商业银行个人信贷业务差异化竞争策略研究报告

报告目录

第一章 商业银行个人信贷业务外部环境分析 
第一节 商业银行个人信贷业务宏观经济环境分析 
一、国内经济增速回落，“三驾马车”动力不足 
二、企业经营陷入困境，居民预期收入增幅回落 
三、房地产开发投资增速回落，商品房销售降幅缩小 
第二节 商业银行个人信贷业务政策环境分析 
一、人民银行降息、降准动作频频 
二、小微金融成为金融扶持重点 
三、银监会出台房地产贷款明确规定 
四、三农金融成为重点扶持领域 
第三节 商业银行个人信贷业务金融趋势环境分析 
一、利率市场化进程正式启动 
（一）我国利率市场化改革的总体思路及发展趋势 
1、存贷款利率的浮动幅度将逐步扩大 
2、以基准利率和收益率曲线为基础，建立起一套高度关联的利率体系，为货币政策操作提供条件 
3、建立统一的基准利率并理顺利率的传导机制 
（二）利率市场化改革给商业银行带来的机遇与挑战 
1、利率市场化改革给商业银行带来的机遇 
2、利率市场化给商业银行带来的挑战 
3、利率市场化对银行赢利能力的影响分析 
（三）商业银行应对利率市场化改革的策略 
1、大力发展中间业务，减少对存贷利差收入的依赖 
2、及时调整资产负债结构，提高利率风险的管理能力 
3、逐步提高商业银行定价能力，降低信息不对称带来的信用风险 
4、中小商业银行应注重培养优势业务，走差异化发展道路 
5、商业银行将向“服务中介”角色转型 
二、中国版巴塞尔协议III将逐步实施 
（一）我国新监管标准与巴塞尔III资本监管指标比较 
（二）巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行的实施影响 
（三）中国银行业实施BaselⅢ的应对措施 
1、全面提高风险管理能力 
2、改善流动性管理 
3、加强资本规划和管理体系建设 
4、调整经营模式 
5、建立资本实时监控系统 

第二章 商业银行个人住房消费贷款业务发展策略 
第一节 商业银行个人住房消费贷款同业竞争格局 
一、贷款规模稳步提升，贷款增速放缓 
二、国有银行占据个人住房消费贷款主体地位 
三、股份制银行业务增速落后，市场份额下滑 
四、城商行个人房贷业务实现高速增长 
第二节 商业银行个人住房消费贷款业务环境分析 
一、房地产调控延续，调控力度不会放松 
二、银监会新规调整个人住房抵押贷款风险权重 
三、房地产投资需求回落，刚性需求回升 
（一）居民房地产投资意愿逐步回落 
（二）刚性需求将成为银行房贷最大需求主体 
四、银行同业个人房贷策略差异化趋势显现 
（一）国有银行：以政策为导向，积极扶持居民购买普通自住房 
（二）股份制银行：继续发展房贷业务，加快业务多元化转型 
（三）城商行：扎根区域，实现零售业务均衡发展 
五、应对利率市场化，部分中小银行放弃房贷业务 
（一）光大银行取消首套房贷利率优惠 
（二）部分银行跟进缩紧房贷优惠 
（三）中小银行“重价不重量”思路初现 
第三节 商业银行个人住房消费贷款客户群体特征分析 
一、用户购房的基本特征 
二、用户贷款的行为特征 
（一）用户通常使用的住房贷款支付方式 
（二）用户选择的银行贷款类型 
（三）用户对住房按揭贷款考虑的因素 
（四）用户住房贷款年限倾向 
（五）用户可接受的贷款金额 
（六）用户对银行贷款品种的了解程度及自由选择能力 
（七）用户了解银行贷款品种的渠道 
（八）不同职业用户了解银行贷款品种的渠道 
（九）用户在办理房贷的过程中存在的问题 
（十）用户最认可的银行房贷产品 
（十一）不同购房用途用户最认可的银行房贷产品 
三、用户还款的行为特征 
（一）用户还款方式选择 
（二）用户平均月还款额占家庭总收入的比例 
（三）用户在偿还房贷的过程中存在的问题 
（四）影响用户提前还款意愿的因素 
（五）首付金额与利率政策对用户购房意愿的影响 
（六）首付金额与利率政策对不同收入用户的影响 
四、基于客户群体特征的房贷策略建议 
（一）房贷产品优化策略 
（二）房贷价格优化策略 
（三）房贷业务推广渠道建议 
（四）房贷业务促销策略建议 
第四节 商业银行个人住房消费贷款发展策略建议 
一、商业银行个人住房消费贷款市场营销策略 
（一）个人住房消费贷款的业务特性 
1、附属性 
2、价格固定性 
3、收入实现的特殊性 
4、长期性 
5、同质性 
（二）个人住房消费贷款的主要营销方式 
1、银行与房地产开发商合作的营销模式 
2、银行与房地产中介合作的营销模式 
（三）个人住房消费贷款的营销环境分析 
1、大型房地产项目的出现，使一家银行垄断一个房地产项目的个人住房贷款业务的局面已经被打破 
2、二手房个人住房贷款的发展，打破了以楼盘为载体的局面 
3、房地产各项法律法规、规章制度的健全和完善，使开发商在个人住房贷款贷后管理中的作用逐步弱化 
4、随着市场竞争的日益剧烈，对开发商的促销的手段和方式已经达到瓶颈，不可能再有大的创新 
（四）个人住房消费贷款营销策略思路 
1、加强产品创新，开发出更具竞争力的金融产品 
2、加强营销体系建设，建立多层次的营销渠道 
3、开展形式多样的营销活动，以活动带动业务发展 
4、立足传统业务，实施交叉营销 
二、商业银行个人住房消费贷款产品创新同业参考 
（一）建设银行“存贷通”个人贷款增值账户 
1、“存贷通”产品的设计思路 
2、“存贷通”产品的收益测算 
3、“存贷通”产品的产品内容 
（二）中国银行“理想三宝”个人房贷产品 
1、“易居宝”一手房直客式贷款 
2、“安居宝”二手房直客式贷款 
3、“融资宝”房屋循环贷款 
（三）农业银行个人房贷特色产品 
1、气球贷 
2、接力贷 
（四）光大银行“随心还”房贷特色产品 
三、商业银行个人住房消费贷款风险分析 
（一）商业银行个人住房消费贷款风险类型 
1、开发商风险 
2、项目风险 
3、借款人风险 
4、抵押物风险 
5、银行操作风险 
6、流动性风险 
（二）商业性个人住房贷款的风险管理策略及具体做法 
1、风险认知策略 
2、风险规避策略 
3、风险降低策略 
4、风险转嫁策略 
5、风险化解策略 
第五节 实现个人住房消费贷款快速发展的具体措施 
一、联手优质开发商稳步推进一手房贷业务 
（一）开发商度过资金压力期，资产结构明显改善 
（二）地方政府松绑将助推区域一手房市场回暖 
（三）增强与优质房企合作是银行的理想选择 
（四）优秀房地产企业推荐及运行分析 
1、银行拟合作房地产优质企业推荐 
2、推荐房地产优质企业运行分析 
（五）银行与房地产企业合作的注意要点 
1、银行与房地产企业合作存在的症结 
2、银行与房地产企业长期合作的关键要素 
（六）打破个人房贷楼盘限制，实现房贷营销模式创新 
1、建立房地产信息库 
2、改变合作楼盘的审查方式 
二、构建房产中介渠道拓展二手房贷市场 
（一）一线及重点二线城市仍是二手房贷主战场 
（二）房产中介是银行二手房贷拓展的有效渠道 
1、优质房产中介合作伙伴推荐 
2、银行与房产中介合作的注意要点 
三、联手公积金管理中心，开展公积金贷款业务 
（一）商业银行抢食公积金贷款“蛋糕” 
1、建设银行占据公积金贷款领先地位 
2、商业银行打响公积金贷款业务争夺战 
（二）财政部明确表态扩大公积金贷款规模及试点范围 
四、用差异化金融服务，实现房贷产品差异化定价 
（一）还款方式的创新 
（二）个人住房贷款的各种递延业务 
（三）设计新型贷款方案 
（四）银行自身房贷观念的创新 
（五）以品牌营销为核心，进行全面营销 

第三章 商业银行个人汽车消费贷款业务发展策略 
第一节 商业银行个人车贷业务发展现状 
一、商业银行个人车贷业务面临的客户环境 
（一）汽车金融逐步为国内居民所接受 
（二）居民贷款购车群体呈现明显特征 
1、三大原因影响居民贷款购车意愿 
2、汽车消费群体的收入特征 
3、汽车消费群体的年龄特征 
4、汽车消费群体的职业特征 
二、商业银行个人车贷业务面临的竞争环境 
（一）车贷办理主体及产品竞争情况 
1、银行同业汽车按揭贷款竞争情况 
2、银行同业住房抵押汽车消费贷款竞争情况 
3、银行信用卡购车分期付款业务竞争情况 
4、汽车金融公司车贷业务竞争情况 
（二）车贷业务营销模式竞争情况 
（三）银行同业车贷产品及规模竞争情况 
三、商业银行个人车贷业务面临的产业环境 
（一）全国汽车销售市场基本情况分析 
（二）2019年国内汽车产销量总目标分析 
1、2019年汽车市场影响因素的基本判断 
2、2019年国内汽车销售基本判断 
3、国内二手车市场上升势头明显 
四、商业银行个人车贷业务面临的市场前景 
（一）国内汽车金融市场空间可达5250亿元 
（二）信贷消费成为汽车销售重要推手 
（三）国内汽车信贷强大年轻顾客群体崛起 
第二节 商业银行个人车贷业务同业竞争情况 
一、信用卡分期成为银行车贷业务主打方式 
二、汽车金融公司已对银行车贷构成挑战 
第三节 商业银行个人车贷业务成功模式分析 
一、建设银行“龙卡分期购车”模式分析 
（一）业务申请简便，缩短客户等待时间 
（二）多角度优惠，提升客户服务满意度 
（三）积分价值挖掘，形成客户持续用卡习惯 
（四）合作品牌覆盖面广，客户选择性强 
（五）合作经销商遍布全国，形成多点开花 
（六）搭建专属宣传平台，及时发布优惠信息 
二、光大银行“全程通”汽车金融网模式分析 
（一）“全程通”汽车金融网的产品体系 
（二）“全程通”汽车金融网的产品特色 
（三）“全程通”汽车金融网的产品优势 
（四）“全程通”汽车金融网的产品流程 
（五）“全程通”汽车金融网典型案例 
（六）“全程通”汽车金融网的成功之处 
1、从产业链入手，至上而下开展营销 
2、公私业务联动，提供全方位金融服务 
三、交通银行“e车贷”产品点评 
（一）为客户提前授信，实时发放贷款 
（二）依托电子渠道打造轻松还款通道 
（三）四种担保方式自由组合 
四、中信银行“快车贷”产品分析 
（一）顺应“汽车消费主力军转向年轻人”趋势 
（二）依托网络优势，实现快速审批 
（三）把握年轻群体特征，实现差异化竞争 
第四节 商业银行个人汽车消费贷款业务增长点挖掘 
一、汽车经销商群体价值挖掘 
（一）联手经销商打造区域汽车金融中心 
（二）经销商日常融资需求服务 
（三）经销商个人财富管理需求 
（四）服务提升市场调查渠道 
二、购车客户群体价值挖掘 
（一）用车后续消费过程的价值挖掘 
（二）现有客户深度挖掘，实现产品交叉销售 
三、二手车消费贷款业务值得银行关注 
（一）二手车贷款遭遇尴尬，银行也有苦衷 
（二）二手车贷款潜力十足，申请难只是暂时 
（三）二手车贷再次成为银行发力点 
第五节 商业银行个人车贷业务发展策略建议 
一、个人车贷业务发展的市场营销建议 
（一）加强车商合作，实现合作共赢 
（二）扩大业务宣传，提高市场影响 
（三）积极进行产品及服务渠道创新 
（四）加大对二、三线城市及农村的购车分期付业务推广力度 
（五）整合营销渠道，树立品牌形象 
二、个人车贷业务发展的风险控制建议 
（一）谨慎发展商户，加强日常管理 
（二）严把客户准入，加强风险防控 
（三）建立汽车价格信息采集网络 
三、个人车贷业务发展的流程优化建议 
（一）提升车贷业务效率的七个步骤 
（二）优化银行车贷业务的三个关键点 
（三）提升效率队审批人员的要求 
（四）建立个人汽车贷款中心，走集约化、专业化、规模化道路 

第四章 商业银行个人消费贷款信贷业务发展策略 
第一节 商业银行个人消费贷款业务外部环境分析 
一、商业银行个人消费贷款业务面临的市场环境 
（一）国内个人消费信贷实现快速发展 
1、基数效应：我国消费贷款渗透率低 
2、政策效应：中央政府及监管层的大力支持 
3、业务收益：综合收益率极具有吸引力 
（二）国内居民消费贷款细分类别发展现状 
1、住房抵押贷款仍占主导地位 
2、汽车消费贷款占比将让最低 
3、信用卡将继续强劲增长，但增速有所放缓 
4、一般性消费金融增速应超过其他各类 
（三）个人消费信贷业务开展仍面临诸多限制 
1、个人信用体制不健全 
2、商业银行自身管理薄弱 
3、银行授信品种不能满足各收入阶层人群的需要 
4、消费者消费信贷意识淡薄 
5、二级市场发展滞后，市场风险较大 
二、商业银行个人消费贷款业务面临的客户环境 
（一）客户申请消费贷款的融资目的 
（二）消费者选择借款银行的影响因素 
1、品牌因素 
2、简单的申请和便捷的还款 
3、利率因素 
4、分行网络因素 
（三）消费者具有明显的信息渠道偏好 
1、银行咨询 
2、口碑推荐 
3、代理商推荐 
4、网络渠道 
（四）消费者多种需求尚未得到满足 
1、流程复杂繁琐 
2、服务质量无法达到客户满意 
3、利率价格较高，收费不合理 
4、还款期限不够灵活 
5、促销活动产品有限 
三、商业银行个人消费贷款业务面临的同业环境 
（一）信用卡分期成为个人消费贷款主流方式 
1、信用卡发卡量持续增长 
2、银行卡交易规模不断上升 
3、信用卡信贷规模快速增长 
（二）高端人群成为新一轮争抢对象 
（三）依托电子银行渠道，提高客户服务体验 
第二节 商业银行个人消费贷款同业案例分析 
一、工商银行“逸贷信用卡”案例分析 
二、光大银行“瞬时贷”案例分析 
（一）“瞬时贷”满足小微贷款需求 
（二）“瞬时贷”突破“有卡才能消费”模式 
（三）依托信息技术打造“瞬时贷”安全卫士 
第三节 商业银行个人消费贷款业务增长点挖掘 
一、财富人员增长推动出国金融服务开展 
（一）出国留学规模增速明显 
（二）三大趋势将助推“留学热” 
（三）银行构建出国金融“一站式”服务的具体措施 
1、整合现有外汇产品 
2、要进行业务流程梳理和机构与人员的整合 
3、要紧跟客户需求，丰富业务产品 
4、从源头抓起，掌握营销先机 
5、多管齐下，提高服务质量 
二、居民休闲方式升级，旅游贷款前景广阔 
（一）制约旅游消费信贷业务发展的因素 
1、银行外部：信贷需求不足，缺乏良好的宏观环境 
2、社会环境：个人信用制度不健全，消费信贷法律法规不完善 
3、银行内部：存在诸多问题 
（二）拓展旅游消费信贷策略 
1、选择提高认识，增强拓展旅游消费信贷的积极性 
2、加大营销力度，推动消费观念的转变 
3、以贷记卡的发放为突破口，优化旅游消费的金融环境 
4、简化信贷程序，提高业务管理水平 
5、尽快完善消费信贷的法律法规，加大政策的支持力度 
（三）银行抢滩“分期付款旅游产品” 
1、旅游消费观正在改变 
2、旅游贷款分羹者渐众 
3、手续费“收”或“不收”存在争议 
三、老龄化问题催生养老贷款需求 
（一）中国提前进入“未富先老” 
（二）房产“倒按揭”国外已经很流行 
（三）中信银行试水“养老按揭” 
1、“养老按揭”贷款产品特点 
2、起贷年龄55岁最长贷款期限10年 
（四）“以房养老”全面推广面临的主要障碍 
1、法律藩篱有待突破 
2、房价稳定性成关键 
（五）“以房养老”国外经验值得借鉴 
四、农村消费金融市场亟待挖掘 
（一）发展农村个人消费信贷的阻碍 
1、农民收入预期不稳，支出预期增加 
2、传统消费观念削弱消费信贷需求 
3、信贷风险制约金融机构拓展农村消费信贷业务 
4、农村基础设施落后，消费环境较差 
（二）银行拓展农村消费金融的思路 
1、强化消费信贷的政策引导和业务宣传 
2、提供适合农村需求的消费信贷产品和服务 
五、信用卡分期将是个人消费贷最重要业务形式 
（一）信用卡分期市场日益升温 
（二）多家银行征战信用卡分期市场 
1、大力拓展分期业务 
2、分期门槛大幅调低 
3、特色业务各领风骚 
4、促销手段层出不穷 
（三）银行发展信用卡分期的发展策略 
1、从被动坐等客户上门转变为主动寻找客户 
2、利用价格杠杆，灵活创新手续费分担方式，实现市场多赢 
3、加强业务宣传，让客户乐于办理 
4、严把准入关，加强风险防控意识 
（四）银行发展信用卡分期的具体措施 
1、以市场需求为导向，大力创新业务产品 
2、以考核激励为动力，强化全行营销意识 
3、以流程优化为保障，打造高效受理渠道 
4、以同业竞争为目标，全力拓展市场 
第四节 商业银行个人消费贷款业务发展策略建议 
一、商业银行个人消费贷款业务的总体思路建议 
（一）国有银行：依托自身优势，打造全方位产品线 
（二）股份制银行：寻求差异点，选择性地与大型银行竞争 
（三）城市商业银行：结合自身实际，努力挖掘适合自身的市场 
（四）不同类型银行必须面临的共同挑战 
二、商业银行个人消费贷款业务的客户细分策略建议 
（一）各财富阶层和年龄段的市场机遇分析 
（二）年轻富裕群体将成为消费贷款借贷主力 
（三）财富区域转移将为银行带来消费贷款业务机遇 
三、商业银行个人消费贷款业务的市场营销策略建议 
（一）执行整合营销策略，实现内外部资源互补 
1、部门整合 
2、业务整合 
3、人才整合 
（二）服务营销策略 
（三）品牌营销策略 
（四）情感营销策略 
（五）绿色营销策略 
四、商业银行个人消费贷款业务的服务提升策略建议 
（一）规范服务行为 
（二）放宽贷款条件 
（三）减少材料简化手续 
（四）优化流程提高速度 
（五）加强客户经理的作用 
（六）建立大客户服务机制 
（七）提高客户得到服务的便利性 
五、商业银行个人消费贷款业务的风险控制策略建议 
（一）个人消费贷款风险控制的现行做法 
（二）个人消费贷款风险管理机制的创新建议 
六、商业银行个人消费贷款业务的组织结构优化策略 
（一）建立组织内部有效的信息系统 
（二）实行个人消费信贷“中心”管理的经营模式 

第五章 商业银行个人经营性贷款业务发展策略建议 
第一节 我国商业银行个人经营性贷款概述 
一、商业银行个人经营性贷款发展现状 
（一）政策扶持导向明显，小微金融成为银行发展重点 
（二）产品界限日渐模糊，公私联动成为主流趋势 
（三）个人经营性贷款成为银行个贷创新重点领域 
二、商业银行个人经营性贷款发展走势分析 
（一）个人经营贷款由单一服务向综合服务转型 
（二）担保方式由“砖头”模式向“软信息”模式转型 
1、提升除房产抵押之外的弱担保贷款比例 
2、针对优质客户积极开展大额信用贷款 
（三）内外部资源整合要求进一步提升 
1、整合外部资源，实现信贷业务部分外包 
2、加强内部资源整合，实现业务交叉销售 
第二节 商业银行个人经营性贷款外部环境分析 
一、商业银行个人经营性贷款的政策环境分析 
（一）银监会：多项优惠政策刺激银行支持小微企业 
（二）银监会：重拳整顿银行不合理收费 
（三）工信部：企业划型标准独立小微企业群体 
（四）国务院：鼓励发展小微企业贷款保证保险 
二、商业银行个人经营性贷款的金融竞争环境分析 
（一）小额贷款公司发展情况 
（二）民间借贷公司发展情况 
第三节 商业银行个人经营性贷款同业竞争情况 
一、商业银行个人经营性贷款年报定量分析 
（一）个人经营性贷款规模快速增长 
（二）股份制银行业务规模紧追国有行 
二、商业银行个人经营性贷款同业特色产品及开展情况 
（一）工商银行：借助“融资俱乐部”拓展个人经营贷款 
（二）建设银行：打造个贷产品链，八大举措发力个贷 
1、全力打造四大产品金融品牌 
2、推出“助业贷款”助力小微企业 
3、八大举措支持小企业发展 
（三）中国银行：“双享贷”创新担保模式 
（四）农业银行：打造金钥匙“好时贷”个贷特色品牌 
（五）民生银行：“商贷通”打造全球最大小微金融机构 
（六）招商银行：“生意贷”首创“永续额度” 
1、一次办理，永续额度 
2、循环授信，随借随还 
3、免息支付，自由周转 
（七）浦发银行：凭借“融资易”发力小微贷款 
1、“融资易”贷款业务发展迅速 
2、“融资易”实现传统对公、对私分割经营思维模式突破 
3、“融资易”产品具备三大特色 
（八）中信银行：“商贷易”发力个人经营贷款市场 
1、目标市场定位 
2、成立专业团队且注重业务创新 
（九）深发展银行：打造“展业贷”特色个人经营贷产品 
1、“展业贷”五大优势 
2、与电子商务企业合作，利用网商信用控制风险 
（十）兴业银行：“兴业通”发展势头迅猛 
（十一）南京银行：多维度提升个人经营贷款竞争力 
1、成立小企业融资服务专营机构 
2、优化业务流程 
3、加大产品创新力度 
4、创新贷款担保方式 
5、科学配置人力资源，提升业务营销专业化程度 
6、加强培训，制定业务激励考核制度 
三、商业银行个人经营性贷款成功案例分析 
（一）民生银行“商贷通”案例分析 
1、“商贷通”的业务操作思路 
2、“商贷通”的抵押担保方式 
3、“商贷通”的风险控制做法 
4、“商贷通”的金融服务做法 
5、“商贷通”的经营管理模式 
4、“商贷通”模式的成功之处 
（二）兴业银行“兴业通”案例分析 
1、“兴业通”的服务设计 
2、“兴业通”的产品体系 
3、“兴业通”的成功之处 
三、个人经营性贷款在银行转型中的实践 
（一）民生银行：向小微转型的智慧 
（二）光大银行：以模式化经营为核心 
（三）交通更银行：实现高效化、精细化、信息化 
（四）中信银行：打造全功能零售银行 
（五）建设银行：专业化经营，差别化管理 
第四节 商业银行个人经营性贷款发展策略建议 
一、商业银行个人经营性贷款业务营销策略 
（一）目前国内银行个人经营性贷款业务采取的营销措施 
1、银行个人经营性贷款业务的营销渠道 
2、不同性质银行个人经营性贷款业务的营销策略 
（二）银行个人经营性贷款业务营销效果分析 
1、银行个人经营贷业务收入出现不同规模增长 
2、银行个人经营贷品牌得到一定传播 
（三）银行个人经营性贷款业务营销存在问题分析 
1、个人经营性贷款市场营销定位模糊 
2、个人经营性贷款市场营销管理机制不健全 
3、个人经营性贷款市场营销渠道拓展力度不足 
（四）银行个人经营性贷款业务的营销策略分析 
1、个人经营性贷款业务目标市场定位分析 
2、个人经营性贷款业务营销渠道拓展分析 
（五）个人经营性贷款业务的品牌营销策略分析 
1、品牌营销的重要性 
2、个人经营性贷款业务实现品牌营销的策略 
（六）个人经营性贷款业务营销管理的优化策略分析 
1、成立专业服务于小微企业的金融服务营销团队 
2、建立健全信贷人员的内部营销管理机制 
二、商业银行个人经营性贷款流程优化策略 
（一）个人经营贷审批流程优化的必要性分析 
1、提升客户体验，扩大客户容量 
2、节约时间和人力成本 
3、银行提升核心竞争力的需要 
（二）国内银行个人经营贷业务审批流程存在的主要问题 
1、重复审核环节过多，流程周期太长 
2、业务流程设计单一，缺乏差别化和多样化 
3、各业务流程彼此不协调，甚至存在冲突 
4、电子化自动审批系统的开发与应用不完善 
（三）银行个人经营性贷款审批流程优化的具体策略 
1、简化业务流程，建立标准化审批模板 
2、建立面向客户的差别化业务流程 
3、加强各部门业务流程间的衔接和资源共享 
4、重视电子化审批系统作为辅助审批手段的运用 
（四）民生银行“商贷通”审批流程优化实践探索 
三、商业银行个人经营性贷款风险控制策略 
（一）个人经营性贷款面临的风险点分析 
1、借款期限短，流动性风险大 
2、贷款用途多样，影响因素复杂 
3、财务不规范，抵押物匮乏 
（二）个人经营性贷款的风险防范措施分析 
1、注重个人经营性贷款的贷前调查 
2、重视个人经营性贷款的贷中跟踪 
3、加强个人经营性贷款的贷后管理 
四、商业银行个人经营性贷款担保创新策略 
（一）个人经营贷担保模式创新的必要性分析 
1、增加银行业务收入 
2、增强还款来源保障性，降低风险 
3、提升银行竞争力的需要 
（二）个人经营贷担保模式创新的原因分析 
1、小微企业融资担保方式需求多样化 
2、多样化的担保方式带来银行融资规模的扩大 
（三）个人经营贷担保模式的创新策略分析 
1、了解贷款企业，创新抵押类担保模式 
2、深入市场调研，创新保证类担保模式 
3、打破传统思维，创新信用类担保模式

图表目录

图表 1：2019年以来我国GDP增速放缓趋势明显 
图表 2：固定资产增速维持高位，仍是宏观经济主要推动力 
图表 3：进出口增速下滑，拉动作用降低 
图表 4：居民消费增速平稳，拉动作用有待观察 
图表 5：工业增加值回落，企业经营陷入困境 
图表 6：商业性个人住房消费贷款的特点 
图表 7：商业银行个人住房消费贷款业务规模稳步提升 
图表 8：上市银行个人住房消费贷款业务增速明显回落 
图表 9：2019-2020年各类型银行个人住房贷款占比情况 
图表 10：近三年来国有银行个人房贷占比稳步增长 
图表 11：近三年国有银行个人房贷占个人信贷总额的比重变化情况 
图表 12：近三年来国有银行个人住房消费贷款业务余额比较 
图表 13：近三年股份银行个人住房消费贷款业务情况 
图表 14：股份制银行个人住房消费贷款业务规模梯队划分 
图表 15：近三年股份制银行个人住房消费贷款情况 
图表 16：近三年城商行个人住房消费贷款业务情况 
图表 17：受区域性“限贷”、“限购”政策影响，城商行房贷增速明显放缓 
图表 18：居民房地产投资意愿近年来逐步回落 
图表 19：国内居民预期房价上升的比例仍然处于低谷 
图表 20：2019年以来国内住宅价格走势 
图表 21：2019年以来房地产开发商资金来源构成变化 
图表 22：国内居民对于房价的接受度有所提升，但整体仍然偏高 
图表 23：国有银行2019年年报对于个人房贷的描述 
图表 24：国有银行2019年年报对于个人信贷的描述 
图表 25：股份制银行2019年年报对于个人信贷的描述 
图表 26：城市商业银行2019年年报对于个人信贷的描述 
图表 27：用户目前住宅类型分布 
图表 28：用户购房用途 
图表 29：不同购房用途用户接受的住房价格 
图表 30：用户住房贷款支付方式 
图表 31：用户选择的贷款类型情况 
图表 32：用户对住房按揭贷款考虑的因素 
图表 33：用户住房贷款年限倾向 
图表 34：用户可接受的平均每套房的贷款金额 
图表 35：用户对银行贷款品种的了解程度及自由选择能力 
图表 36：用户了解银行贷款品种的渠道 
图表 37：不同职业用户了解银行贷款品种渠道 
图表 38：用户认为在办理房贷的过程中存在的问题 
图表 39：用户最认可的银行房贷产品 
图表 40：不同购房用途用户最认可的银行房贷产品 
图表 41：用户还款方式选择 
图表 42：用户平均月还款额占家庭总收入的比例 
图表 43：用户在偿还房贷的过程中存在的问题 
图表 44：影响用户提前还款意愿的因素 
图表 45：首付金额、利率与购房套数关联的政策对用户的影响 
图表 46：首付金额与利率随购房套数增加政策对不同收入用户影响 
图表 47：“存贷通”存款抵扣比率 
图表 48：“存贷通”产品参数 
图表 49：中国银行“理想三宝”房贷产品 
图表 50：“气球贷”产品特点 
图表 51：地方政府“微调”措施盘点 
图表 52：2019年房地产百强企业名单 
图表 53：2019年我国城市经济排名 
图表 54：2019年全国房地产中介机构百强 
图表 55：2019年中国汽车信贷市场调查 
图表 56：汽车消费者群体收入分布状况 
图表 57：我国汽车消费者的年龄分布特征 
图表 58：我国汽车消费群体职业特征分布 
图表 59：汽车贷款产品比较 
图表 60：部分银行同业的车贷品牌及产品 
图表 61：2019年9月末各银行汽车消费贷款规模情况表（单位：亿元） 
图表 62：2019年国内汽车市场影响因素对比 
图表 63：各类车贷方式参数比较 
图表 64：建设银行“龙卡分期购车”业务特点 
图表 65：“龙卡分期购车”业务流程 
图表 66：“龙卡分期购车”产品设计 
图表 67：建设银行“龙卡汽车卡”客户服务 
图表 68：“龙卡分期购车”合作品牌 
图表 69：建设银行“龙卡分期购车“宣传平台 
图表 70：“全程通”汽车金融网特点 
图表 71：光大银行“全程通”产品优势 
图表 72：全国性汽车销售网建设图 
图表 73：全国性汽车销售网操作流程图 
图表 74：正在试点的四家消费金融公司 
图表 75：客户申请消费贷款的融资目的 
图表 76：消费者选择借款银行的影响因素 
图表 77：2002-2019年中国信用卡累计发卡量和增速 
图表 78：2002-2019年国内银行卡交易金额及增速 
图表 79：上市银行信用卡贷款余额增长情况 
图表 80：上市银行信用卡贷款余额增速变化 
图表 81：商业银行建立成功消费信贷业务的框架 
图表 82：消费者细分群体划分 
图表 83：年轻和富裕客户细分对消费嗲款产品的需求最为强劲 
图表 84：上市银行近3年个人经营贷款余额情况 
图表 85：个人经营性贷款规模实现快速增长 
图表 86：上市银行个人经营性贷款增速情况 
图表 87：助业贷款产品特点 
图表 88：贷款融资服务特点 
图表 89：“兴业通”支付结算服务——POS机具 
图表 90：兴业银行支付结算服务的六大服务渠道 
图表 91：“兴业通”家庭理财服务 
图表 92：现行个人经营贷款的主要流程环节 
图表 93：商业银行信贷业务流程简化图 
图表 94：民生银行南京分行“十项集中处理”