253

三、企业组织架构分析 254

四、企业经营业绩分析 254

五、企业经营优势分析 254

六、企业最新发展动向 255

第十四节 上海文化产权交易所 255

一、企业发展历程分析 255

二、企业产品结构分析 256

三、企业组织架构分析 256

四、企业经营业绩分 257

五、企业经营优势分析 257

六、企业最新发展动向 257

第十五节 厦门两岸股权交易中心 257

一、企业发展历程分析 257

二、企业产品结构分析 258

三、企业组织架构分析 259

四、企业经营业绩分析 259

五、企业经营优势分析 259

六、企业最新发展动向 260

第四部分 投资发展分析

第八章 2024-2029年交易所行业前景及趋势预测 261

第一节 2024-2029年交易所市场发展前景 261

一、2024-2029年交易所市场发展潜力 261

二、2024-2029年交易所市场发展前景展望 261

三、2024-2029年交易所细分行业发展前景分析 263

第二节 2024-2029年交易所市场发展趋势预测 264

一、2024-2029年交易所行业发展趋势 264

1、交易所规模化和技术化 264

2、交易所联合化和同盟化 264

3、交易所平台管理信息化 264

二、2024-2029年交易所市场规模预测 264

第三节 2024-2029年中国交易所行业供需预测 265

一、2024-2029年中国交易所行业供给规模预测 265

二、2024-2029年中国交易所行业企业数量预测 265

三、2024-2029年中国交易所行业需求规模预测 265

第九章 2024-2029年交易所行业投资机会与风险防范 266

第一节 交易所行业投资特性分析 266

一、交易所行业进入壁垒分析 266

二、交易所行业盈利因素分析 266

三、交易所行业盈利模式分析 266

第二节 2024-2029年交易所行业发展的影响因素 266

一、有利因素 266

二、不利因素 269

第三节 交易所行业投融资情况 270

一、行业资金渠道分析 270

二、固定资产投资分析 271

三、兼并重组情况分析 271

四、交易所行业投资现状分析 271

第四节 2024-2029年交易所行业投资机会 271

一、产业链投资机会 271

二、交易所行业投资机遇 271

第五节 2024-2029年交易所行业投资风险及防范 272

一、政策风险及防范 272

二、技术风险及防范 274

三、经营风险及防范 276

四、宏观经济波动风险及防范 285

五、关联产业风险及防范 289

六、其他风险及防范 290

第十章 2024-2029年交易所行业面临的困境及对策 298

第一节 2019-2023年交易所行业面临的困境 298

第二节 中国交易所行业存在的问题及对策 298

一、中国交易所行业存在的问题 298

二、交易所行业发展的建议对策 299

第三节 中国交易所市场发展面临的挑战与对策 300

一、中国交易所市场发展面临的挑战 300

二、中国交易所市场发展对策 301

第十一章 中国交易所行业前景预测与投资战略规划 302

第一节 交易所行业投资战略规划 302

一、交易所行业投资机会分析 302

二、交易所企业战略布局建议 302

三、交易所行业投资重点建议 302

第二节 中道泰和关于交易所结论及投资策略 302

一、行业投资发展策略 302

二、行业投资方向策略 304

三、行业投资方式策略 304

图表目录

图表：2019-2023年份证券市场概况统计表 28

图表：2019-2023年期货交易情况统计表 29

图表：2019-2023年中国国内生产总值及其增长速度 115

图表：2019-2023年中国三次产业增加值占国内生产总值比重 115

图表：国内生产总值季度累计同比增长率(%) 116

图表：2019-2023年中国全部工业增加值及其增长速度 117

图表：2019-2023年中国主要工业产品产量及其增长速度 117

图表：2019-2023年工业增加值月度同比增长率(%) 121

图表：2019-2023年我国社会固定投资额以及增长率 122

图表：2019-2023年我国按区域分固定资产投资(不含农户)及其占比 122

图表：2019-2023年固定资产投资完成额月度累计同比增长率(%) 125

图表：2019-2023年全国居民人均可支配收入及其增长率 126

图表：2019-2023年居民消费价格情况 127

图表：2019-2023年居民消费价格比上年涨跌幅度 127

图表：2019-2023年居民消费价格指数(上年同月=100) 129

图表：2019-2023年居民消费价格主要数据 129

图表：2019-2023年中国财政收入状况 131

图表：2019-2023年中国财政支出状况 131

图表：2019-2023年中国存贷款利率变化 132

图表：2019-2023年年末中国人口数及其构成 133

图表：2019-2023年中国普通本专科、中等职业教育及普通高中招生人数 134

图表：2019-2023年中国研究与试验发展(RD)经费支出 135

图表：2019-2023年中国专利申请受理、授权和有效专利情况 135

图表：2019-2023年中国城镇新增就业人数 140

图表：2019-2023年中国国家全员劳动生产率 140

图表：芝加哥交易所集团经营状况 175

图表：证券交易所运行流程 189

图表：武汉航运交易所组织架构 191

图表：2019-2023年上海证券交易所市值总额 198

图表：2019-2023年深圳证券交易所市值总额 199

图表：2019-2023年上海证券交易所成交总额 199

图表：2019-2023年深圳证券交易所成交总额 200

图表：2019-2023年大连商品交易所成交总量 202

图表：2019-2023年郑州商品交易所成交总量 203

图表：2019-2023年大连商品交易所成交总额 203

图表：2019-2023年郑州商品交易所成交总额 204

图表：2019-2023年重庆航运交易所净资产 205

图表：2019-2023年重庆航运交易所航运交易额 205

图表：2019-2023年重庆航运交易所航运营业收入 205

图表：2019-2023年北京产权交易所成交总额 207

图表：2019-2023年中国主要股权交易中心市值总额 208

图表：2019-2023年中国主要股权交易中心融资总额 208

图表：2019-2023年中国主要股权交易中心挂牌企业数量 209

图表：我国主要区域性股权交易中心分布图 209

图表：深圳证券交易所组织架构 217

图表：2019-2023年深圳证券交易所经营状况 218

图表：2019-2023年中国金融期货交易所经营状况 227

图表：上海期货交易所组织架构 231

图表：2019-2023年上海期货交易所经营状况 231

图表：浙江股权交易中心组织架构 234

图表：2019-2023年浙江股权交易中心市场概况 234

图表：2019-2023年青岛蓝海股权交易中心市场概况 237

图表：广州股权交易中心组织架构 240

图表：上海航运交易所组织架构 247

图表：深圳石油化工交易所组织架构 250

图表：北京石油交易所组织架构 254