《商业银行个人信贷业务差异化竞争策略研究报告》

报告目录

第一章 商业银行个人信贷业务外部环境分析nbsp;
第一节 商业银行个人信贷业务宏观经济环境分析nbsp;
一、国内经济增速回落，三驾马车动力不足nbsp;
二、企业经营陷入困境，居民预期收入增幅回落nbsp;
三、房地产开发投资增速回落，商品房销售降幅缩小nbsp;
第二节 商业银行个人信贷业务政策环境分析nbsp;
一、人民银行降息、降准动作频频nbsp;
二、小微金融成为金融扶持重点nbsp;
三、银监会出台房地产贷款明确规定nbsp;
四、三农金融成为重点扶持领域nbsp;
第三节 商业银行个人信贷业务金融趋势环境分析nbsp;
一、利率市场化进程正式启动nbsp;
（一）我国利率市场化改革的总体思路及发展趋势nbsp;
1、存贷款利率的浮动幅度将逐步扩大nbsp;
2、以基准利率和收益率曲线为基础，建立起一套高度关联的利率体系，为货币政策操作提供条件nbsp;
3、建立统一的基准利率并理顺利率的传导机制nbsp;
（二）利率市场化改革给商业银行带来的机遇与挑战nbsp;
1、利率市场化改革给商业银行带来的机遇nbsp;
2、利率市场化给商业银行带来的挑战nbsp;
3、利率市场化对银行赢利能力的影响分析nbsp;
（三）商业银行应对利率市场化改革的策略nbsp;
1、大力发展中间业务，减少对存贷利差收入的依赖nbsp;
2、及时调整资产负债结构，提高利率风险的管理能力nbsp;
3、逐步提高商业银行定价能力，降低信息不对称带来的信用风险nbsp;
4、中小商业银行应注重培养优势业务，走差异化发展道路nbsp;
5、商业银行将向服务中介角色转型nbsp;
二、中国版巴塞尔协议III将逐步实施nbsp;
（一）我国新监管标准与巴塞尔III资本监管指标比较nbsp;
（二）巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行的实施影响nbsp;
（三）中国银行业实施BaselⅢ的应对措施nbsp;
1、全面提高风险管理能力nbsp;
2、改善流动性管理nbsp;
3、加强资本规划和管理体系建设nbsp;
4、调整经营模式nbsp;
5、建立资本实时监控系统nbsp;

第二章 商业银行个人住房消费贷款业务发展策略nbsp;
第一节 商业银行个人住房消费贷款同业竞争格局nbsp;
一、贷款规模稳步提升，贷款增速放缓nbsp;
二、国有银行占据个人住房消费贷款主体地位nbsp;
三、股份制银行业务增速落后，市场份额下滑nbsp;
四、城商行个人房贷业务实现高速增长nbsp;
第二节 商业银行个人住房消费贷款业务环境分析nbsp;
一、房地产调控延续，调控力度不会放松nbsp;
二、银监会新规调整个人住房抵押贷款风险权重nbsp;
三、房地产投资需求回落，刚性需求回升nbsp;
（一）居民房地产投资意愿逐步回落nbsp;
（二）刚性需求将成为银行房贷最大需求主体nbsp;
四、银行同业个人房贷策略差异化趋势显现nbsp;
（一）国有银行：以政策为导向，积极扶持居民购买普通自住房nbsp;
（二）股份制银行：继续发展房贷业务，加快业务多元化转型nbsp;
（三）城商行：扎根区域，实现零售业务均衡发展nbsp;
五、应对利率市场化，部分中小银行放弃房贷业务nbsp;
（一）光大银行取消首套房贷利率优惠nbsp;
（二）部分银行跟进缩紧房贷优惠nbsp;
（三）中小银行重价不重量思路初现nbsp;
第三节 商业银行个人住房消费贷款客户群体特征分析nbsp;
一、用户购房的基本特征nbsp;
二、用户贷款的行为特征nbsp;
（一）用户通常使用的住房贷款支付方式nbsp;
（二）用户选择的银行贷款类型nbsp;
（三）用户对住房按揭贷款考虑的因素nbsp;
（四）用户住房贷款年限倾向nbsp;
（五）用户可接受的贷款金额nbsp;
（六）用户对银行贷款品种的了解程度及自由选择能力nbsp;
（七）用户了解银行贷款品种的渠道nbsp;
（八）不同职业用户了解银行贷款品种的渠道nbsp;
（九）用户在办理房贷的过程中存在的问题nbsp;
（十）用户最认可的银行房贷产品nbsp;
（十一）不同购房用途用户最认可的银行房贷产品nbsp;
三、用户还款的行为特征nbsp;
（一）用户还款方式选择nbsp;
（二）用户平均月还款额占家庭总收入的比例nbsp;
（三）用户在偿还房贷的过程中存在的问题nbsp;
（四）影响用户提前还款意愿的因素nbsp;
（五）首付金额与利率政策对用户购房意愿的影响nbsp;
（六）首付金额与利率政策对不同收入用户的影响nbsp;
四、基于客户群体特征的房贷策略建议nbsp;
（一）房贷产品优化策略nbsp;
（二）房贷价格优化策略nbsp;
（三）房贷业务推广渠道建议nbsp;
（四）房贷业务促销策略建议nbsp;
第四节 商业银行个人住房消费贷款发展策略建议nbsp;
一、商业银行个人住房消费贷款市场营销策略nbsp;
（一）个人住房消费贷款的业务特性nbsp;
1、附属性nbsp;
2、价格固定性nbsp;
3、收入实现的特殊性nbsp;
4、长期性nbsp;
5、同质性nbsp;
（二）个人住房消费贷款的主要营销方式nbsp;
1、银行与房地产开发商合作的营销模式nbsp;
2、银行与房地产中介合作的营销模式nbsp;
（三）个人住房消费贷款的营销环境分析nbsp;
1、大型房地产项目的出现，使一家银行垄断一个房地产项目的个人住房贷款业务的局面已经被打破nbsp;
2、二手房个人住房贷款的发展，打破了以楼盘为载体的局面nbsp;
3、房地产各项法律法规、规章制度的健全和完善，使开发商在个人住房贷款贷后管理中的作用逐步弱化nbsp;
4、随着市场竞争的日益剧烈，对开发商的促销的手段和方式已经达到瓶颈，不可能再有大的创新nbsp;
（四）个人住房消费贷款营销策略思路nbsp;
1、加强产品创新，开发出更具竞争力的金融产品nbsp;
2、加强营销体系建设，建立多层次的营销渠道nbsp;
3、开展形式多样的营销活动，以活动带动业务发展nbsp;
4、立足传统业务，实施交叉营销nbsp;
二、商业银行个人住房消费贷款产品创新同业参考nbsp;
（一）建设银行存贷通个人贷款增值账户nbsp;
1、存贷通产品的设计思路nbsp;
2、存贷通产品的收益测算nbsp;
3、存贷通产品的产品内容nbsp;
（二）中国银行理想三宝个人房贷产品nbsp;
1、易居宝一手房直客式贷款nbsp;
2、安居宝二手房直客式贷款nbsp;
3、融资宝房屋循环贷款nbsp;
（三）农业银行个人房贷特色产品nbsp;
1、气球贷nbsp;
2、接力贷nbsp;
（四）光大银行随心还房贷特色产品nbsp;
三、商业银行个人住房消费贷款风险分析nbsp;
（一）商业银行个人住房消费贷款风险类型nbsp;
1、开发商风险nbsp;
2、项目风险nbsp;
3、借款人风险nbsp;
4、抵押物风险nbsp;
5、银行操作风险nbsp;
6、流动性风险nbsp;
（二）商业性个人住房贷款的风险管理策略及具体做法nbsp;
1、风险认知策略nbsp;
2、风险规避策略nbsp;
3、风险降低策略nbsp;
4、风险转嫁策略nbsp;
5、风险化解策略nbsp;
第五节 实现个人住房消费贷款快速发展的具体措施nbsp;
一、联手优质开发商稳步推进一手房贷业务nbsp;
（一）开发商度过资金压力期，资产结构明显改善nbsp;
（二）地方政府松绑将助推区域一手房市场回暖nbsp;
（三）增强与优质房企合作是银行的理想选择nbsp;
（四）优秀房地产企业推荐及运行分析nbsp;
1、银行拟合作房地产优质企业推荐nbsp;
2、推荐房地产优质企业运行分析nbsp;
（五）银行与房地产企业合作的注意要点nbsp;
1、银行与房地产企业合作存在的症结nbsp;
2、银行与房地产企业长期合作的关键要素nbsp;
（六）打破个人房贷楼盘限制，实现房贷营销模式创新nbsp;
1、建立房地产信息库nbsp;
2、改变合作楼盘的审查方式nbsp;
二、构建房产中介渠道拓展二手房贷市场nbsp;
（一）一线及重点二线城市仍是二手房贷主战场nbsp;
（二）房产中介是银行二手房贷拓展的有效渠道nbsp;
1、优质房产中介合作伙伴推荐nbsp;
2、银行与房产中介合作的注意要点nbsp;
三、联手公积金管理中心，开展公积金贷款业务nbsp;
（一）商业银行抢食公积金贷款蛋糕nbsp;
1、建设银行占据公积金贷款领先地位nbsp;
2、商业银行打响公积金贷款业务争夺战nbsp;
（二）财政部明确表态扩大公积金贷款规模及试点范围nbsp;
四、用差异化金融服务，实现房贷产品差异化定价nbsp;
（一）还款方式的创新nbsp;
（二）个人住房贷款的各种递延业务nbsp;
（三）设计新型贷款方案nbsp;
（四）银行自身房贷观念的创新nbsp;
（五）以品牌营销为核心，进行全面营销nbsp;

第三章 商业银行个人汽车消费贷款业务发展策略nbsp;
第一节 商业银行个人车贷业务发展现状nbsp;
一、商业银行个人车贷业务面临的客户环境nbsp;
（一）汽车金融逐步为国内居民所接受nbsp;
（二）居民贷款购车群体呈现明显特征nbsp;
1、三大原因影响居民贷款购车意愿nbsp;
2、汽车消费群体的收入特征nbsp;
3、汽车消费群体的年龄特征nbsp;
4、汽车消费群体的职业特征nbsp;
二、商业银行个人车贷业务面临的竞争环境nbsp;
（一）车贷办理主体及产品竞争情况nbsp;
1、银行同业汽车按揭贷款竞争情况nbsp;
2、银行同业住房抵押汽车消费贷款竞争情况nbsp;
3、银行信用卡购车分期付款业务竞争情况nbsp;
4、汽车金融公司车贷业务竞争情况nbsp;
（二）车贷业务营销模式竞争情况nbsp;
（三）银行同业车贷产品及规模竞争情况nbsp;
三、商业银行个人车贷业务面临的产业环境nbsp;
（一）全国汽车销售市场基本情况分析nbsp;
（二）国内汽车产销量总目标分析nbsp;
1、汽车市场影响因素的基本判断nbsp;
2、国内汽车销售基本判断nbsp;
3、国内二手车市场上升势头明显nbsp;
四、商业银行个人车贷业务面临的市场前景nbsp;
（一）国内汽车金融市场空间可达5250亿元nbsp;
（二）信贷消费成为汽车销售重要推手nbsp;
（三）国内汽车信贷强大年轻顾客群体崛起nbsp;
第二节 商业银行个人车贷业务同业竞争情况nbsp;
一、信用卡分期成为银行车贷业务主打方式nbsp;
二、汽车金融公司已对银行车贷构成挑战nbsp;
第三节 商业银行个人车贷业务成功模式分析nbsp;
一、建设银行龙卡分期购车模式分析nbsp;
（一）业务申请简便，缩短客户等待时间nbsp;
（二）多角度优惠，提升客户服务满意度nbsp;
（三）积分价值挖掘，形成客户持续用卡习惯nbsp;
（四）合作品牌覆盖面广，客户选择性强nbsp;
（五）合作经销商遍布全国，形成多点开花nbsp;
（六）搭建专属宣传平台，及时发布优惠信息nbsp;
二、光大银行全程通汽车金融网模式分析nbsp;
（一）全程通汽车金融网的产品体系nbsp;
（二）全程通汽车金融网的产品特色nbsp;
（三）全程通汽车金融网的产品优势nbsp;
（四）全程通汽车金融网的产品流程nbsp;
（五）全程通汽车金融网典型案例nbsp;
（六）全程通汽车金融网的成功之处nbsp;
1、从产业链入手，至上而下开展营销nbsp;
2、公私业务联动，提供全方位金融服务nbsp;
三、交通银行e车贷产品点评nbsp;
（一）为客户提前授信，实时发放贷款nbsp;
（二）依托电子渠道打造轻松还款通道nbsp;
（三）四种担保方式自由组合nbsp;
四、中信银行快车贷产品分析nbsp;
（一）顺应汽车消费主力军转向年轻人趋势nbsp;
（二）依托网络优势，实现快速审批nbsp;
（三）把握年轻群体特征，实现差异化竞争nbsp;
第四节 商业银行个人汽车消费贷款业务增长点挖掘nbsp;
一、汽车经销商群体价值挖掘nbsp;
（一）联手经销商打造区域汽车金融中心nbsp;
（二）经销商日常融资需求服务nbsp;
（三）经销商个人财富管理需求nbsp;
（四）服务提升市场调查渠道nbsp;
二、购车客户群体价值挖掘nbsp;
（一）用车后续消费过程的价值挖掘nbsp;
（二）现有客户深度挖掘，实现产品交叉销售nbsp;
三、二手车消费贷款业务值得银行关注nbsp;
（一）二手车贷款遭遇尴尬，银行也有苦衷nbsp;
（二）二手车贷款潜力十足，申请难只是暂时nbsp;
（三）二手车贷再次成为银行发力点nbsp;
第五节 商业银行个人车贷业务发展策略建议nbsp;
一、个人车贷业务发展的市场营销建议nbsp;
（一）加强车商合作，实现合作共赢nbsp;
（二）扩大业务宣传，提高市场影响nbsp;
（三）积极进行产品及服务渠道创新nbsp;
（四）加大对二、三线城市及农村的购车分期付业务推广力度nbsp;
（五）整合营销渠道，树立品牌形象nbsp;
二、个人车贷业务发展的风险控制建议nbsp;
（一）谨慎发展商户，加强日常管理nbsp;
（二）严把客户准入，加强风险防控nbsp;
（三）建立汽车价格信息采集网络nbsp;
三、个人车贷业务发展的流程优化建议nbsp;
（一）提升车贷业务效率的七个步骤nbsp;
（二）优化银行车贷业务的三个关键点nbsp;
（三）提升效率队审批人员的要求nbsp;
（四）建立个人汽车贷款中心，走集约化、专业化、规模化道路nbsp;

第四章 商业银行个人消费贷款信贷业务发展策略nbsp;
第一节 商业银行个人消费贷款业务外部环境分析nbsp;
一、商业银行个人消费贷款业务面临的市场环境nbsp;
（一）国内个人消费信贷实现快速发展nbsp;
1、基数效应：我国消费贷款渗透率低nbsp;
2、政策效应：中央政府及监管层的大力支持nbsp;
3、业务收益：综合收益率极具有吸引力nbsp;
（二）国内居民消费贷款细分类别发展现状nbsp;
1、住房抵押贷款仍占主导地位nbsp;
2、汽车消费贷款占比将让最低nbsp;
3、信用卡将继续强劲增长，但增速有所放缓nbsp;
4、一般性消费金融增速应超过其他各类nbsp;
（三）个人消费信贷业务开展仍面临诸多限制nbsp;
1、个人信用体制不健全nbsp;
2、商业银行自身管理薄弱nbsp;
3、银行授信品种不能满足各收入阶层人群的需要nbsp;
4、消费者消费信贷意识淡薄nbsp;
5、二级市场发展滞后，市场风险较大nbsp;
二、商业银行个人消费贷款业务面临的客户环境nbsp;
（一）客户申请消费贷款的融资目的nbsp;
（二）消费者选择借款银行的影响因素nbsp;
1、品牌因素nbsp;
2、简单的申请和便捷的还款nbsp;
3、利率因素nbsp;
4、分行网络因素nbsp;
（三）消费者具有明显的信息渠道偏好nbsp;
1、银行咨询nbsp;
2、口碑推荐nbsp;
3、代理商推荐nbsp;
4、网络渠道nbsp;
（四）消费者多种需求尚未得到满足nbsp;
1、流程复杂繁琐nbsp;
2、服务质量无法达到客户满意nbsp;
3、利率价格较高，收费不合理nbsp;
4、还款期限不够灵活nbsp;
5、促销活动产品有限nbsp;
三、商业银行个人消费贷款业务面临的同业环境nbsp;
（一）信用卡分期成为个人消费贷款主流方式nbsp;
1、信用卡发卡量持续增长nbsp;
2、银行卡交易规模不断上升nbsp;
3、信用卡信贷规模快速增长nbsp;
（二）高端人群成为新一轮争抢对象nbsp;
（三）依托电子银行渠道，提高客户服务体验nbsp;
第二节 商业银行个人消费贷款同业案例分析nbsp;
一、工商银行逸贷信用卡案例分析nbsp;
二、光大银行瞬时贷案例分析nbsp;
（一）瞬时贷满足小微贷款需求nbsp;
（二）瞬时贷突破有卡才能消费模式nbsp;
（三）依托信息技术打造瞬时贷安全卫士nbsp;
第三节 商业银行个人消费贷款业务增长点挖掘nbsp;
一、财富人员增长推动出国金融服务开展nbsp;
（一）出国留学规模增速明显nbsp;
（二）三大趋势将助推留学热nbsp;
（三）银行构建出国金融一站式服务的具体措施nbsp;
1、整合现有外汇产品nbsp;
2、要进行业务流程梳理和机构与人员的整合nbsp;
3、要紧跟客户需求，丰富业务产品nbsp;
4、从源头抓起，掌握营销先机nbsp;
5、多管齐下，提高服务质量nbsp;
二、居民休闲方式升级，旅游贷款前景广阔nbsp;
（一）制约旅游消费信贷业务发展的因素nbsp;
1、银行外部：信贷需求不足，缺乏良好的宏观环境nbsp;
2、社会环境：个人信用制度不健全，消费信贷法律法规不完善nbsp;
3、银行内部：存在诸多问题nbsp;
（二）拓展旅游消费信贷策略nbsp;
1、选择提高认识，增强拓展旅游消费信贷的积极性nbsp;
2、加大营销力度，推动消费观念的转变nbsp;
3、以贷记卡的发放为突破口，优化旅游消费的金融环境nbsp;
4、简化信贷程序，提高业务管理水平nbsp;
5、尽快完善消费信贷的法律法规，加大政策的支持力度nbsp;
（三）银行抢滩分期付款旅游产品nbsp;
1、旅游消费观正在改变nbsp;
2、旅游贷款分羹者渐众nbsp;
3、手续费收或不收存在争议nbsp;
三、老龄化问题催生养老贷款需求nbsp;
（一）中国提前进入未富先老nbsp;
（二）房产倒按揭国外已经很流行nbsp;
（三）中信银行试水养老按揭nbsp;
1、养老按揭贷款产品特点nbsp;
2、起贷年龄55岁最长贷款期限10年nbsp;
（四）以房养老全面推广面临的主要障碍nbsp;
1、法律藩篱有待突破nbsp;
2、房价稳定性成关键nbsp;
（五）以房养老国外经验值得借鉴nbsp;
四、农村消费金融市场亟待挖掘nbsp;
（一）发展农村个人消费信贷的阻碍nbsp;
1、农民收入预期不稳，支出预期增加nbsp;
2、传统消费观念削弱消费信贷需求nbsp;
3、信贷风险制约金融机构拓展农村消费信贷业务nbsp;
4、农村基础设施落后，消费环境较差nbsp;
（二）银行拓展农村消费金融的思路nbsp;
1、强化消费信贷的政策引导和业务宣传nbsp;
2、提供适合农村需求的消费信贷产品和服务nbsp;
五、信用卡分期将是个人消费贷最重要业务形式nbsp;
（一）信用卡分期市场日益升温nbsp;
（二）多家银行征战信用卡分期市场nbsp;
1、大力拓展分期业务nbsp;
2、分期门槛大幅调低nbsp;
3、特色业务各领风骚nbsp;
4、促销手段层出不穷nbsp;
（三）银行发展信用卡分期的发展策略nbsp;
1、从被动坐等客户上门转变为主动寻找客户nbsp;
2、利用价格杠杆，灵活创新手续费分担方式，实现市场多赢nbsp;
3、加强业务宣传，让客户乐于办理nbsp;
4、严把准入关，加强风险防控意识nbsp;
（四）银行发展信用卡分期的具体措施nbsp;
1、以市场需求为导向，大力创新业务产品nbsp;
2、以考核激励为动力，强化全行营销意识nbsp;
3、以流程优化为保障，打造高效受理渠道nbsp;
4、以同业竞争为目标，全力拓展市场nbsp;
第四节 商业银行个人消费贷款业务发展策略建议nbsp;
一、商业银行个人消费贷款业务的总体思路建议nbsp;
（一）国有银行：依托自身优势，打造全方位产品线nbsp;
（二）股份制银行：寻求差异点，选择性地与大型银行竞争nbsp;
（三）城市商业银行：结合自身实际，努力挖掘适合自身的市场nbsp;
（四）不同类型银行必须面临的共同挑战nbsp;
二、商业银行个人消费贷款业务的客户细分策略建议nbsp;
（一）各财富阶层和年龄段的市场机遇分析nbsp;
（二）年轻富裕群体将成为消费贷款借贷主力nbsp;
（三）财富区域转移将为银行带来消费贷款业务机遇nbsp;
三、商业银行个人消费贷款业务的市场营销策略建议nbsp;
（一）执行整合营销策略，实现内外部资源互补nbsp;
1、部门整合nbsp;
2、业务整合nbsp;
3、人才整合nbsp;
（二）服务营销策略nbsp;
（三）品牌营销策略nbsp;
（四）情感营销策略nbsp;
（五）绿色营销策略nbsp;
四、商业银行个人消费贷款业务的服务提升策略建议nbsp;
（一）规范服务行为nbsp;
（二）放宽贷款条件nbsp;
（三）减少材料简化手续nbsp;
（四）优化流程提高速度nbsp;
（五）加强客户经理的作用nbsp;
（六）建立大客户服务机制nbsp;
（七）提高客户得到服务的便利性nbsp;
五、商业银行个人消费贷款业务的风险控制策略建议nbsp;
（一）个人消费贷款风险控制的现行做法nbsp;
（二）个人消费贷款风险管理机制的创新建议nbsp;
六、商业银行个人消费贷款业务的组织结构优化策略nbsp;
（一）建立组织内部有效的信息系统nbsp;
（二）实行个人消费信贷中心管理的经营模式nbsp;

第五章 商业银行个人经营性贷款业务发展策略建议nbsp;
第一节 我国商业银行个人经营性贷款概述nbsp;
一、商业银行个人经营性贷款发展现状nbsp;
（一）政策扶持导向明显，小微金融成为银行发展重点nbsp;
（二）产品界限日渐模糊，公私联动成为主流趋势nbsp;
（三）个人经营性贷款成为银行个贷创新重点领域nbsp;
二、商业银行个人经营性贷款发展走势分析nbsp;
（一）个人经营贷款由单一服务向综合服务转型nbsp;
（二）担保方式由砖头模式向软信息模式转型nbsp;
1、提升除房产抵押之外的弱担保贷款比例nbsp;
2、针对优质客户积极开展大额信用贷款nbsp;
（三）内外部资源整合要求进一步提升nbsp;
1、整合外部资源，实现信贷业务部分外包nbsp;
2、加强内部资源整合，实现业务交叉销售nbsp;
第二节 商业银行个人经营性贷款外部环境分析nbsp;
一、商业银行个人经营性贷款的政策环境分析nbsp;
（一）银监会：多项优惠政策刺激银行支持小微企业nbsp;
（二）银监会：重拳整顿银行不合理收费nbsp;
（三）工信部：企业划型标准独立小微企业群体nbsp;
（四）国务院：鼓励发展小微企业贷款保证保险nbsp;
二、商业银行个人经营性贷款的金融竞争环境分析nbsp;
（一）小额贷款公司发展情况nbsp;
（二）民间借贷公司发展情况nbsp;
第三节 商业银行个人经营性贷款同业竞争情况nbsp;
一、商业银行个人经营性贷款年报定量分析nbsp;
（一）个人经营性贷款规模快速增长nbsp;
（二）股份制银行业务规模紧追国有行nbsp;
二、商业银行个人经营性贷款同业特色产品及开展情况nbsp;
（一）工商银行：借助融资俱乐部拓展个人经营贷款nbsp;
（二）建设银行：打造个贷产品链，八大举措发力个贷nbsp;
1、全力打造四大产品金融品牌nbsp;
2、推出助业贷款助力小微企业nbsp;
3、八大举措支持小企业发展nbsp;
（三）中国银行：双享贷创新担保模式nbsp;
（四）农业银行：打造金钥匙好时贷个贷特色品牌nbsp;
（五）民生银行：商贷通打造全球最大小微金融机构nbsp;
（六）招商银行：生意贷首创永续额度nbsp;
1、一次办理，永续额度nbsp;
2、循环授信，随借随还nbsp;
3、免息支付，自由周转nbsp;
（七）浦发银行：凭借融资易发力小微贷款nbsp;
1、融资易贷款业务发展迅速nbsp;
2、融资易实现传统对公、对私分割经营思维模式突破nbsp;
3、融资易产品具备三大特色nbsp;
（八）中信银行：商贷易发力个人经营贷款市场nbsp;
1、目标市场定位nbsp;
2、成立专业团队且注重业务创新nbsp;
（九）深发展银行：打造展业贷特色个人经营贷产品nbsp;
1、展业贷五大优势nbsp;
2、与电子商务企业合作，利用网商信用控制风险nbsp;
（十）兴业银行：兴业通发展势头迅猛nbsp;
（十一）南京银行：多维度提升个人经营贷款竞争力nbsp;
1、成立小企业融资服务专营机构nbsp;
2、优化业务流程nbsp;
3、加大产品创新力度nbsp;
4、创新贷款担保方式nbsp;
5、科学配置人力资源，提升业务营销专业化程度nbsp;
6、加强培训，制定业务激励考核制度nbsp;
三、商业银行个人经营性贷款成功案例分析nbsp;
（一）民生银行商贷通案例分析nbsp;
1、商贷通的业务操作思路nbsp;
2、商贷通的抵押担保方式nbsp;
3、商贷通的风险控制做法nbsp;
4、商贷通的金融服务做法nbsp;
5、商贷通的经营管理模式nbsp;
4、商贷通模式的成功之处nbsp;
（二）兴业银行兴业通案例分析nbsp;
1、兴业通的服务设计nbsp;
2、兴业通的产品体系nbsp;
3、兴业通的成功之处nbsp;
三、个人经营性贷款在银行转型中的实践nbsp;
（一）民生银行：向小微转型的智慧nbsp;
（二）光大银行：以模式化经营为核心nbsp;
（三）交通更银行：实现高效化、精细化、信息化nbsp;
（四）中信银行：打造全功能零售银行nbsp;
（五）建设银行：专业化经营，差别化管理nbsp;
第四节 商业银行个人经营性贷款发展策略建议nbsp;
一、商业银行个人经营性贷款业务营销策略nbsp;
（一）目前国内银行个人经营性贷款业务采取的营销措施nbsp;
1、银行个人经营性贷款业务的营销渠道nbsp;
2、不同性质银行个人经营性贷款业务的营销策略nbsp;
（二）银行个人经营性贷款业务营销效果分析nbsp;
1、银行个人经营贷业务收入出现不同规模增长nbsp;
2、银行个人经营贷品牌得到一定传播nbsp;
（三）银行个人经营性贷款业务营销存在问题分析nbsp;
1、个人经营性贷款市场营销定位模糊nbsp;
2、个人经营性贷款市场营销管理机制不健全nbsp;
3、个人经营性贷款市场营销渠道拓展力度不足nbsp;
（四）银行个人经营性贷款业务的营销策略分析nbsp;
1、个人经营性贷款业务目标市场定位分析nbsp;
2、个人经营性贷款业务营销渠道拓展分析nbsp;
（五）个人经营性贷款业务的品牌营销策略分析nbsp;
1、品牌营销的重要性nbsp;
2、个人经营性贷款业务实现品牌营销的策略nbsp;
（六）个人经营性贷款业务营销管理的优化策略分析nbsp;
1、成立专业服务于小微企业的金融服务营销团队nbsp;
2、建立健全信贷人员的内部营销管理机制nbsp;
二、商业银行个人经营性贷款流程优化策略nbsp;
（一）个人经营贷审批流程优化的必要性分析nbsp;
1、提升客户体验，扩大客户容量nbsp;
2、节约时间和人力成本nbsp;
3、银行提升核心竞争力的需要nbsp;
（二）国内银行个人经营贷业务审批流程存在的主要问题nbsp;
1、重复审核环节过多，流程周期太长nbsp;
2、业务流程设计单一，缺乏差别化和多样化nbsp;
3、各业务流程彼此不协调，甚至存在冲突nbsp;
4、电子化自动审批系统的开发与应用不完善nbsp;
（三）银行个人经营性贷款审批流程优化的具体策略nbsp;
1、简化业务流程，建立标准化审批模板nbsp;
2、建立面向客户的差别化业务流程nbsp;
3、加强各部门业务流程间的衔接和资源共享nbsp;
4、重视电子化审批系统作为辅助审批手段的运用nbsp;
（四）民生银行商贷通审批流程优化实践探索nbsp;
三、商业银行个人经营性贷款风险控制策略nbsp;
（一）个人经营性贷款面临的风险点分析nbsp;
1、借款期限短，流动性风险大nbsp;
2、贷款用途多样，影响因素复杂nbsp;
3、财务不规范，抵押物匮乏nbsp;
（二）个人经营性贷款的风险防范措施分析nbsp;
1、注重个人经营性贷款的贷前调查nbsp;
2、重视个人经营性贷款的贷中跟踪nbsp;
3、加强个人经营性贷款的贷后管理nbsp;
四、商业银行个人经营性贷款担保创新策略nbsp;
（一）个人经营贷担保模式创新的必要性分析nbsp;
1、增加银行业务收入nbsp;
2、增强还款来源保障性，降低风险nbsp;
3、提升银行竞争力的需要nbsp;
（二）个人经营贷担保模式创新的原因分析nbsp;
1、小微企业融资担保方式需求多样化nbsp;
2、多样化的担保方式带来银行融资规模的扩大nbsp;
（三）个人经营贷担保模式的创新策略分析nbsp;
1、了解贷款企业，创新抵押类担保模式nbsp;
2、深入市场调研，创新保证类担保模式nbsp;
3、打破传统思维，创新信用类担保模式

图表目录

图表 1：我国GDP增速放缓趋势明显nbsp;
图表 2：固定资产增速维持高位，仍是宏观经济主要推动力nbsp;
图表 3：进出口增速下滑，拉动作用降低nbsp;
图表 4：居民消费增速平稳，拉动作用有待观察nbsp;
图表 5：工业增加值回落，企业经营陷入困境nbsp;
图表 6：商业性个人住房消费贷款的特点nbsp;
图表 7：商业银行个人住房消费贷款业务规模稳步提升nbsp;
图表 8：上市银行个人住房消费贷款业务增速明显回落nbsp;
图表 9：2021-2026年各类型银行个人住房贷款占比情况nbsp;
图表 10：近三年来国有银行个人房贷占比稳步增长nbsp;
图表 11：近三年国有银行个人房贷占个人信贷总额的比重变化情况nbsp;
图表 12：近三年来国有银行个人住房消费贷款业务余额比较nbsp;
图表 13：近三年股份银行个人住房消费贷款业务情况nbsp;
图表 14：股份制银行个人住房消费贷款业务规模梯队划分nbsp;
图表 15：近三年股份制银行个人住房消费贷款情况nbsp;
图表 16：近三年城商行个人住房消费贷款业务情况nbsp;
图表 17：受区域性限贷、限购政策影响，城商行房贷增速明显放缓nbsp;
图表 18：居民房地产投资意愿近年来逐步回落nbsp;
图表 19：国内居民预期房价上升的比例仍然处于低谷nbsp;
图表 20：国内住宅价格走势nbsp;
图表 21：房地产开发商资金来源构成变化nbsp;
图表 22：国内居民对于房价的接受度有所提升，但整体仍然偏高nbsp;
图表 23：国有银行年报对于个人房贷的描述nbsp;
图表 24：国有银行年报对于个人信贷的描述nbsp;
图表 25：股份制银行年报对于个人信贷的描述nbsp;
图表 26：城市商业银行年报对于个人信贷的描述nbsp;
图表 27：用户目前住宅类型分布nbsp;
图表 28：用户购房用途nbsp;
图表 29：不同购房用途用户接受的住房价格nbsp;
图表 30：用户住房贷款支付方式nbsp;
图表 31：用户选择的贷款类型情况nbsp;
图表 32：用户对住房按揭贷款考虑的因素nbsp;
图表 33：用户住房贷款年限倾向nbsp;
图表 34：用户可接受的平均每套房的贷款金额nbsp;
图表 35：用户对银行贷款品种的了解程度及自由选择能力nbsp;
图表 36：用户了解银行贷款品种的渠道nbsp;
图表 37：不同职业用户了解银行贷款品种渠道nbsp;
图表 38：用户认为在办理房贷的过程中存在的问题nbsp;
图表 39：用户最认可的银行房贷产品nbsp;
图表 40：不同购房用途用户最认可的银行房贷产品nbsp;
图表 41：用户还款方式选择nbsp;
图表 42：用户平均月还款额占家庭总收入的比例nbsp;
图表 43：用户在偿还房贷的过程中存在的问题nbsp;
图表 44：影响用户提前还款意愿的因素nbsp;
图表 45：首付金额、利率与购房套数关联的政策对用户的影响nbsp;
图表 46：首付金额与利率随购房套数增加政策对不同收入用户影响nbsp;
图表 47：存贷通存款抵扣比率nbsp;
图表 48：存贷通产品参数nbsp;
图表 49：中国银行理想三宝房贷产品nbsp;
图表 50：气球贷产品特点nbsp;
图表 51：地方政府微调措施盘点nbsp;
图表 52：房地产百强企业名单nbsp;
图表 53：我国城市经济排名nbsp;
图表 54：全国房地产中介机构百强nbsp;
图表 55：中国汽车信贷市场调查nbsp;
图表 56：汽车消费者群体收入分布状况nbsp;
图表 57：我国汽车消费者的年龄分布特征nbsp;
图表 58：我国汽车消费群体职业特征分布nbsp;
图表 59：汽车贷款产品比较nbsp;
图表 60：部分银行同业的车贷品牌及产品nbsp;
图表 61：9月末各银行汽车消费贷款规模情况表（单位：亿元）nbsp;
图表 62：国内汽车市场影响因素对比nbsp;
图表 63：各类车贷方式参数比较nbsp;
图表 64：建设银行龙卡分期购车业务特点nbsp;
图表 65：龙卡分期购车业务流程nbsp;
图表 66：龙卡分期购车产品设计nbsp;
图表 67：建设银行龙卡汽车卡客户服务nbsp;
图表 68：龙卡分期购车合作品牌nbsp;
图表 69：建设银行龙卡分期购车宣传平台nbsp;
图表 70：全程通汽车金融网特点nbsp;
图表 71：光大银行全程通产品优势nbsp;
图表 72：全国性汽车销售网建设图nbsp;
图表 73：全国性汽车销售网操作流程图nbsp;
图表 74：正在试点的四家消费金融公司nbsp;
图表 75：客户申请消费贷款的融资目的nbsp;
图表 76：消费者选择借款银行的影响因素nbsp;
图表 77：中国信用卡累计发卡量和增速nbsp;
图表 78：国内银行卡交易金额及增速nbsp;
图表 79：上市银行信用卡贷款余额增长情况nbsp;
图表 80：上市银行信用卡贷款余额增速变化nbsp;
图表 81：商业银行建立成功消费信贷业务的框架nbsp;
图表 82：消费者细分群体划分nbsp;
图表 83：年轻和富裕客户细分对消费嗲款产品的需求最为强劲nbsp;
图表 84：上市银行近3年个人经营贷款余额情况nbsp;
图表 85：个人经营性贷款规模实现快速增长nbsp;
图表 86：上市银行个人经营性贷款增速情况nbsp;
图表 87：助业贷款产品特点nbsp;
图表 88：贷款融资服务特点nbsp;
图表 89：兴业通支付结算服务——POS机具nbsp;
图表 90：兴业银行支付结算服务的六大服务渠道nbsp;
图表 91：兴业通家庭理财服务nbsp;
图表 92：现行个人经营贷款的主要流程环节nbsp;
图表 93：商业银行信贷业务流程简化图nbsp;
图表 94：民生银行南京分行十项集中处理