2024-2029年中国小微金融行业竞争格局分析与投资风险预测报告

第一部分 产业环境透视

第一章 小微金融行业相关概述 1

第一节 小微金融的由来及发展 1

一、服务对象的扩展 1

二、金融服务的多元化 1

三、经营主体的多元化 1

四、金融技术创新 1

第二节 小微金融的特点 2

第三节 小微金融的发展策略 2

第二章 中国小微企业发展环境分析 5

第一节 经济环境分析 5

一、全球经济贸易形势 5

二、中国经济缓中企稳 5

三、人民币汇率的变动 7

四、劳动力成本的上升 9

第二节 社会环境分析 10

一、城镇居民收入情况 10

二、农村居民收入情况 10

三、居民消费水平情况 11

四、消费市场发展情况 11

第三节 内部环境分析 13

一、小微企业人力资源分析 13

二、小微企业组织结构分析 14

三、小微企业文化分析 15

四、小微企业技术创新能力分析 17

第四节 其他环境分析 20

一、技术环境分析 20

二、融资环境分析 25

三、财税环境分析 26

第二部分 行业深度分析

第三章 中国小微企业融资需求分析 36

第一节 小微企业融资需求现状分析 36

一、小微企业融资需求强烈 36

二、融资需求量大幅上升 36

三、融资需求呈现新动向 37

四、外贸企业融资需求凸显 37

第二节 小微企业转型升级中的融资需求分析 38

一、长期资金支持 38

二、融资创新方式 39

三、差别化信贷政策 39

四、技术改造资金支持 39

第三节 小微企业融资需求的细分分析 40

一、客户终生价值视角 40

二、基于产品创新层级 40

三、基于商业模式构成 41

四、结论和建议 42

第四章 金融机构服务小微企业状况分析 43

第一节 我国金融机构服务小微企业模式分析 43

一、小微金融服务模式的要求 43

二、服务小微企业的比较优势 43

三、应发挥中小银行的作用 44

第二节 我国银行服务小微企业现状分析 44

一、专业化组织体系日趋完善 44

二、信贷投放更趋合理 45

三、体制机制逐步优化 46

四、综合服务能力显著提升 47

第三节 我国保险机构服务小微企业分析 47

一、发挥风险保障功能 47

二、提升企业信用水平 48

三、大力发展出口信用保险 49

四、创新保险资金运用方式 49

第四节 小额贷款公司服务小微企业分析 51

一、小贷公司开拓小微企业融资渠道 51

二、小贷公司转制村镇银行分析 51

三、小贷公司创新发展方式分析 52

第五节 国际大型银行小微企业业务的发展启示 56

一、业务发展经验 56

二、风险管理经验 58

三、对我国银行的启示 59

第六节 中国部分银行小微企业业务发展现状 62

一、工商银行 62

二、建设银行 63

三、农业银行 69

四、招商银行 70

五、光大银行 71

六、民生银行 71

第五章 中国小额贷款行业发展分析 73

第一节 小额贷款行业发展环境分析 73

一、小额贷款行业发展综述 73

二、小额贷款行业市场环境及影响分析 74

三、国际小额贷款行业发展分析及经验借鉴 75

第二节 小额贷款行业细分市场发展分析 78

一、农村小额贷款市场运行与前景 78

二、中小企业小额贷款市场运行与发展前景 83

三、个人小额贷款市场运行现状与发展前景 85

四、科技小额贷款市场运行现状与发展前景 85

第三节 小额贷款行业竞争格局分析 88

一、小额贷款行业区域市场分析 88

二、小额贷款行业竞争形势及策略 90

三、额贷款竞争主体市场分析 91

四、小额贷款行业领先企业经营形势分析 93

第六章 中国P2P信贷行业发展分析 96

第一节 P2P信贷产业环境透视 96

一、中国P2P信贷行业投资背景 96

二、中国P2P信贷行业市场环境分析 97

三、国际P2P信贷行业发展经验借鉴 99

第二节 P2P信贷市场全景调研 102

一、中国P2P信贷行业运行现状分析 102

二、中国P2P信贷行业发展模式分析 107

三、中国网络信贷平台经营分析 107

1、B2C网络借贷平台经营分析 107

2、P2P网络平台经营分析 108

第三节 P2P信贷竞争格局分析 109

一、中国P2P信贷行业竞争与合作分析 109

二、中国P2P信贷行业重点区域分析 113

三、中国P2P信贷行业重点企业排名分析 114

第四节 P2P信贷业务管理与风险控制 116

一、P2P信贷业务风险划分 116

二、P2P信贷业务前管理 116

三、P2P信贷业务后发放流程 119

四、中国P2P信贷可持续发展分析 120

第三部分 市场全景调研

第七章 小微金融行业发展分析 123

第一节 发展历程 123

一、模式形成阶段 123

二、服务深化阶段 123

三、转型提升阶段 123

第二节 制度环境 124

一、小微企业金融服务需求分析 124

二、小微企业划型标准和统计制度 126

三、金融机构服务小微客户的运营成本 127

四、小微贷款投放的存贷比约束 128

第三节 企业经营 128

一、融资状况 128

二、运营模式 130

三、风险管理 132

第八章 小微金融创新服务模式分析 134

第一节 “浦东模式” 134

一、政府和银行的定位和分工 134

二、小微企业创新金融产品展示 136

1、知识产权质押贷款 136

2、场外交易市场股权质押贷款 138

3、拟上市培育小企业信用贷 139

4、小微企业合同能源贷和IFC能效贷 140

5、小微企业信用贷 141

三、创新成果推广应用情况 141

第二节 小微企业“年审制”贷款产品 142

一、银监会创新小微企业还款方式的政策 142

二、华夏银行绍兴分行小企业金融创新产品 149

1、“年审制”贷款产品融资期限阶段 149

2、“商圈贷”一揽子金融服务方案 149

3、“卖断型接力贷”产品 150

三、金融创新成果及推广应用情况 150

第三节 民间金融创新模式P2P网贷 153

一、网贷平台利率分析 153

二、网贷平台收费情况 154

三、借款人融资成本分析 155

四、P2P平台小微信贷项目分析 156

第四节 民营银行小微企业金融服务最新进展 157

一、浙江网商银行 157

二、上海华瑞银行 158

三、前海微众银行 160

四、天津金城银行 160

五、温州民商银行 162

第九章 小微金融行业区域市场分析 164

第一节 华东地区小微金融行业分析 164

一、行业发展现状分析 164

1、山东 164

2、江苏 167

3、安徽 167

4、浙江 168

5、福建 172

6、上海 173

二、市场规模情况分析 173

三、市场需求情况分析 174

四、行业发展前景预测 174

第二节 华南地区小微金融行业分析 174

一、行业发展现状分析 174

二、市场规模情况分析 176

三、市场需求情况分析 176

四、行业发展前景预测 176

第三节 华中地区小微金融行业分析 176

一、行业发展现状分析 176

二、市场规模情况分析 178

三、市场需求情况分析 178

四、行业发展前景预测 180

第四节 华北地区小微金融行业分析 181

一、行业发展现状分析 181

二、市场规模情况分析 182

三、市场需求情况分析 182

四、行业发展前景预测 182

第五节 东北地区小微金融行业分析 183

一、行业发展现状分析 183

二、市场规模情况分析 184

三、市场需求情况分析 184

四、行业发展前景预测 184

第六节 西部地区小微金融行业分析 184

一、行业发展现状分析 184

二、市场规模情况分析 186

三、市场需求情况分析 187

四、行业发展前景预测 187

第十章 重点小微金融服务平台发展分析 189

第一节 阿里小微金融服务集团 189

一、平台简介 189

二、小微金融产品及服务 189

三、平台经营状况分析 189

四、平台金融服务创新及特色 191

第二节 汇付天下 191

一、平台简介 191

二、小微金融产品及服务 192

三、平台经营状况分析 192

四、平台金融服务创新及特色 193

第三节 深圳小微企业金融服务平台 194

一、平台简介 194

二、小微金融产品及服务 194

三、平台经营状况分析 194

四、平台金融服务创新及特色 195

第四节 广州小微企业金融服务平台 195

一、平台简介 195

二、小微金融产品及服务 195

三、平台经营状况分析 196

四、平台金融服务创新及特色 196

第五节 光大银行小微综合金融服务平台 197

一、平台简介 197

二、小微金融产品及服务 197

三、平台经营状况分析 199

四、平台金融服务创新及特色 200

第六节 理财范投融资平台 201

一、平台简介 201

二、小微金融产品及服务 201

三、平台经营状况分析 202

四、平台金融服务创新及特色 202

第七节 玖富微金融平台 203

一、平台简介 203

二、小微金融产品及服务 203

三、平台经营状况分析 203

四、平台金融服务创新及特色 204

第八节 华夏银行金融服务平台 205

一、平台简介 205

二、小微金融产品及服务 205

三、平台经营状况分析 206

四、平台金融服务创新及特色 206

第九节 河南国控小微 207

一、平台简介 207

二、小微金融产品及服务 208

三、平台经营状况分析 208

四、平台金融服务创新及特色 208

第十节 财门小贷 209

一、平台简介 209

二、小微金融产品及服务 210

三、平台经营状况分析 211

四、平台金融服务创新及特色 212

第四部分 发展前景展望

第十一章 2024-2029年小微金融行业前景及趋势预测 214

第一节 2024-2029年小微金融市场发展前景 214

一、小微金融市场发展潜力 214

二、小微金融市场发展前景展望 215

三、小微金融细分行业发展前景分析 216

第二节 2024-2029年小微金融市场发展趋势预测 217

一、小微金融行业发展趋势分析 217

二、小微金融行业市场规模预测 218

三、小微金融行业细分市场发展趋势 218

第十二章 2024-2029年小微金融行业投资机会与风险防范 221

第一节 中国小微金融行业投资特性分析 221

一、小微金融行业进入壁垒分析 221

二、小微金融行业盈利模式分析 223

三、小微金融行业盈利因素分析 225

第二节 中国小微金融行业投资情况分析 227

一、小微金融行业总体投资及结构 227

二、小微金融行业投资规模情况 227

三、小微金融行业投资项目分析 227

第三节 中国小微金融行业投资风险 236

一、小微金融行业供求风险 236

二、小微金融行业投资规模情况 236

三、小微金融行业投资项目分析 237

四、小微金融行业政策风险 245

第四节 小微金融行业投资机会 248

一、产业链投资机会 248

二、细分市场投资机会 248

三、重点区域投资机会 249

第十三章 小微金融行业发展战略研究 250

第一节 小微金融行业发展战略研究 250

一、战略综合规划 250

二、技术开发战略 251

三、业务组合战略 252

四、区域战略规划 252

五、产业战略规划 252

六、营销品牌战略 254

七、竞争战略规划 255

第二节 对中国小微金融品牌的战略思考 255

一、小微金融品牌的重要性 255

二、小微金融实施品牌战略的意义 256

三、小微金融企业品牌的现状分析 257

四、中国小微金融企业的品牌战略 257

五、小微金融品牌战略管理的策略 259

第三节 小微金融行业经营策略分析 260

一、小微金融市场细分策略 260

二、小微金融市场创新策略 261

三、品牌定位与品类规划 265

四、小微金融新产品差异化战略 266

第四节 小微金融行业投资战略研究 267

一、小微金融行业投资战略 267

二、2024-2029年小微金融行业投资战略 271

三、2024-2029年细分行业投资战略 273

图表目录

图表：2019-2023年全国居民人均可支配收入及其增长速度 10

图表：2019-2023年全国居民人均消费支出及其构成 11

图表：2019-2023年网贷运营平台数量走势 102

图表：2019-2023年底各省正常运营平台数量 103

图表：2019-2023年P2P网贷成交量走势 103

图表：2019-2023年P2P网贷贷款余额走势 104

图表：2019-2023年主要省市贷款余额 105

图表：2019-2023年综合收益率走势 105

图表：2019-2023年平均借款期限走势 106

图表：近两年网贷投资、借款人数对比 106

图表：上海银行分别给予以下信用授信额度 139

图表：2019-2023年网贷平台利率比较 153

图表：2019-2023年华东地区小额贷款规模情况 173

图表：2019-2023年货南地区小额贷款行业规模情况 176

图表：2019-2023年华中地区小额贷款规模情况 178

图表：2019-2023年华北地区小额贷款规模情况 182

图表：2019-2023年东北地区小额贷款规模情况 184

图表：2019-2023年西部地区小额贷款规模情况 186

图表：阿里小微金融服务集团产品归类 189

图表：2019-2023年中国前七大支付机构 190

图表：2019-2023年Q4中国第三方移动支付市场交易份额 191