第一部分 产业背景分析
第一章 通用航空的概况 1
第一节 通用航空的概念及作用 1
一、通用航空的概念 1
二、通用航空的作用 2
第二节 通用航空的经营项目分布 4
一、各领域的主要经营项目分析(即在各领域内的应用情况) 4
二、各领域在通用航空市场中的应用结构比例 5
第三节 中国通用航空发展政策规划 6
一、民航经济管理的规章 6
1、《外商投资民用航空业规定》 6
2、《通用航空经营许可管理规定》 10
3、《外商投资民用航空业规定的补充规定》 11
(1)《外商投资民用航空业规定》的补充规定(一) 11
(2)《外商投资民用航空业规定》的补充规定(二) 13
(3)《外商投资民用航空业规定》的补充规定(三) 14
(4)《外商投资民用航空业规定》的补充规定(四) 14
(5)《外商投资民用航空业规定》的补充规定(五) 15
二、通用航空行业标准 15
1、通用航空作业标准 15
2、《国务院关于通用航空管理的暂行规定》 15
3、《通用航空飞行管制条例》 16
4、《通用航空发展管理资金专项管理办法》 16
5、《中国民航法》 20
三、专业机构审定类规章 20
四、民航规划及意见 20
1、《关于促进民航业发展的若干意见》 20
2、《全国民用机场布局规划》 23
3、《民用航空工业中长期发展规划(2024-2029年)》 25
4、《民用航空“十四五”发展规划》 26
5、《通用航空行业“十四五”规划》 27
第二章 通用航空的发展背景 32
第一节 通用航空的发展背景 32
一、相关政策背景及推动 32
二、国内旅游产业的拉动 34
1、入境游客人数规模分析 34
2、居民出境旅游人数分析 35
3、通用航空业发展与旅游产业的关联 36
三、宏观经济对消费的刺激 37
1、2019-2023年经济增速与持平 37
2、工业结构继续优化 38
3、农业经济形势稳中有进 39
4、固定资产投资增速有所回落 39
5、消费品市场稳定增长 41
6、居民消费价格温和上涨,工业品价格同比降幅收窄 43
7、进出口降幅收窄,一般贸易比重上升 44
8、居民收入稳定增长,农民工收入继续增加 45
9、货币信贷平稳增长 45
10、国家外汇储备余额显著下降 47
第二节 通用航空飞机种类及使用范围 47
一、固定翼飞机优势及适用范围 47
二、活塞发动机飞机优势及适用范围 48
三、涡轮螺旋桨(涡浆)发动机飞机优势及适用范围 48
四、喷气飞机优势及适用范围 49
五、旋翼飞机优势及适用范围 49
六、直升机优势及适用范围 50
第三章 中国低空开放政策与通用航空市场机会 51
第一节 中国低空开放政策解读 51
一、空域管制情况 51
二、低空开放相关政策法规 54
三、低空开放政策实施阶段 55
四、中美空域管制对比 55
1、美国的“服务”与中国的“管制” 55
2、从“理念差异”到“空域短缺” 56
五、低空空域试点情况 57
第二节 低空开放对通用航空产业影响 58
一、低空开放政策对通用航空运营企业影响 59
二、低空开放政策对通用航空机场行业影响 60
三、低空开放政策对通用飞机整机生产企业影响 60
四、低空开放政策对通用航空发动机生产企业影响 61
第三节 通用航空低空市场机会 62
一、通用航空低空市场发展阶段分析 62
二、通用航空低空市场规模走势预测 63
三、通用航空低空市场细分领域预测 63
四、通用航空低空市场区域发展预测 65
第二部分 产业运行现状
第四章 通用航空发动机制造行业现状 80
第一节 通用航空发动机的种类 80
一、活塞发动机 80
1、优劣势分析 80
2、使用范围分析 80
3、全球市场需求规模 80
4、国内外主要生产企业 81
二、燃气涡轮发动机 82
1、优劣势分析 82
2、使用范围分析 82
3、全球市场需求规模 83
4、国内外主要生产企业 83
三、冲压发动机 84
1、优劣势分析 84
2、使用范围分析 84
3、全球市场需求规模 85
4、国内外主要生产企业 85
四、整体市场结构 85
1、全球市场各种类型通用航空发动机比例结构 85
2、中国市场各种类型通用航空发动机比例结构 86
第二节 通用航空发动机行业规模分析 86
一、全球市场规模分析 86
1、2019-2023年全球通用航空发动机需求规模分析 86
2、2019-2023年全球通用航空发动机销售额分析 87
3、2019-2023年全球通用航空发动机利润总额分析 88
二、中国市场规模分析 89
1、2019-2023年中国通用航空发动机需求规模分析 89
2、2019-2023年中国通用航空发动机销售额分析 90
3、2019-2023年中国通用航空发动机利润总额分析 90
第三节 通用航空发动机行业技术现状 91
一、全球技术现状 91
1、技术实力综合评价 91
2、技术发展趋势 91
二、中国技术现状 92
1、国内专利技术情况 92
2、领先技术动态 93
3、技术实力综合评价 94
4、进口发动机国产化程度 95
5、技术发展趋势 97
第五章 重点市场分析——活塞发动机市场 99
第一节 活塞发动机在通用航空发动机行业中的地位分析 99
一、活塞发动机飞机数量占绝对优势 99
二、活塞发动机飞机年均飞行时间占绝对优势 100
三、活塞发动机飞机年销售情况占绝对优势 101
第二节 通用航空活塞发动机市场现状分析 101
一、全球市场现状 101
1、2019-2023年全球通用航空活塞发动机需求规模分析 101
2、2019-2023年全球通用航空活塞发动机需求规模分析 101
3、2019-2023年全球通用航空活塞发动机利润总额分析 102
二、中国市场现状 103
1、2019-2023年中国通用航空活塞发动机需求规模分析 103
2、2019-2023年中国通用航空活塞发动机销售额分析 104
3、2019-2023年中国通用航空活塞发动机利润总额分析 104
第三节 通用航空活塞发动机市场细分结构 105
一、通用航空活塞发动机的应用领域结构 105
二、全球通用航空活塞发动机销售区域结构 105
三、通用航空活塞发动机市场各马力市场结构 106
第四节 下游需求市场分析 108
一、活塞发动机飞机市场分析 108
1、全球市场需求前景分析 108
2、中国市场需求前景分析 109
二、下游主要需求企业分析 109
1、塞斯纳市场份额及需求分析 109
2、西锐市场份额及需求分析 110
3、钻石市场份额及需求分析 110
第三部分 竞争格局分析
第六章 市场竞争格局分析 111
第一节 中国通用航空发动机竞争五力模型 111
一、现有企业竞争 111
二、潜在进入者分析 112
三、替代品威胁 112
四、供应商议价能力 113
五、客户议价能力分析 114
第二节 国内外竞争格局分析 115
一、国内市场竞争格局分析 115
二、全球市场竞争格局分析 116
第三节 中国企业竞争力分析 122
一、中国企业竞争优势分析 122
1、中国航空发动机研制提速 122
2、推进航空航天产业自主创新 122
3、国产高端机床成功进入航空发动机加工领域 123
二、国内外企业优劣势对比 123
1、国外通用航天发动机企业优劣势 124
三、增强国内企业竞争力的策略分析 124
1、优先发展航空发动机 124
2、深化体制机制改革,整合行业资源 124
3、给予发动机行业更多的信心和耐心 124
4、合理分配各阶段资金 125
5、形成军民燃机联动的多元化产业格局 125
第四节 竞争趋势预测 125
一、国内市场竞争格局预测 125
1、产品专业化竞争 126
2、生产布局流水化竞争 126
3、生产准备精细化竞争 126
4、生产管理信息化竞争 126
二、全球市场竞争格局预测 127
1、行业寡头市场格局进一步加强 127
2、多元化发展 127
3、主承包商-供应商的发展模式加强 128
第七章 通用航空发动机主要竞争对手分析 129
第一节 全球通用航空活塞发动机竞争对手分析 129
一、大陆(Continental) 129
1、企业发展概况 129
2、航空活塞发动机技术实力分析 129
3、全球及国内市场份额 139
4、企业产品竞争优势 139
5、国内市场表现分析 140
二、莱康明(Lycoming) 140
1、企业发展概况 140
2、航空活塞发动机技术实力分析 142
3、全球及国内市场份额 146
4、企业产品竞争优势 146
5、国内市场表现分析 147
三、奥地利BRP(Rotax) 148
1、企业发展概况 148
2、航空活塞发动机技术实力分析 148
3、全球及国内市场份额 150
4、企业产品竞争优势 150
5、国内市场表现分析 151
四、Austro发动机公司 151
1、企业发展概况 151
2、航空活塞发动机技术实力分析 151
3、全球及国内市场份额 154
4、企业产品竞争优势 154
5、国内市场表现分析 154
第二节 中国通用航空活塞发动机竞争对手分析 155
一、大陆发动机集团公司 155
1、企业发展概况 155
2、自主化航天活塞发动机研究进展 155
3、航天活塞发动机技术实力分析 156
4、自主化航天活塞发动机市场化进程 157
5、当下研究航天活塞发动机面对的主要障碍 158
二、中国航空技术国际控股有限公司 158
1、企业发展概况 158
2、自主化航天活塞发动机研究进展 159
3、航天活塞发动机技术实力分析 160
4、自主化航天活塞发动机市场化进程 160
5、当下研究航天活塞发动机面对的主要障碍 160
三、华晨公司 160
1、企业发展概况 160
2、自主化航天活塞发动机研究进展 161
3、航天活塞发动机技术实力分析 161
4、自主化航天活塞发动机市场化进程 161
5、当下研究航天活塞发动机面对的主要障碍 161
第四部分 投资前景与建议
第八章 市场前景与趋势 162
第一节 全球市场前景与趋势 162
一、全球市场通用航空发动机市场前景预测 162
二、全球市场通用航空活塞发动机市场前景预测 162
三、全球市场通用航空发动机市场趋势预测 162
四、全球市场通用航空活塞发动机市场趋势预测 163
第二节 中国市场前景与趋势 163
一、中国市场通用航空发动机市场前景预测 163
二、中国市场通用航空活塞发动机市场前景预测 164
三、中国市场通用航空发动机市场趋势预测 164
四、中国市场通用航空活塞发动机市场趋势预测 165
第三节 中国通用航空发动机前景SWOT分析 166
一、全球市场SWOT分析 166
二、中国市场SWOT分析 166
第九章 通用航空发动机市场投资价值研究 167
第一节 2024-2029年通用航空发动机前景数据预测 167
一、全球市场前景预测 167
1、2024-2029年全球通用航空活塞发动机需求规模预测 167
2、2024-2029年全球通用航空活塞发动机销售额预测 168
3、2024-2029年全球通用航空活塞发动机利润总额预测 168
二、中国市场前景预测 169
1、2024-2029年中国通用航空活塞发动机需求规模预测 169
2、2024-2029年中国通用航空活塞发动机销售额预测 170
3、2024-2029年中国通用航空活塞发动机利润总额预测 170
第二节 通用航空发动机投资价值影响因素分析 171
一、通用航空发动机行业投资有利因素分析 171
二、通用航空发动机行业投资不利因素分析 172
第三节 通用航空发动机行业投资价值综合评价 175
第四节 通用航空发动机行业发展策略研究 176
一、品牌策略 176
二、研发策略 176
三、中外合资策略 177
第十章 投资结论与建议 178
第一节 中国通用航空发动机市场结论与建议 178
第二节 中国通用航空活塞发动机市场结论与建议 180
第三节 投资建议 180
一、产业链投资建议 180
二、细分市场投资建议 181
图表目录
图表:2019-2023年中国通用航空飞行作业量地区分布情况 5
图表:2019-2023年中国通用航空(除执照培训)各项作业时间占比 6
图表:2019-2023年Q2中国入境游客人数规模及增长分析 34
图表:2019-2023居民出境旅游目的地分布 35
图表:2019-2023年Q2中国居民出境旅游人数及增长分析 35
图表:2019-2023年我国季度GDP增长率 37
图表:2019-2023年我国三次产业增加值季度增长率 38
图表:2019-2023年我国工业增加值走势图 39
图表:2019-2023年固定资产投资增速走势图 41
图表:2019-2023年我国各地区城镇固定资产投资累计同比增长率 41
图表:2019-2023年我国社会消费品零售总额走势图 42
图表:2019-2023年我国社会消费品零售总额构成走势图 43
图表:2019-2023年我国CPI、PPI运行趋势 43
图表:2019-2023年企业商品价格指数走势(2019-2023年同期为100) 44
图表:2019-2023年进出口走势图 45
图表:2019-2023年我国货币供应量 46
图表:2019-2023年我国存贷款同比增速走势图 46
图表:2019-2023年我国外汇储备 47
图表:近十年来有关低空空域开放的政策梳理 55
图表:当前国内低空开放试点推进情况 58
图表:通用航空产业链概览 59
图表:“十四五”中国通用航空未来潜在总产出分布图 59
图表:“十四五”中国通用航空制造业潜在经济产出量 61
图表:-2024年中国民航对发动机需求预测 61
图表:“十四五”各相关政策对未来我国通用航空发展规划及规模预测 63
图表:活塞式航空发动机优劣势分析 80
图表:2019-2023年通用航空飞机交付量及活塞飞机发动机交付量 81
图表:2019-2023年全球活塞航空发动机销量排行 81
图表:燃气涡轮航空发动机优劣势分析 82
图表:燃气涡轮航空发动机使用范围分析 82
图表:2019-2023年通用航空飞机交付量及涡轮航空飞机交付量 83
图表:冲压航空发动机优劣势分析 84
图表:2019-2023年全球市场各种类型通用航空发动机应用结构分析 85
图表:2019-2023年中国市场各种类型通用航空发动机应用结构分析 86
图表:2019-2023年全球通用航空发动机需求规模分析 87
图表:2019-2023年全球通用航空发动机销售额分析 87
图表:2019-2023年全球通用航空发动机利润总额分析 88
图表:2019-2023年中国通用航空发动机需求规模分析 89
图表:2019-2023年中国通用航空发动机销售额分析 90
图表:2019-2023年中国通用航空发动机利润总额分析 90
图表:全球航空发动机技术发展趋势图 91
图表:2019-2023年中国航空发动机相关专利走势图 92
图表:2019-2023年中国航空发动机相关专利申请数量 92
图表:中国航空发动机相关专利主要申请单位 92
图表:中美航空发动机实力对比图 94
图表:我国国产化生产的涡轮喷气航空发动机型号及信息 95
图表:我国国产化生产的涡扇喷气航空发动机型号及信息 96
图表:我国国产化生产的涡轮/轴喷气航空发动机型号及信息 97
图表:现存通用航空飞机中活塞与涡轮飞机的比例对比 99
图表:2019-2023年全球现存通用航空飞机各种类占比情况 100
图表:2019-2023年全球现存通用航空飞机各种类年飞行时间占比对比 100
图表:2019-2023年全球通用航空活塞发动机需求规模分析 101
图表:2019-2023年全球通用航空活塞发动机需求规模分析 102
图表:2019-2023年全球通用航空活塞发动机利润总额分析 102
图表:2019-2023年中国通用航空活塞发动机需求规模分析 103
图表:2019-2023年中国通用航空活塞发动机销售额分析 104
图表:2019-2023年中国通用航空活塞发动机利润总额分析 104
图表:通用航空活塞发动机的应用领域结构 105
图表:2019-2023年全球活塞航空发动机市场区域变化图 106
图表:通用航空发动机各马力级别的市场份额 107
图表:2024-2029年全球通用航空飞机需求量预测 108
图表:2024-2029年中国通用航空飞机需求量预测 109
图表:通用航空发动机行业现有企业的竞争分析 111
图表:通用航空发动机行业潜在进入者威胁分析 112
图表:供应商对通用航空发动机行业的议价能力分析 113
图表:我国通用航空发动机行业对下游消费者的议价能力分析 114
图表:2019-2023年全球民用航空发动机制造商市场份额 117
图表:世界三大航空发动机生产商 118
图表:世界三大航空发动机生产商的合资公司 119
图表:全球航空发动机产业链及主要厂商 120
图表:世界典型航空发动机技术验证计划 120
图表:国内通用航天发动机企业优劣势 123
图表:CD-100型柴油发动机参数 130
图表:CD-135与CD-155型发动机参数对比 130
图表:CD-200型柴油发动机参数 131
图表:CD-230与CD-R245型发动机参数对比 131
图表:200系列航汽发动机参数 132
图表:200系列与240系列规格对比 133
图表:300系列航汽发动机参数 134
图表:360系列航汽发动机规格 135
图表:400系列航汽发动机参数 136
图表:470系列航汽发动机规格 136
图表:500系列航汽发动机参数 137
图表:520系列航汽发动机规格 138
图表:550系列航汽发动机规格 139
图表:EL-500型活塞发动机参数 144
图表:DEL-120型发动机参数 145
图表:ROTAX582航空发动机参数 148
图表:ROTAX582航空发动机参数 148
图表:ROTAX582航空发动机参数 149
图表:ROTAX-912型航空发动机参数 149
图表:ROTAX-912型航空发动机参数 149
图表:ROTAX-914航空发动机参数 150
图表:ROTAX-914航空发动机参数 150
图表:AE300型发动机参数 153
图表:AE50R发动机参数 153
图表:AE50R发动机参数 154
图表:全球通用航空发动机前景SWOT分析 166
图表:中国通用航空发动机前景SWOT分析 166
图表:2024-2029年全球通用航空活塞发动机需求规模预测 167
图表:2024-2029年全球通用航空活塞发动机销售额预测 168
图表:2024-2029年全球通用航空活塞发动机利润总额预测 168
图表:2024-2029年中国通用航空活塞发动机需求规模预测 169
图表:2024-2029年中国通用航空活塞发动机销售额预测 170
图表:2024-2029年中国通用航空活塞发动机利润总额预测 170
图表:中国军用航空发动机未来10年市场空间预测(亿美元) 178
图表:中国军用航空发动机未来10年细分市场预测(亿美元) 179
图表:中国民用航空发动机未来10年细分市场预测(亿美元) 179
图表:未来10年我国军用飞机总量及高温合金需求预测 181