第一部分 行业运行现状
第一章 PCB市场特征 1
第一节 行业定义及特征 1
一、行业定义 1
二、行业特征 2
1、行业消费特征 2
2、行业产品结构特征 2
3、行业原材料供给特征 3
4、行业产业集中度特征 3
第二节 经济环境分析 3
一、经济发展状况 3
二、消费增长情况 5
三、固定资产投资 9
四、存贷款利率变化 12
五、人民币汇率变化 13
第三节 政策环境分析 14
一、国家宏观调控政策分析 14
二、PCB行业相关标准分析 16
三、PCB行业相关政策分析 19
第四节 PCB行业发展的"波特五力模型"分析 69
一、行业内竞争 69
二、买方侃价能力 70
三、卖方侃价能力 70
四、进入威胁 71
五、替代威胁 71
第二章 中国PCB行业产业链（上、下游及关联产业）状况分析 73
第一节 上游产业发展状况分析 73
一、玻纤纱/布供需分析 73
二、铜箔市场供需分析 75
三、木浆纸 77
四、环氧树脂 77
五、覆铜板 78
第二节 下游产业发展状况分析 78
一、需求结构 78
二、主要下游行业发展现状 79
1、计算机 79
2、通讯设备 80
3、汽车工业 83
6、小家电 89
第三节 关联产业发展状况分析 91
一、2019-2023年份通信业经济运行情况 91
二、2019-2023年国内手机市场运行 99
第二部分 市场发展分析
第三章 中国PCB市场规模分析 101
第一节 2019-2023年中国PCB市场规模分析 101
第二节 2019-2023年中国PCB区域结构分析 102
第三节 2019-2023年中国PCB区域市场规模分析 102
一、东北地区市场规模分析 102
二、华北地区市场规模分析 103
三、华东地区市场规模分析 103
四、华中地区市场规模分析 103
五、华南地区市场规模分析 103
六、西部地区市场规模分析 103
第四章 中国PCB国内市场综述 104
第一节 中国PCB产品产量分析及预测 104
一、PCB产业总体产量规模 104
二、PCB生产区域分布 104
三、2019-2023年消费情况 105
第二节 中国PCB市场需求分析及预测 105
一、中国PCB需求特点 105
二、主要地域分布 106
第三节 中国PCB价格趋势分析 107
一、中国PCB当前市场价格及分析 107
二、影响PCB价格因素分析 107
三、2024-2029年中国PCB价格走势预测 108
第五章 行业主要原材料市场分析 109
第一节 行业产品主要原料市场分析 109
一、玻纤纱/布市场情况分析 109
1、玻纤纱/布市场供需分析 109
2、玻纤纱/布市场价格分析 111
二、专用木浆纸市场情况分析 111
三、环氧树脂(EP)市场情况分析 114
1、环氧树脂(EP)简介 114
2、国内外环氧树脂(EP)生产情况 115
四、铜箔市场情况分析 116
五、覆铜板市场情况分析 118
1、覆铜板市场发展状况分析 118
2、覆铜板的材料成本构成分析 119
3、覆铜板市场发展趋势分析 121
第二节 行业主要产品市场分析 122
一、行业主要产品结构特征 122
二、单/双面板产品市场分析 122
三、多层板产品市场分析 123
四、软板产品市场分析 123
五、软硬结合板市场分析 123
六、HDI板产品市场分析 124
七、IC载板产品市场分析 125
第六章 主要细分应用市场分析 128
第一节 汽车电子 128
一、应用特点 128
二、2019-2023年需求规模 128
三、2024-2029年需求规模预测 128
四、需求发展趋势预测 129
第二节 医疗 129
一、应用特点 129
二、2019-2023年需求规模 130
三、2024-2029年需求规模预测 130
四、需求发展趋势预测 130
第三节 通信 130
一、应用特点 130
二、2019-2023年需求规模 131
三、2024-2029年需求规模预测 131
四、需求发展趋势预测 131
第四节 电源 132
一、应用特点 132
二、2019-2023年需求规模 132
三、2024-2029年需求规模预测 132
四、需求发展趋势预测 132
第五节 光电 133
一、应用特点 133
二、2019-2023年需求规模 133
三、2024-2029年需求规模预测 133
四、需求发展趋势预测 133
第六节 工控 134
一、应用特点 134
二、2019-2023年需求规模 134
三、2024-2029年需求规模预测 134
四、需求发展趋势预测 134
第七节 存储 135
一、应用特点 135
二、2019-2023年需求规模 135
三、2024-2029年需求规模预测 135
四、需求发展趋势预测 136
第八节 消费电子 136
一、应用特点 136
二、2019-2023年需求规模 137
三、2024-2029年需求规模预测 137
四、需求发展趋势预测 137
第七章 中国PCB行业进出口市场情况分析 138
第一节 2019-2023年中国PCB行业进出口量分析 138
一、2019-2023年中国PCB行业进口分析 138
二、2019-2023年中国PCB行业出口分析 139
第二节 2024-2029年中国PCB行业进出口市场预测分析 140
一、2024-2029年中国PCB行业进口预测 140
二、2024-2029年中国PCB行业出口预测 141
第三节 影响进出口变化的主要原因分析 141
第八章 全国PCB行业财务状况分析 143
第一节 2019-2023年PCB行业规模分析 143
一、2019-2023年PCB行业总资产分析 143
二、2019-2023年PCB行业企业单位数分析 143
三、2019-2023年PCB行业从业人员平均人数分析 144
四、2019-2023年PCB行业从业销售收入分析 145
第二节 2019-2023年PCB行业经济效益分析 145
一、2019-2023年PCB行业销售利润率分析 145
二、2019-2023年PCB行业总资产利润率分析 146
三、2019-2023年PCB行业成本费用利润率分析 146
第三节 2019-2023年PCB行业效率分析 146
一、2019-2023年PCB行业资产负债率分析 146
二、2019-2023年PCB行业流动资产周转次数分析 146
第四节 2019-2023年PCB行业结构分析 147
一、2019-2023年PCB行业不同地区企业销售结构分析 147
二、2019-2023年PCB行业不同所有制企业销售结构分析 147
三、2019-2023年PCB行业不同规模企业销售结构分析 148
第五节 2019-2023年PCB行业重点企业财务状况分析 149
一、2019-2023年PCB行业重点企业成长能力分析 149
二、2019-2023年PCB行业重点企业盈利能力分析 149
三、2019-2023年PCB行业重点企业营运能力分析 149
四、2019-2023年PCB行业重点企业偿债能力分析 150
第三部分 企业竞争格局
第九章 国内外PCB重点企业分析 151
第一节 广东汕头超声电子股份有限公司 151
一、企业发展概况 151
二、企业经营情况 152
三、企业产销分析 152
四、企业盈利能力分析 153
五、企业发展能力分析 153
六、企业营销渠道分析 154
七、企业产品结构分析 154
第二节 方正科技集团股份有限公司 154
一、企业发展概况 154
二、企业经营情况 155
三、企业产销分析 156
四、企业盈利能力分析 157
五、企业发展能力分析 157
六、企业营销渠道分析 158
七、企业产品结构分析 158
第三节 依利安达(广州)电子有限公司 158
一、企业发展概况 158
二、企业经营情况 159
三、企业产销分析 159
四、企业盈利能力分析 160
五、企业发展能力分析 160
六、企业营销渠道分析 161
七、企业产品结构分析 161
第四节 广东超华科技股份有限公司 161
一、企业发展概况 161
二、企业经营情况 162
三、企业产销分析 162
四、企业盈利能力分析 163
五、企业发展能力分析 163
六、企业营销渠道分析 163
七、企业产品结构分析 164
第五节 天弘(苏州)科技有限公司 164
一、企业发展概况 164
二、企业经营情况 165
三、企业产销分析 165
四、企业盈利能力分析 165
五、企业营销渠道分析 165
六、企业产品结构分析 166
第六节 沪士电子股份有限公司 166
一、企业发展概况 166
二、企业经营情况 166
三、企业产销分析 167
四、企业盈利能力分析 168
五、企业发展能力分析 168
六、企业营销渠道分析 168
七、企业产品结构分析 169
第七节 美资旭电(深圳)科技有限公司 169
一、企业发展概况 169
二、企业经营情况 169
三、企业产销分析 169
四、企业盈利能力分析 169
五、企业发展能力分析 170
六、企业营销渠道分析 170
七、企业产品结构分析 170
第八节 联能科技(深圳)有限公司 170
一、企业发展概况 170
二、企业经营情况 170
三、企业产销分析 171
四、企业盈利能力分析 171
五、企业发展能力分析 171
六、企业营销渠道分析 171
七、企业产品结构分析 171
八、企业最新发展动向分析 171
第九节 健鼎(无锡)电子有限公司 172
一、企业发展概况 172
二、企业经营情况 172
三、企业产销分析 172
四、企业盈利能力分析 172
五、企业发展能力分析 172
六、企业营销渠道分析 172
七、企业产品结构分析 173
八、企业最新发展动向分析 173
第十节 深圳市崇达电路技术股份有限公司 173
一、企业发展概况 173
二、企业经营情况 174
三、企业产销分析 175
四、企业盈利能力分析 175
五、企业发展能力分析 175
六、企业营销渠道分析 176
七、企业产品结构分析 176
第四部分 行业前景预测
第十章 中国PCB行业发展预测 177
第一节 2024-2029年中国PCB行业产量预测 177
第二节 2024-2029年中国PCB行业消费量预测 177
第三节 2024-2029年中国PCB行业产值预测 178
第四节 2024-2029年中国PCB行业销售收入预测 179
第五部分 行业投资分析与建议
第十一章 PCB行业投资前景与投资策略分析 180
第一节 行业SWOT模型分析 180
一、优势分析 180
1、产业政策扶持 180
2、下游产业的持续快速增长 182
3、劳动力成本优势 183
4、完整的产业链和集聚经济 183
二、劣势分析 184
1、产品同质性高，高端板比重低 184
2、没有被国际接受的工业标准 184
3、高级设备、技术多掌握在外资企业手中 184
4、废弃物的处理没有达到环保标准 185
5、对研发重视不够，无力从事研发 185
6、缺少有影响力的知名品牌 185
7、本土企业产品规模结构和关键技术不足 185
三、机会分析 186
1、下游需求带来发展动力 186
2、国际产业转移带来的机遇 186
四、风险分析 186
第二节 PCB行业发展的PEST分析 187
一、政治和法律环境分析 187
二、经济发展环境分析 188
三、社会、文化与自然环境分析 190
四、技术发展环境分析 191
第三节 PCB行业投资价值分析 195
一、PCB行业发展前景分析 195
1、PCB基材走向环保清洁高性能 195
2、手机和消费电子带动PCB旺销 196
3、多层PCB已成为PCB市场主流 197
4、尖端基板(PCB)成为今后发展的趋势 197
二、投资机会分析 198
第四节 PCB行业投资风险分析 199
一、政策风险 199
二、竞争风险 199
三、产品结构风险 200
四、其他风险 200
第五节 PCB行业投资策略分析 200
一、重点投资品种分析 200
1、柔性电路板 200
2、HDI板 201
3、IC载板 202
二、重点投资地区分析 203
第十二章 业内专家对中国PCB行业总结及企业重点客户管理建议 204
第一节 PCB行业企业问题总结 204
一、重点印刷电路板企业面临的困境 204
二、中小印刷电路板企业面临的困境 204
第二节 PCB企业应对策略 206
第三节 PCB市场的重点客户战略实施 208
一、实施重点客户战略的必要性 208
二、合理确立重点客户 208
三、强化重点客户的管理 209
四、实施重点客户战略要重点解决的问题 211
第四节 PCB项目投资建议 212
图表目录
图表：2019-2023年中国PCB产品结构图 3
图表：2019-2023年国内生产总值季度累计同比增长率(%) 4
图表：-2019-2023年社会消费品零售总额月度同比增长率(%) 7
图表：-2019-2023年居民消费价格指数(2019-2023年同月=100) 9
图表：-2019-2023年固定资产投资完成额月度累计同比增长率(%) 10
图表：新型电子元器件部分 行业标准 19
图表：2019-2023年和2025年制造业主要指标 25
图表：PCB成本结构 73
图表：2019-2023年我国玻璃纤维粗/细纱进出口价格 75
图表：2019-2023年PCB下游应用领域 79
图表：2019-2023年中国微型计算机分省产量统计 79
图表：2019-2023年我国通讯设备市场规模 82
图表：国内汽车电子行业主要上市企业 83
图表：2019-2023年商用车汽车产量走势 84
图表：2019-2023年电信业务收入发展情况 91
图表：2019-2023年电信业务收入结构占比情况(固定和移动) 92
图表：2019-2023年移动宽带用户当月净增数和总数占比情况 93
图表：2019-2023年光纤接入(FTTH/O)和20Mbps及以上 93
图表：2019-2023年手机上网用户和对移动电话用户渗透率情况 94
图表：2019-2023年移动电话用户和通话量增幅比较 95
图表：2019-2023年移动短信业务量和收入同比增长情况 95
图表：2019-2023年当月移动互联网接入流量和户均流量比较 96
图表：2019-2023年互联网宽带接入端口数发展情况 96
图表：2019-2023年移动电话基站数发展情况 97
图表：2019-2023年光缆线路总长度发展情况 97
图表：2019-2023年末50M及以上宽带接入用户占比各省分布情况 98
图表：2019-2023年我国PCB行业产值 101
图表：2019-2023年我国PCB产值区域分布结构 102
图表：2019-2023年东北地区产值规模 102
图表：2019-2023年华北地区产值规模 103
图表：2019-2023年华东地区产值规模 103
图表：2019-2023年华中地区产值规模 103
图表：2019-2023年华南地区产值规模 103
图表：2019-2023年东北地区产值规模 103
图表：2019-2023年我国PCB电路板产量 104
图表：2019-2023年我国PCB行业消费量 105
图表：2019-2023年我国PCB生产产品结构 106
图表：2019-2023年我国PCB行业下游应用领域需求分布 106
图表：2019-2023年我国PCB制作成本结构 108
图表：2019-2023年我国玻璃纤维粗/细纱进出口价格 111
图表：2019-2023年我国国内外环氧树脂(EP)产能及产量 115
图表：2019-2023年我国覆铜板的国际贸易量额 118
图表：2019-2023年分季度覆铜板进出口量、值及环比增长情况 118
图表：2024-2029年我国覆铜板市场规模预测 121
图表：2019-2023年我国单/双面板产品产值 123
图表：2019-2023年我国多层板产品产值 123
图表：2019-2023年我国柔性印刷线路板行业产量 123
图表：2019-2023年我国单/双面板产品产值 124
图表：2019-2023年我国IC载板行业产值示意图 125
图表：2019-2023年我国IC载板行业销售额一览表 125
图表：2019-2023年汽车电子行业PCB需求量 128
图表：2024-2029年汽车电子行业PCB需求量预测 129
图表：2019-2023年医疗行业PCB需求量 130
图表：2024-2029年医疗行业PCB需求量预测 130
图表：2019-2023年通信行业PCB需求量 131
图表：2024-2029年通信行业PCB需求量预测 131
图表：2019-2023年工控行业PCB需求量 134
图表：2024-2029年工控行业PCB需求量预测 134
图表：2019-2023年消费电子行业PCB需求量 137
图表：2024-2029年消费电子行业PCB需求量预测 137
图表：2019-2023年中国PCB行业进口额分析 138
图表：2019-2023年中国PCB行业出口额分析 139
图表：2024-2029年中国PCB行业进口预测 140
图表：2024-2029年中国PCB行业出口预测 141
图表：2019-2023年中国印刷电路板行业资产规模分析 143
图表：2019-2023年中国印刷电路板行业企业数量规模分析 144
图表：2019-2023年中国印刷电路板行业销售收入分析 145
图表：2019-2023年PCB行业销售利润率 145
图表：2019-2023年PCB行业总资产利润率 146
图表：2019-2023年PCB行业成本费用利润率 146
图表：2019-2023年PCB行业资产负债率 146
图表：2019-2023年PCB行业流动资产周转次数 146
图表：2019-2023年PCB行业不同地区企业销售结构 147
图表：2019-2023年PCB行业不同所有制企业销售结构 148
图表：2019-2023年PCB行业不同规模企业销售收入结构 148
图表：2019-2023年PCB行业重点企业成长能力对比 149
图表：2019-2023年PCB行业重点企业盈利能力对比 149
图表：2019-2023年PCB行业重点企业营运能力对比 149
图表：2019-2023年PCB行业重点企业偿债能力对比 150
图表：2019-2023—2019-2023年广东汕头超声电子股份经营情况 152
图表：2019-2023—2019-2023年广东汕头超声电子股份盈利能力分析 153
图表：2019-2023—2019-2023年广东汕头超声电子股份发展能力分析 153
图表：2019-2023年广东汕头超声电子股份营收产品结构 154
图表：2019-2023—2019-2023年方正科技集团股份经营情况 156
图表：2019-2023—2019-2023年方正科技集团股份盈利能力分析 157
图表：2019-2023—2019-2023年方正科技集团股份发展能力分析 157
图表：2019-2023年方正科技集团股份营收产品结构 158
图表：依利安达(广州)电子有限经营情况(单位：美元) 159
图表：依利安达(广州)电子有限盈利能力分析 160
图表：2019-2023年前依利安达营收产品结构 161
图表：2019-2023—2019-2023年广东超华科技股份有限经营情况 162
图表：2019-2023—2019-2023年广东超华科技股份有限盈利能力分析 163
图表：2019-2023—2019-2023年广东超华科技股份有限发展能力分析 163
图表：2019-2023年广东超华科技股份营收产品结构分析 164
图表：2019-2023年天弘(苏州)科技有限公司经营情况 165
图表：2019-2023年天弘(苏州)科技有限盈利能力区间 165
图表：2019-2023—2019-2023年沪士电子股份有限经营情况 167
图表：2019-2023—2019-2023年沪士电子股份有限盈利能力分析 168
图表：2019-2023—2019-2023年沪士电子股份有限发展能力分析 168
图表：2019-2023年沪士电子股份有限营收产品结构分析 169
图表：2019-2023—2019-2023年深圳市崇达电路技术股份经营情况 174
图表：2019-2023—2019-2023年深圳市崇达电路技术股份盈利能力分析 175
图表：2019-2023—2019-2023年深圳市崇达电路技术股份发展能力分析 175
图表：2024-2029年我国PCB行业产量预测 177
图表：2024-2029年我国PCB行业消费量预测 178
图表：2024-2029年我国PCB行业产值预测 178
图表：2024-2029年我国PCB行业销售收入预测 179
图表：印制电路行业主要产业政策 180
图表：2019-2023年国内PCB主要政策一览 187
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