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2025-2030年中国基金行业发展分析及前景趋势预测与营销分析研究报告

    2025-2030年中国基金行业发展分析及前景趋势预测与营销分析研究报告
  • 报告编号:756
  • 报告页数:180页
  • 图表数量:30个
  • 修订时间:2024年06月
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  • 热点行业:基金
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报告简介

我国宏观金融环境的优化和资本市场基础性制度的不断完善,为基金行业发展提供了良好的制度背景。随着我国资本市场改革发展工作不断向纵深推进,股权分置改革顺利完成,证券公司综合治理、清理大股东资金占用和上市公司违规担保等基础性制度建设的顺利推进,市场的深层次矛盾和结构性问题逐步得到了解决。这些基础性制度建设工作的落实,为基金行业的发展提供了良好的制度保障和环境基础。

1998年,经中国证监会批准,当时新成立的南方基金管理公司和国泰基金管理公司分别发起设立了规模均为20亿元的两只封闭式基金mdash;mdash;基金开元和基金金泰,此举宣告了中国证券投资基金正式走上了中国资本市场的历史舞台。十几年来,基金已从出道时被游资当做炒作对象,发展到现在举足轻重的市场地位。

截至2018年底,基金管理公司及其子公司、证券公司及其子公司、期货公司及其子公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约50.5万亿元。截至2019年底,公募基金管理机构管理公募基金6544只,份额13.7万亿,规模约14.8万亿元,同比增加1.7万亿元,时隔10个月,公募基金总规模又一次刷新历史高点。截至2020年二季度末,基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约54.75万亿元,其中,公募基金规模16.90万亿元,证券公司及其子公司私募资产管理业务规模10.26万亿元,私募基金规模14.90万亿元。

为进一步提升公募基金风险防控能力,更好地保护投资者合法权益,借鉴境外市场成熟经验,2020年7月,证监会发布《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》(以下简称《指引》),8月1日起正式施行。

中国经济持续快速增长,居民收入稳步提高,客观上为基金市场拓展业务提供了巨大的发展空间。基金行业的迅速发展,有利于拓宽普通居民的投资渠道,通过将存款委托给由专业投资人员组成的基金管理团队管理,使不具备专业知识和技能的普通居民能够享受到股票市场增长带来的利益,同时避免承担过大的风险。尽管目前基金已成为中国居民金融资产的第二大选择,但相比起庞大的储蓄而言,规模依然十分有限,因此我国基金产业仍有很大的发展潜力和空间。

研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写,在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、中国基金业协会提供的最新行业运行数据为基础,验证于与我们建立联系的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。我们对中国基金行业进行了长期追踪,结合我们对中国基金相关企业的调查研究,对中国中国基金行业发展现状与前景、市场竞争格局与形势、赢利水平与企业发展、投资策略与风险预警、发展趋势与规划建议等进行深入研究。报告揭示了中国基金市场潜在需求与潜在机会,并基于对现状的慎重思考,提出国内外耐空间环境材料研发方向及未来发展趋势进行了预测,为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据,同时对政府部门也具有极大的参考价值。

报告目录

第一章 基金相关概述

第一节 基金的概念

一、基金的定义与分类

二、基金形式

1、封闭式基金

2、对冲基金

3、qdii基金

4、etf基金

5、认股权证基金

6、契约型基金

7、平衡型基金

8、公司型基金

9、保险基金

10、信托基金

11、投资基金

12、股票基金

13、货币基金

14、债券基金

15、其他种类

三、基金的作用

四、基金的发展历程

第二节 基金其它相关介绍

一、基金的购买渠道

二、基金收益分配定义

三、基金收益分配具体内容

第二章 2020-2025年全球基金业的发展状况

第一节 2020-2025年世界基金业发展概述

一、全球基金业的发展变迁

二、全球基金行业运行现状

三、全球共同基金区域格局

四、全球共同基金资产规模

五、全球对冲基金发展现状

六、全球对冲基金发展趋势

第二节 美国基金业

一、基金业发展的成功经验

二、公募基金业规模分析

三、对冲基金业规模分析

四、fof基金发展路径分析

五、医疗产业基金发展状况

六、基金退市机制解析

第三节 英国基金业

一、基金的基本分类

二、基金业的经验教训

三、基金业的结构分析

四、基金业的规模分析

五、基金业的发展动态

六、对冲基金发展分析

第四节 日本基金业

一、基金业的变革历史

二、基金业的发展水平

三、养老基金发展动向

四、私募基金发展特征

第五节 其他地区的基金业

一、法国

二、澳大利亚

三、新加坡

四、韩国

五、香港

六、台湾

七、印度

第三章 2020-2025年中国基金行业发展分析

第一节 基金行业发展概况

一、基金业的创新发展

二、基金业的基本现状

三、基金业的运行特征

四、基金业的突破成果

五、基金业进入新常态

六、与经济增长方式转变的关系

第二节 2020-2025年中国基金行业运行分析

一、运行状况

二、盈利情况

三、2020-2025年基金行业格局分析

四、基金管理公司经营情况

第三节 2020-2025年互联网基金的发展分析

一、互联网改变中国基金业现状

二、互联网基金产品比较分析

三、典型互联网基金成功要素

四、基金业互联网金融创新思考

第四节 2020-2025年基金的行业配置分析

一、基金行业配置的基本定义

二、基金业配置能力倍受关注

三、公募基金行业配置的变化

四、公募基金行业配置的现状

第五节 基金业发展面临的挑战

一、行业存在的问题

二、行业发展的困境

三、行业市场化阻碍

四、行业面临的隐患

第六节 基金业发展对策分析

一、中国基金行业发展的策略

二、中国基金行业的发展措施

三、中国基金行业发展的政策建议

四、中国基金业应发展专业细化之路

第四章 中国基金费用结构分析

第一节 基金费用的类别

一、基金销售和赎回费用

二、基金管理费和托管费

三、基金的交易费用

第二节 有效市场理论和基金费用

一、有效市场理论

二、有效市场理论与基金费用率

第三节 中国基金费用结构分析

一、基金管理费用结构设计原则

二、基金管理费用结构的理论

三、基金费用结构不能代替外部监管

四、对基金费用率的合理监管

第四节 基金管理费模式的综述

一、中美基金管理费的比较

二、中国基金委托与代理关系的特征

三、基金管理费的固定模式与浮动模式

四、完善基金管理费模式的相关建议

第五章 2020-2025年中国开放式基金发展分析

第一节 开放式基金概述

一、开放式基金的定义

二、开放式基金的分类

三、开放式基金的特点

四、开放式基金对市场的影响

五、开放式基金的风险种类

第二节 中国开放式基金投资者基本情况分析

一、投资者账户结构

二、个人投资者持有情况

三、投资者认申购及赎回情况

四、投资者认购金额情况

第六章 2020-2025年中国封闭式基金发展分析

第一节 封闭式基金概述

一、封闭式基金的定义

二、封闭式基金交易的特点

三、封闭式基金价格影响因素

四、封闭式基金设立条件及程序

第二节 中国封闭式基金发展综述

一、中国封闭式基金存在的合理性

二、中国封闭式基金的发展情况

三、中国封闭式基金亟待解决的问题

四、封闭式基金到期解决方法

第七章 2020-2025年中国货币市场基金发展分析

第一节 货币市场基金概述

一、货币市场基金的定义

二、货币市场基金的特点

三、货币市场基金投资组合的原则

四、货币市场基金对金融市场发展的影响

第二节 中国货币市场基金发展探讨

一、中国货币市场基金的发展历程

二、中国货币市场基金收益率情况

三、制约国内货币市场基金发展的因素

第三节 中国货币市场基金发展与金融改革分析

一、构建更具竞争性和包容性的金融服务业

二、丰富金融市场的层次与产品

三、促进利率市场化改革

四、完善监管以防范系统性风险

第四节 货币市场基金与利率市场化分析

一、美国货币市场基金的兴衰

二、mmf对美国金融结构的影响

三、中国mmf与利率市场化正形成有效互动

四、中国货币市场基金的机遇

五、中国货币市场基金的风险

第五节 中国货币市场基金的路径策略分析

一、中国货币市场基金发展模式

二、中国货币市场基金的发展对策

三、中国发展银行货币市场基金的优势

四、发展中国货币市场基金的政策策略

第八章 2020-2025年中国私募基金发展分析

第一节 私募基金概述

一、私募基金的定义

二、私募基金的分类

三、私募基金的特点

四、私募基金组织形式

五、私募基金的经济效应

第二节 2020-2025年中国私募基金发展状况分析

一、中国私募基金步入加速发展轨道

二、中国私募基金行业回顾

三、中国私募基金市场状况

第三节 2020-2025年中国私募基金发展的经济及政策环境分析

一、经济新常态对私募基金的影响

二、私募基金的政策地位悄然改变

三、私募基金备案政策出炉

第四节 中国私募基金的投资价值分析

一、政策红利拓展投资空间

二、投资私募的好时机

三、私募基金吸引力大增

四、险资进军私募行业

第五节 私募基金监管的国外经验借鉴

一、中国私募基金监管的问题

二、美国私募基金监管的经验

三、英国私募基金监管的经验

四、完善对中国私募基金的监管

第六节 中国私募基金行业发展趋势预测

一、政策扶持趋势

二、市场扩容趋势

三、自主发行趋势

四、并购重组趋势

五、投资新三板趋势

六、量化成熟趋势

第七节 中国私募基金发展问题及对策

一、中国私募基金发展的制约因素

二、私募基金健康发展须规范运作

三、私募基金合格投资者上限应改进

四、规范中国私募基金的政策建议

五、中国私募股权基金业发展策略

六、完善私募基金制度的建议

第九章 2020-2025年中国特殊类型基金(etf)分析

第一节 etf相关概述

一、etf简介

二、etf的特点

三、etf的优越性

四、etf标的指数的选择

第二节 2020-2025年全球etf基金发展概况

一、全球etf的增长进程

二、全球etf的运行特征

三、全球etf品种的创新

四、全球etf的发展展望

第三节 2020-2025年中国etf基金发展分析

一、etf基金发展的三大条件

二、中国etf基金业发展现状

三、商品期货etf基金运作解析

四、中国etf基金进入伦敦证交所

第四节 中国etf市场发展的问题及对策

一、etf市场的主要阻碍

二、etf市场的发展建议

第十章 2020-2025年中国商业银行与基金的发展分析

第一节 商业银行制度与投资基金制度的比较

一、投资基金业冲击商业银行的发展

二、投资基金与商业银行间的地位争论

三、商业银行与投资基金的比较

四、发展商业银行与投资基金的建议

第二节 中国商业银行加入基金管理的分析

一、商业银行与投资基金关系的分析

二、商业银行介入基金管理的原因及条件

三、商业银行加入基金管理产生的影响分析

第三节 商业银行经营基金业务的风险及监管

一、商业银行经营基金的风险可能性

二、商业银行基金监管引发的监管冲突

三、美国对商业银行基金监管状况

四、中国商业银行开展基金业务的监管对策

第四节 中国商业银行基金销售业务发展分析

一、中国基金销售市场状况

二、商业银行拓展基金销售业务必要性

三、商业银行发展基金销售业务的策略

第十一章 2020-2025年中国基金业的营销分析

第一节 中国基金业品牌发展综述

一、基金业品牌成长回顾

二、基金业品牌竞争现状

三、基金品牌关注度情况

四、未来中国基金业品牌发展趋势

第二节 基金营销演变及顾客需求分析

一、市场发展推动基金营销演变

二、顾客需求在基金品牌营销演进中的变化

第三节 基金业营销模式创新分析

一、基金公司寻求营销模式创新

二、基金营销跨界进军娱乐圈

三、基金公司营销玩红包大战

四、基金业兴起命名营销高潮

第四节 基金营销理念重构的展望

一、吸引性需求是趋势

二、基金营销管理流程的发展趋势

三、整合营销是基金的发展方向

四、基金营销将实行可持续发展战略

第十二章 2020-2025年基金管理企业状况分析

第一节 南方基金管理股份有限公司

一、公司简介

二、公司基金业绩表现

三、公司产业布局

第二节 长信基金管理有限责任公司

一、公司简介

二、公司基金业绩表现

三、公司产业布局

第三节 华夏基金管理有限公司

一、公司简介

二、公司基金业绩表现

三、公司产业布局

第四节 富国基金管理有限公司

一、公司简介

二、公司基金业绩表现

三、公司产业布局

第五节 国泰基金管理有限公司

一、公司简介

二、公司基金业绩表现

三、公司产业布局

第六节 华安基金管理有限公司

一、公司简介

二、公司基金业绩表现

三、公司产业布局

第七节 中银基金管理有限公司

一、公司简介

二、公司基金业绩表现

三、公司产业布局

第十三章 中国基金政策解读与行业前景展望

第一节 中国基金业政策解读

一、基金管理公司监管法规解读

二、《证券投资基金法》全面解读

三、公募基金管理业务相关规定

四、证监会考虑放宽外资持股限制

五、私募投资基金监管法规出台

六、资产管理禁止行为细则出台

七、基金业监管日趋严格

第二节 中国基金行业的发展趋势

一、基金业的发展趋势

二、基金业的发展展望

三、基金业发展将更趋向国际化

四、中国基金业多元化的发展方向

第三节 2025-2030年中国基金业预测分析

一、中国基金业影响因素分析

二、2025-2030年中国基金市场管理资产预测

三、2025-2030年中国基金市场公募基金规模预测

四、2025-2030年中国基金市场非公开募集资产规模预测

图表目录

图表:2020-2025年全球共同基金资产规模

图表:2020-2025年全球对冲基金资产管理规模和资金净流入趋势

图表:2020-2025年全球对冲基金占比分布情况(按数量)

图表:2020-2025年全球对冲基金占比分布情况(按资产管理规模)

图表:2020-2025年全球资产管理规模最大的20家对冲基金

图表:2020-2025年美国fof基金总资产及增长率

图表:2020-2025年先锋目标退休基金资产增长图

图表:2020-2025年美国fof基金管理人市场份额

图表:美国fof基金管理模式

图表:先锋目标退休基金资产配置及投资组合

图表:各国开放式基金占共同基金规模的比例

图表:2020-2025年中国证券基金公司资产管理业务情况

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请拨打 400-886-7071 (免长途费)    Emai:kf@51baogao.cn
  • 调研数据来源

    调研方法

    实地走访、猎头采访、行业访谈、在线调查、小组座谈、神秘顾客、深度面访、固定样本连续调查等

    调研对象

    业内重点企业(高层管理人员以及采购、生产、技术负责人、市场总监)、分销商、上游供应商、下游客户、行业协会、学者、行业专家等

    覆盖范围

    普查/抽样,一般以抽样为主

    调研内容

    细分产品信息(型号、技术指标、技术趋势、规格、包装、对标产品、销售模式及渠道、生产模式、生产流程、产业链等)

    头部企业信息(企业经营指标、产品产销量、销售额、价格信息、技术特点、市场地位、竞争优势、发展计划等)

    供求信息(产能产销量、价格信息、销售额、市场需求、细分市场、产品趋势、区域分布等)

    下游用户信息(用户群分类、特征、需求规模等)

    进出口信息(进出口量值、均价、出口目的国、进口原产国等)

    行业政策及影响

  • 常规数据来源

    国际数据

    官方机构:IMF、WBG、OECD、WTO、WHO、ADB、AIIB、IEA、FAO等,以及其它国际性、地区性组织

    战略咨询机构:德勤(Deloitte)、麦肯锡(McKinsey)、波士顿(BCG)、普华永道(PwC)、IHSMarkitLtd.等

    合作机构:第三方付费数据库、各国本地调研机构等

    国内宏观

    政策法规:国务院政策文件库、中央(地方)政府“十四五”规划、远景规划,国家(地方)发改委以及其他部委发布的相关产业政策

    经济数据:国家(地方)统计局、国家发改委、中国人民银行、工信部、科技部、住建部、教育部、农业农村部、商务部、卫健委、民政部、文旅部和交通运输部等

    技术专利

    技术标准:国际标准化组织(ISO)、国际电工委员会(IEC)、全国标准信息公共服务平台、国家标准全文公开系统、中国知网、万方、维普、工标网

    专利:中国国家知识产权局(CNIPA)、欧洲专利局(EPO)、日本特许厅(JPO)、韩国特许厅(KIPO)和美国专利商标局(USPTO)

    行业规模类数据

    官方机构:国家(地方)统计局、行业主管部门、国务院发展研究中心、中国社科院、行业协会、中国(地方)统计年鉴、地方志等

    非官方机构:Wind、Euromonitor、易观智库、Gartner、IDC、IHSMarkit、Yole、中国指数研究院、证券公司、中道泰和行业大数据库等

    进出口数据

    联合国贸易数据库、中国海关总署、地方海关、商务部等

    用户规模数据

    国家互联网信息中心、中国工业和信息化部、中国信息通信研究院、中国互联网络信息中心、中道泰和行业大数据库等

    产品/服务价格

    国家发改委价格监测中心、农业农村部、生意社、阿里研究院、京东消费、中道泰和行业大数据库等

    产品热度指数

    百度指数、头条指数、搜狗指数、谷歌指数、微信指数、淘宝指数、微博指数、阿拉丁指数等网络舆情监测大数据平台

    建设项目数据

    全国投资项目在线审批监管平台、住房和城乡建设部、生态环境部、中国拟在建项目网等

    招投标项目数据

    中国政府采购网、各省(市)级政府采购网、中国招标投标网、中国招投标公共服务平台、国家药品集中采购服务平台等

    投融资项目数据

    IT桔子、高瓴资本、红杉资本、IDG资本、深创投,以及国内外证券监督管理委员会、各大证券交易所等公开披露的信息

    园区建设及经营数据

    科学技术部火炬高技术产业开发中心、中国开发区协会、中国园区网、财政部政府和社会资本合作中心等

    企业信用信息

    国家企业信用信息公示系统、信用中国、天眼查、企查查等

    企业经营效益及经营策略

    国内外各大证券交易所、券商、上市企业以及巨潮资讯网、东方财富网、万得资讯公开披露的信息等

    头部企业调研数据

    中道泰和企业大数据库、券商调研公开披露的企业数据、中道泰和委托第三方调研的数据等

  • 报告研究方法

    1、时间序列

    时间序列是指将某种现象某一个统计指标在不同时间上的各个数值,按时间先后顺序排列而形成的序列。时间序列法是一种定量预测方法,亦称简单外延方法。在统计学中作为一种常用的预测手段被广泛应用。时间序列分析在第二次世界大战前应用于经济预测。二次大战中和战后,在军事科学、空间科学、气象预报和工业自动化等部门的应用更加广泛。时间序列分析(Time series analysis)是一种动态数据处理的统计方法。该方法基于随机过程理论和数理统计学方法,研究随机数据序列所遵从的统计规律,以用于解决实际问题。

    2、SWOT分析

    SWOT(Strengths Weakness Opportunity Threats)分析法,又称为态势分析法或优劣势分析法,用来确定企业自身的竞争优势(strength)、竞争劣势(weakness)、机会(opportunity)和威胁(threat),从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来。

    3、PEST分析

    PEST分析是指宏观环境的分析,P是政治(Political System),E是经济(Economic),S是社会(Social),T是技术(Technological)。在分析一个行业发展环境的时候,通常是通过这四个因素来进行分析该行业的企业所面临的状况。

    4、波特五力模型

    波特五力模型从一定意义上来说隶属于外部环境分析方法中的微观分析,将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中,以此分析一个行业的基本竞争态势。波特五力,分别为:供应商讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在进入者的威胁、替代品的威胁和现有企业之间的竞争。 该模型由迈克尔•波特(Michael Porter)于上世纪80年代初提出,对公司战略制定产生全球性的深远影响,用于竞争战略的分析,可以有效的分析客户的竞争环境。波特的“五力”分析法是对一个产业盈利能力和吸引力的静态断面扫描,说明的是该产业中的企业平均具有的盈利空间,所以这是一个产业形势的衡量指标,而非企业能力的衡量指标。

    5、SCP产业分析模型

    SCP(structure-conduct-performance,结构-行为-绩效)模型是由美国哈佛大学产业经济学权威贝恩(Bain)、谢勒(Scherer)等人建立的。该模型提供了一个既能深入具体环节,又有系统逻辑体系的产业分析框架,即:行业结构(Structure)-企业行为(Conduct)-经营绩效(Performance)。SCP框架的基本涵义是,行业结构决定企业在市场中的行为,而企业行为又决定市场运行在各个方面的经济绩效。SCP模型,主要用于分析行业或者企业在受到外部冲击(主要是指行业或企业外部经济环境、政治、技术、文化变迁、消费习惯等因素的变化)时,可能的战略调整及行为变化。 行业结构:主要是指外部各种环境的变化对企业所在行业可能产生的影响,包括行业竞争的变化、产品需求的变化、细分市场的变化、营销模型的变化等。 企业行为:主要是指企业针对外部的冲击和行业结构的变化,有可能采取的应对措施,包括企业方面对相关业务单元的整合、业务的扩张与收缩、营运方式的转变、管理的变革等一系列变动。 经营绩效:主要是指在外部环境发生变化的情况下,企业在经营利润、产品成本、市场份额等方面的变化趋势。

  • 报告编制流程

    第一步:成立研究小组:前期研讨会,解读客户需求,制定项目实施方案;

    第二步:二手资料收集:数据库检索、文献检索、官方数据收集、企业报表、行业公开信息等;

    第三步:一手调研资料采集:抽样调查、电话访谈、实地调研、深度面访等;

    第四步:初稿:资料及数据的整理、评估与选用,撰写研究报告,完成初稿;

    第五步:二稿:根据客户对初稿报告的修改意见,核验数据,补充内容,完成第二稿;

    第六步:终稿:根据客户的二次修改意见,进一步查漏补缺,完善报告,完成第三稿,即终稿;

    第七步:售后服务:对终稿报告仍提出补充内容或数据更新等要求的,免费提供六个月售后服务。

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