第一章 远程智能柜员机（VTM）概念界定及发展潜力 24
1.1 VTM定义及优势 24
1.1.1 概念解析 24
1.1.2 基本功能 24
1.1.3 独特优势 25
1.2 VTM发展潜力分析 25
1.2.1 应用价值 25
1.2.2 社会意义 26
1.2.3 对银行的意义 27
第二章 2019-2023年远程智能柜员机（VTM）行业产业链解析 28
2.1 VTM产业链构成及影响分析 28
2.1.1 产业链构成情况 28
2.1.2 上下游行业影响 31
2.2 2019-2023年VTM产业链上游行业发展分析 31
2.2.1 钢材市场发展分析 31
2.2.2 塑料市场发展分析 38
2.2.3 液晶显示行业分析 42
2.2.4 电机行业发展分析 50
2.2.5 电路板行业发展分析 57
2.2.6 电子元器件行业分析 58
2.3 2019-2023年VTM产业链下游行业发展分析 63
2.3.1 银行业发展分析 63
2.3.2 零售业发展分析 65
2.3.3 邮政行业发展分析 68
2.3.4 税务行业发展分析 73
2.3.5 证券行业发展分析 75
第三章 2019-2023年远程智能柜员机（VTM）行业发展环境分析 80
3.1 经济环境 80
3.1.1 中国宏观经济运行综述 80
3.1.2 中国产业经济结构分析 135
3.1.3 中国金融市场运行现状 139
3.1.4 中国宏观经济政策走势 144
3.2 政策环境 147
3.2.1 国家政策鼓励与支持情况 147
3.2.2 电子支付政策出台实施情况 147
3.2.3 国家拟禁止外资金融机具 148
3.2.4 金融自助设备安全规范标准 149
3.3 产业环境 154
3.3.1 金融机具行业运行现状 154
3.3.2 金融机具行业运行特征 156
3.3.3 金融机具行业影响因素 157
3.3.4 金融机具行业发展趋势 159
3.3.5 金融机具行业发展机遇 160
3.4 社会环境 161
3.4.1 中国居民收入水平现状 161
3.4.2 中国居民储蓄行为分析 163
3.4.3 中国居民持卡消费习惯 165
3.4.4 银行自助终端使用行为 173
3.5 技术环境 176
3.5.1 VTM技术支撑及功能实现 176
3.5.2 VTM的关键技术研发分析 178
3.5.3 我国机芯自主化研发状况 180
3.5.4 我国加密键盘自主化状况 181
3.5.5 VTM系统软件开发的难点 183
第四章 2019-2023年远程智能柜员机（VTM）行业深度分析 184
4.1 国内外VTM产业发展概况 184
4.1.1 国外VTM产业发展态势 184
4.1.2 中国VTM产业发展背景剖析 184
4.1.3 中国VTM业务普及推广状况 188
4.2 2019-2023年中国VTM行业运行态势 190
4.2.1 2019-2023年中国VTM行业萌芽崛起 190
4.2.2 2019-2023年中国VTM行业迅速扩张 192
4.2.3 2019-2023年中国VTM行业布局状况 195
4.3 中国VTM行业竞争格局分析 196
4.4 中国VTM行业发展障碍分析 197
第五章 2019-2023年远程智能柜员机（VTM）市场需求分析 199
5.1 VTM客户调查分析 199
5.1.1 客户行为调查分析 199
5.1.2 客户需求调查分析 199
5.1.3 客户采购与渠道分析 200
5.2 VTM市场需求环境分析 200
5.2.1 货币发行数量变化趋势 200
5.2.2 金融电子化现状与趋势 202
5.2.3 银行卡发卡量与渗透率 214
5.3 金融机构VTM需求分析 216
5.3.1 银行业金融机构运营情况 216
5.3.2 银行业自助服务渠道建设 218
5.3.3 银行业VTM业务布局 223
5.3.4 银行业VTM需求动力 226
5.3.5 社区银行VTM需求测算 227
第六章 2019-2023年重点金融机构VTM业务部署分析 229
6.1 中国银行 229
6.1.1 中国银行物理网点规模分析 229
6.1.2 中国银行自助金融建设状况 230
6.1.3 中国银行VTM业务发展状况 231
6.2 农业银行 232
6.2.1 农业银行物理网点规模分析 232
6.2.2 农业银行自助金融建设状况 233
6.2.3 农业银行VTM业务发展状况 234
6.3 广发银行 235
6.3.1 广发银行物理网点规模分析 235
6.3.2 广发银行自助金融建设状况 235
6.3.3 广发银行VTM业务发展状况 236
6.4 交通银行 237
6.4.1 交通银行物理网点规模分析 237
6.4.2 交通银行自助金融建设状况 237
6.4.3 交通银行VTM业务发展状况 239
6.5 光大银行 239
6.5.1 光大银行物理网点规模分析 239
6.5.2 光大银行自助金融建设状况 239
6.5.3 光大银行VTM业务发展状况 240
6.6 民生银行 240
6.6.1 民生银行物理网点规模分析 240
6.6.2 民生银行自助金融建设状况 241
6.6.3 民生银行VTM业务发展状况 241
第七章 2019-2023年远程智能柜员机（VTM）主要替代品竞争分析 243
7.1.1 ATM行业运行特征 243
7.1.2 ATM行业规模现状 243
7.1.3 ATM行业竞争格局 246
7.1.4 ATM行业商业模式 247
7.1.5 ATM市场未来前景 247
7.2 存取款一体机(CRS) 249
7.2.1 CRS行业发展现状 249
7.2.2 CRS行业竞争格局 249
7.2.3 CRS行业技术进展 251
7.2.4 CRS行业未来前景 252
第八章 2019-2023年国际远程智能柜员机（VTM）行业重点企业分析 253
8.1 美国计算机服务公司(NCR) 253
8.1.1 企业发展概况 253
8.1.2 主营业务分析 253
8.1.3 经营状况分析 254
8.1.4 企业发展动态 258
8.2 韩国晓星株式会社(NAUTILUS HYOSUNG) 258
8.2.1 企业发展概况 258
8.2.2 主营业务分析 259
8.2.3 经营状况分析 260
8.2.4 企业发展动态 266
8.3 日本日立集团(hITachi) 266
8.3.1 企业发展概况 266
8.3.2 主营业务分析 267
8.3.3 经营状况分析 268
8.3.4 企业发展动态 273
第九章 2019-2023年中国远程智能柜员机（VTM）行业领先设备供应商分析 274
9.1 广电运通 274
9.1.1 企业发展概况 274
9.1.2 经营效益分析 274
9.1.3 业务经营分析 277
9.1.4 财务状况分析 277
9.1.5 主要客户分析 279
9.1.6 核心竞争力分析 280
9.1.7 企业VTM业务 281
9.1.8 未来前景展望 281
9.2 长城信息 282
9.2.1 企业发展概况 282
9.2.2 经营效益分析 282
9.2.3 业务经营分析 285
9.2.4 财务状况分析 285
9.2.5 主要客户分析 287
9.2.6 核心竞争力分析 287
9.2.7 企业VTM业务 287
9.2.8 未来前景展望 288
9.3 御银股份 288
9.3.1 企业发展概况 288
9.3.2 经营效益分析 289
9.3.3 业务经营分析 292
9.3.4 财务状况分析 292
9.3.5 主要客户分析 294
9.3.6 核心竞争力分析 294
9.3.7 未来前景展望 294
9.4 证通电子 295
9.4.1 企业发展概况 295
9.4.2 经营效益分析 296
9.4.3 业务经营分析 299
9.4.4 财务状况分析 299
9.4.5 主要客户分析 301
9.4.6 核心竞争力分析 301
9.4.7 企业VTM业务 302
9.4.8 未来前景展望 302
9.5 东方通信 302
9.5.1 企业发展概况 302
9.5.2 经营效益分析 303
9.5.3 业务经营分析 306
9.5.4 财务状况分析 306
9.5.5 主要客户分析 308
9.5.6 核心竞争力分析 308
9.5.7 未来前景展望 308
9.6 兆维自服 309
9.6.1 企业发展概况 309
9.6.2 经营状况分析 309
9.6.3 核心竞争力分析 315
9.6.4 VTM产品解决方案 316
9.7 上市公司财务比较分析 316
9.7.1 盈利能力分析 316
9.7.2 成长能力分析 325
9.7.3 营运能力分析 327
9.7.4 偿债能力分析 334
第十章 2019-2023年中国远程智能柜员机（VTM）行业优势方案提供商分析 342
10.1 华为 342
10.1.1 企业发展概况 342
10.1.2 经营状况分析 343
10.1.3 核心竞争力分析 349
10.1.4 VTM业务战略布局 350
10.1.5 VTM产品解决方案 350
10.2 信雅达 352
10.2.1 企业发展概况 352
10.2.2 经营效益分析 352
10.2.3 业务经营分析 355
10.2.4 财务状况分析 356
10.2.5 主要客户分析 358
10.2.6 核心竞争力分析 358
10.2.7 企业VTM业务 358
10.2.8 未来前景展望 359
10.3 中科金财 360
10.3.1 企业发展概况 360
10.3.2 经营效益分析 362
10.3.3 业务经营分析 365
10.3.4 财务状况分析 365
10.3.5 主要客户分析 367
10.3.6 核心竞争力分析 368
10.3.7 未来前景展望 369
10.4 南天信息 369
10.4.1 企业发展概况 370
10.4.2 经营效益分析 371
10.4.3 业务经营分析 375
10.4.4 财务状况分析 376
10.4.5 主要客户分析 377
10.4.6 核心竞争力分析 378
10.4.7 未来前景展望 379
10.5 三泰电子 379
10.5.1 企业发展概况 379
10.5.2 经营效益分析 379
10.5.3 业务经营分析 382
10.5.4 财务状况分析 383
10.5.5 主要客户分析 384
10.5.6 核心竞争力分析 385
10.5.7 未来前景展望 385
10.6 上市公司财务比较分析 386
10.6.1 盈利能力分析 386
10.6.2 成长能力分析 393
10.6.3 营运能力分析 395
10.6.4 偿债能力分析 400
第十一章 远程智能柜员机（VTM）行业投资分析 407
11.1 投资特性 407
11.1.1 盈利模式分析 407
11.1.2 投入回报分析 408
11.1.3 利好因素分析 409
11.2 行业进入壁垒分析 410
11.2.1 技术壁垒 410
11.2.2 资质壁垒 410
11.2.3 替代性壁垒 411
11.2.4 准入门槛高 411
11.3 投资风险分析 412
11.3.1 技术风险 412
11.3.2 竞争风险 412
11.3.3 关联产业风险 412
11.4 投资建议 412
第十二章2024-2029年远程智能柜员机（VTM）行业前景预测 416
12.1 VTM行业前景分析 416
12.2 VTM行业未来进程 418
12.3 VTM市场容量预测 419
图表目录
图表：产业链形成模式示意图 28
图表：VTM的产业链结构图 29
图表：2019-2023年全国粗钢、生铁、钢材产量情况 31
图表：2019-2023年全国粗钢、生铁、钢材日产水平 31
图表：2019-2023年国内市场钢材库存情况 32
图表：国内钢材综合价格指数走势 32
图表：国内市场上八大品种钢材价格走势 33
图表：全国钢材进出口及同比情况 33
图表：中钢协会员钢铁企业各月利税、利润情况 35
图表：中钢协会员钢铁企业投资及利润情况 36
图表：中国钢铁工业产业集中度情况 37
图表：2019-2023年中国液晶显示器十大品牌企业排名 42
图表：片式电感及片式LTCC 射频元器件与行业上下游的关系示意图 59
图表：2019-2023年中国电子元件制造行业企业数量增长趋势监测 60
图表：2019-2023年中国电子元件制造行业资产规模增长趋势监测 60
图表：2019-2023年中国电子器件制造行业主要盈利指标统计图 61
图表：2019-2023年中国电子器件制造行业销售成本增长趋势监测 61
图表：2019-2023年邮政全行业业务发展情况 67
图表：2019-2023年快递业务发展情况 68
图表：2019-2023年快递业务量排名前十五位的城市 69
图表：快递业务收入排名前十五位的城市 70
图表：2019-2023年人均用邮支出、快速使用量和快速支出情况 72
图表：中国证券市场境内筹资规模和上市公司家数情况 74
图表：中国证券公司净资产规模和公募证券投资基金情况 75
图表：证券市场年成交金额和证券公司年度净利润以及上证综合指数走势情况 76
图表：中国近年来 GDP 同比增长率、年成交金额和证券公司年度净利润变动情况 76
图表：上市公司家数排名前十的各省、市、自治区证券业发展情况 77
图表：2019-2023年我国国内生产总值及其增长速度 80
图表：2019-2023年GDP初步核算数据 81
图表：GDP环比和同比增长速度 81
图表：1全国居民消费价格涨跌幅度 82
图表：1我国鲜菜、鲜果价格变动情况 83
图表：2019-2023年份居民消费价格分类别同比涨跌幅 84
图表：2019-2023年份居民消费价格分类别环比涨跌幅 85
图表：2019-2023年1居民消费价格主要数据 86
图表：2019-2023年我国农村居民人均纯收入及其增长速度 90
图表：2019-2023年我国城镇居民人均可支配收入及其增长速度 91
图表：1978-2019-2023中国城乡居民恩格尔系数对比表 94
图表：全国各月累计主营业务收入与利润总额同比增速 96
图表：全国各月累计利润率与每百元主营业务收入中的成本 97
图表：2019-2023年分经济类型主营业务收入与利润总额同比增速 98
图表：2019-2023年规模以上工业企业主要财务指标 98
图表：2019-2023年规模以上工业企业经济效益指标 99
图表：2019-2023年规模以上工业企业主要财务指标(主要行业) 99
图表：2019-2023年我国全社会固定资产及其增长率情况 103
图表：我国固定资产投资(不含农户)同比增速 103
图表：固定资产投资到位资金同比增速 105
图表：2019-2023年份固定资产投资(不含农户)主要数据 106
图表：2019-2023年全国一般公共财政收入 109
图表：中国银行外汇牌价汇率 117
图表：中国今日外汇牌价最新查询 ： 118
图表：2019-2023年年末国家外汇储备 119
图表：金融机构人民币贷款和存款基准利率调整表 120
图表：存款准备金率历次调整一览表 122
图表：2019-2023年存款准备金率历次调整一览表 126
图表：2019-2023年我国社会消费品零售总额及其增长速度 129
图表：我国社会消费品零售总额分月同比增长速度 129
图表：2019-2023年1份社会消费品零售总额主要数据 130
图表：2019-2023年城镇新增就业人数 133
图表：2019-2023年国家全员劳动生产率 134
图表：2019-2023年服务业部分行业投资(不含农户)及其增长速度 135
图表：金融机具行业产业链图 155
图表：25省份城镇居民人均可支配收入 161
图表：2019-2023年～2019-2023年我国银行卡消费笔数 165
图表：2019-2023年～2019-2023年我国信用卡货款走势 165
图表：2019-2023年～2019-2023年各季我国银行卡消费笔数走势 166
图表：2019-2023年～2019-2023年各季我国银行卡渗透率 167
图表：2019-2023年～2019-2023年社会消费品零售总额走势 167
图表：2019-2023年～2019-2023年各季我国特约商户增势 168
图表：2019-2023年～2019-2023年各季联网POS增势 168
图表：2019-2023年～2019-2023年各季度银行卡消费金额走势 169
图表：2019-2023年～2019-2023年各季度卡均及笔数消费走势 169
图表：～2019-2023年各季度信用卡贷款情况 171
图表：2019-2023年中国网民使用电子银行服务变动情况 173
图表：2019-2023年中国网上银行和手机银行用户地域分布情况 174
图表：2019-2023年中国网民最常使用网上银行和手机银行TOP10 175
图表：VTM是银行自助设备的集大成者 177
图表：VTM相对其他服务渠道具备多项优势 178
图表：与网点比较，VTM为银行减少30%成本(单位：千元) 179
图表：美国银行主要收入构成 184
图表：工商银行主要收入构成 184
图表：技术创新带来业务成本的下降(美分/笔) 185
图表：我国民营银行已经起航 185
图表：互联网银行逻辑链 186
图表：传统银行与互联网银行业务差别 186
图表：民营银行开展部分业务情况 186
图表：2019-2023年中国各银行ATM机采购数量(单位：台) 187
图表：VTM相对其他服务渠道具备多项优势 188
图表：华为无人银行解决方案架构 195
图表：VTM 产业链格局 196
图表：2019-2023年我国ATM人均保有量与其他国家水平对比(单位：台/十万人) 243
图表：2019-2023年中国新增ATM机数量(单位：台) 244
图表：国内ATM 运营商的基本情况一览表： 245
图表：国内ATM 机市场份额 247
图表：美国计算机服务公司负债能力分析 253
图表：美国计算机服务公司利润能力分析 255
图表：美国计算机服务公司现金流量分析 256
图表：近4年韩国晓星株式会社产权比率变化情况 259
图表：近4年韩国晓星株式会社产权比率变化情况 259
图表：近4年韩国晓星株式会社流动资产周转次数变化情况 260
图表：近4年韩国晓星株式会社流动资产周转次数变化情况 260
图表：近4年韩国晓星株式会社资产负债率变化情况 261
图表：近4年韩国晓星株式会社资产负债率变化情况 261
图表：近4年韩国晓星株式会社总资产周转次数变化情况 262
图表：近4年韩国晓星株式会社总资产周转次数变化情况 262
图表：近4年韩国晓星株式会社销售毛利率变化情况 263
图表：近4年韩国晓星株式会社销售毛利率变化情况 263
图表：近4年韩国晓星株式会社固定资产周转次数情况 264
图表：近4年韩国晓星株式会社固定资产周转次数情况 264
图表：近4年日本日立集团产权比率变化情况 267
图表：近4年日本日立集团产权比率变化情况 267
图表：近4年日本日立集团流动资产周转次数变化情况 267
图表：近4年日本日立集团流动资产周转次数变化情况 268
图表：近4年日本日立集团资产负债率变化情况 268
图表：近4年日本日立集团资产负债率变化情况 269
图表：近4年日本日立集团销售毛利率变化情况 269
图表：近4年日本日立集团销售毛利率变化情况 269
图表：近4年日本日立集团总资产周转次数变化情况 270
图表：近4年日本日立集团总资产周转次数变化情况 270
图表：近4年日本日立集团固定资产周转次数情况 271
图表：近4年日本日立集团固定资产周转次数情况 271
图表：广电运通负债能力分析 273
图表：广电运通利润能力分析 276
图表：长城信息产业股份有限公司负债能力分析 281
图表：长城信息产业股份有限公司利润能力分析 284
图表：广州御银科技股份有限公司负债能力分析 288
图表：广州御银科技股份有限公司利润能力分析 291
图表：证通电子负债能力分析 295
图表：证通电子利润能力分析 298
图表：东方通信负债能力分析 302
图表：东方通信利润能力分析 305
图表：近4年北京兆维自助服务设备技术有限公司产权比率变化情况 308
图表：近4年北京兆维自助服务设备技术有限公司产权比率变化情况 308
图表：近4年北京兆维自助服务设备技术有限公司流动资产周转次数变化情况 309
图表：近4年北京兆维自助服务设备技术有限公司流动资产周转次数变化情况 309
图表：近4年北京兆维自助服务设备技术有限公司资产负债率变化情况 310
图表：近4年北京兆维自助服务设备技术有限公司资产负债率变化情况 310
图表：近4年北京兆维自助服务设备技术有限公司销售毛利率变化情况 311
图表：近4年北京兆维自助服务设备技术有限公司销售毛利率变化情况 311
图表：近4年北京兆维自助服务设备技术有限公司总资产周转次数变化情况 312
图表：近4年北京兆维自助服务设备技术有限公司总资产周转次数变化情况 312
图表：近4年北京兆维自助服务设备技术有限公司固定资产周转次数情况 313
图表：近4年北京兆维自助服务设备技术有限公司固定资产周转次数情况 313
图表：广电运通盈利能力分析 315
图表：长城信息产业股份有限公司盈利能力分析 317
图表：广州御银科技股份有限公司盈利能力分析 319
图表：证通电子盈利能力分析 321
图表：东方通信盈利能力分析 322
图表：广电运通成长能力分析 324
图表：长城信息产业股份有限公司成长能力分析 325
图表：广州御银科技股份有限公司成长能力分析 325
图表：证通电子成长能力分析 326
图表：东方通信成长能力分析 326
图表：广电运通营运能力分析 326
图表：长城信息产业股份有限公司营运能力分析 328
图表：广州御银科技股份有限公司营运能力分析 329
图表：证通电子营运能力分析 330
图表：东方通信营运能力分析 331
图表：广电运通偿债能力分析 333
图表：长城信息产业股份有限公司偿债能力分析 334
图表：广州御银科技股份有限公司偿债能力分析 336
图表：证通电子偿债能力分析 337
图表：东方通信偿债能力分析 338
图表：近4年华为技术有限公司产权比率变化情况 342
图表：近4年华为技术有限公司产权比率变化情况 343
图表：近4年华为技术有限公司流动资产周转次数变化情况 343
图表：近4年华为技术有限公司流动资产周转次数变化情况 343
图表：近4年华为技术有限公司资产负债率变化情况 344
图表：近4年华为技术有限公司资产负债率变化情况 344
图表：近4年华为技术有限公司销售毛利率变化情况 345
图表：近4年华为技术有限公司销售毛利率变化情况 345
图表：近4年华为技术有限公司总资产周转次数变化情况 346
图表：近4年华为技术有限公司总资产周转次数变化情况 346
图表：近4年华为技术有限公司固定资产周转次数情况 347
图表：近4年华为技术有限公司固定资产周转次数情况 347
图表：信雅达系统工程股份有限公司负债能力分析 351
图表：信雅达系统工程股份有限公司利润能力分析 355
图表：北京中科金财科技股份有限公司负债能力分析 361
图表：北京中科金财科技股份有限公司利润能力分析 364
图表：云南南天电子信息产业股份有限公司负债能力分析 370
图表：云南南天电子信息产业股份有限公司利润能力分析 375
图表：三泰电子负债能力分析 378
图表：三泰电子利润能力分析 382
图表：信雅达系统工程股份有限公司盈利能力分析 385
图表：北京中科金财科技股份有限公司盈利能力分析 387
图表：云南南天电子信息产业股份有限公司盈利能力分析 388
图表：三泰电子盈利能力分析 390
图表：信雅达系统工程股份有限公司成长能力分析 392
图表：北京中科金财科技股份有限公司成长能力分析 393
图表：云南南天电子信息产业股份有限公司成长能力分析 393
图表：三泰电子成长能力分析 393
图表：信雅达系统工程股份有限公司营运能力分析 394
图表：北京中科金财科技股份有限公司营运能力分析 395
图表：云南南天电子信息产业股份有限公司营运能力分析 396
图表：三泰电子营运能力分析 398
图表：信雅达系统工程股份有限公司偿债能力分析 399
图表：北京中科金财科技股份有限公司偿债能力分析 400
图表：云南南天电子信息产业股份有限公司偿债能力分析 402
图表：三泰电子偿债能力分析 403
图表：华为无人银行解决方案与技术方案 406
图表：虚拟柜员中心的呼叫流程之一 407
图表：2019-2023年中国ATM机市场保有量变化情况(单位：万台，%) 415
图表：我国百万人均ATM 保有量(单位：台) 416
图表：银行网点与VTM成本比较 417
图表：VTM针对存量设备布放 418
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