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中国智能投研行业市场深度分析及前景趋势与创新发展案例研究报告(2025-2030版)

报告编号：490386
报告页数：150页
图表数量：30个
修订时间：2024年06月
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热点行业：智能投研

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报告简介

智能投研(Intelligent Investment Research，IIR)是指利用计算机技术和人工智能算法，对金融市场进行分析和预测的一种新型研究方法。

智能投研作为金融科技在投资研究和资产管理方面的重要应用，由于技术难度较高，整体发展仍处于成长初期，但未来可能将对传统投研行业产生巨大的优化和革新。智能投研作为结合了金融科技和投研需求的前沿领域，政策环境对其发展影响深远。近年来，国家、行业层面都对智能投研相关领域出台了促进发展的政策。

智能投研的兴起，源于传统投研方法的不足和局限性。传统的投研方法主要依靠人工分析和预测，具有时间成本高、人力物力投入大、信息不对称等问题。同时，传统投研方法受限于市场信息的不完整、不及时、不对称等因素，难以实现全面准确的预测。此外，传统投研方法还存在人为因素干扰等不稳定性问题，使得预测结果的可靠性难以得到保障。

相较于传统投研方法，智能投研具有更高效、更准确、更前瞻性等优势。具体表现在以下几个方面：

效率高：智能投研利用计算机技术和人工智能算法，可以实现自动化分析和预测，大大提高了分析和预测的效率。

准确性高：智能投研通过大数据分析和机器学习等技术，可以实现对市场信息的全面准确把握，提高了预测的准确性。

前瞻性强：智能投研可以基于对市场趋势的前瞻性分析，提前预测未来市场变化，为投资决策提供更加科学的依据。

智能投研在金融领域已经得到了广泛的应用，涉及到众多的行业和领域，如：股票、债券、期货、外汇、贵金属等。可以基于历史数据和大数据分析，对市场进行全面准确的预测，包括未来的变化趋势，为投资者提供更加科学的参考和建议。

从传统到数字化的变革中，智能投研不仅实现了效率提升和准确性提高，还具有更强的前瞻性和预测性。在金融领域，智能投研得以广泛应用，涉及到众多的行业和领域，为投资者提供了更加科学的参考和决策依据。然而，智能投研的应用仍然存在一些挑战和不足，如需要更加精准的数据和算法支持、对人工智能算法的伦理和隐私问题的关注等。因此，未来智能投研的发展需要不断完善数据和算法模型、加强对人工智能算法的监管和规范，以确保其安全性和可靠性。

同时，智能投研的发展也将带来新的机遇和挑战。随着智能投研的不断发展，传统投研方法将逐渐被取代，这将为金融行业带来新的商业模式和发展机遇。同时，智能投研也将推动金融行业的数字化转型和创新，为行业带来更加广阔的发展前景。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网、全国及海外相关报刊杂志的基础信息以及智能投研行业研究单位等公布和提供的大量资料。报告对我国智能投研行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外智能投研行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了智能投研行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。报告对于智能投研产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国智能投研行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。

报告目录

第一章智能投研行业综述及数据来源说明

第一节智能投研行业界定

一、智能投研的界定

二、智能投研相似概念辨析

(1)智能投研与智能投顾

三、智能投研的分类

第二节智能投研专业术语说明

第三节本报告研究范围界定说明

第四节本报告数据来源及统计标准说明

一、本报告权威数据来源

二、本报告研究方法及统计标准说明

第二章中国智能投研行业宏观环境分析（pest）

第一节中国智能投研行业政策(policy)环境分析

一、中国智能投研行业监管体系及机构介绍

(1)中国智能投研行业主管部门

(2)中国智能投研行业自律组织

二、中国智能投研行业标准体系建设现状

(1)中国智能投研现行标准汇总

(2)中国智能投研重点标准解读

三、国家层面智能投研行业政策规划汇总及解读

(1)国家层面智能投研行业政策汇总及解读

(2)国家层面智能投研行业规划汇总及解读

四、国家重点规划/政策对智能投研行业发展的影响

(1)《金融科技发展规划》对智能投研行业发展的影响

(2)《金融标准化“十四五”发展规划》对智能投研行业发展的影响

五、政策环境对智能投研行业发展的影响总结

第二节中国智能投研行业经济(economy)环境分析

一、中国宏观经济发展现状

二、中国宏观经济发展展望

三、中国智能投研行业发展与宏观经济相关性分析

第三节中国智能投研行业社会(society)环境分析

一、中国智能投研行业社会环境分析

二、社会环境对智能投研行业发展的影响总结

第四节中国智能投研行业技术(technology)环境分析

一、人工智能技术对智能投研发展支撑

(1)人工智能技术发展现状

(2)银行机构常用ai技术梳理

(3)人工智能技术在行业发展的应用

二、大数据技术对智能投研发展支撑

三、区块链技术对智能投研发展支撑

四、 5G技术对智能投研发展支撑

五、云计算技术对智能投研发展支撑

六、数字孪生技术对智能投研发展支撑

七、中国银行数字化转型科研和创新状况

八、技术环境对银行数字化转型发展的影响总结

第三章全球智能投研行业发展现状调研及市场趋势洞察

第一节全球智能投研行业发展历程介绍

第二节全球智能投研行业发展环境分析

一、全球智能投研政策环境

二、全球智能投研技术环境

三、全球智能投研经济环境

第三节全球智能投研行业发展现状分析

一、全球银行科技投资分析

(1)全球金融科技投资额

(2)全球金融科技格局

二、全球智能投研行业发展分析

(1)全球智能投研发展现状

(2)全球智能投研应用现状

(3)全球智能投研布局现状

第四节全球智能投研行业区域发展格局及重点区域市场研究

一、全球智能投研行业区域发展格局

二、美国智能投研市场分析

三、英国智能投研市场分析

第五节全球智能投研行业市场竞争格局及重点企业案例研究

一、全球智能投研行业市场竞争格局

二、全球智能投研企业兼并重组状况

第六节全球智能投研行业发展趋势预判及市场前景预测

一、全球智能投研行业发展趋势预判

二、全球智能投研行业市场前景预测

第七节全球智能投研行业发展经验借鉴

第四章中国智能投研行业市场供需状况及发展痛点分析

第一节中国智能投研行业发展概述

一、中国智能投研行业发展历程

二、中国智能投研行业发展特征

三、中国智能投研行业产品特征

第二节中国智能投研行业市场主体类型及入场方式

一、中国智能投研行业市场主体类型

二、中国智能投研行业企业入场方式

第三节中国智能投研行业科技投入现状分析

一、银行信息技术投入现状

(1)银行IT资金投入梳理

(2)银行it资金投入占营收比重

(3)银行it投入资金结构情况

二、银行金融科技投入现状

(1)银行金融科技投入资金梳理

(2)银行金融科技投入资金占营收比重

三、银行科技人员数量统计

第四节中国智能投研行业发展现状分析

一、传统投研与智能投研对比分析

二、智能投研功能定位及作用分析

三、智能投研建设目标及主要内容

四、代表性机构智能投研业务布局

第五节中国智能投研业务规模现状分析

第六节中国智能投研行业发展模式分析

一、智能投研行业业务发展流程

二、智能投研行业发展框架图谱

三、智能投研行业盈利模式分析

第七节中国传统投研痛点及智能投研优势分析

一、中国传统投研业务发展痛点

二、中国智能投研发展优势

三、未来智能投研发展预期

第八节中国智能投顾应用难点/风险梳理分析

一、模型管理不足导致成功率较低

二、资产交易规则及种类灵活性较差

三、模型不能完全适应新常态需求

四、不能对极端或未知情况自动化处理

第五章中国智能投研行业市场竞争状况及融资并购分析

第一节中国智能投研行业市场竞争布局状况

一、中国智能投研行业竞争者入场进程

二、中国智能投研行业竞争者省市分布热力图

三、中国智能投研行业竞争者战略布局状况

第二节中国智能投研行业市场竞争格局分析

一、中国智能投研行业企业竞争集群分布

二、中国智能投研行业企业竞争格局分析

第三节中国智能投研行业市场集中度分析

第四节中国智能投研行业波特五力模型分析

一、中国智能投研行业供应商的议价能力

二、中国智能投研行业消费者的议价能力

三、中国智能投研行业新进入者威胁

四、中国智能投研行业替代品威胁

五、中国智能投研行业现有企业竞争

六、中国智能投研行业竞争状态总结

第五节中国智能投研行业投融资、兼并与重组状况

第六章中国智能投研细分领域发展状况

第一节中国智能投研行业细分市场结构

第二节中国智能投研市场分析：基金及基金子公司

一、基金及基金子公司市场概述

二、基金及基金子公司智能投研市场发展现状

三、基金及基金子公司智能投研难点及对策

四、基金及基金子公司智能投研发展趋势前景

第三节中国智能投研市场分析：券商

一、券商市场发展概述

二、券商领域智能投研市场发展现状

三、券商领域智能投研难点及对策

四、券商领域智能投研发展趋势前景

第四节中国智能投研市场分析：第三方销售平台

一、第三方平台市场概述

二、第三方平台智能投研市场发展现状

三、第三方平台智能投研难点及对策

四、第三方平台智能投研发展趋势前景

第五节中国其他银行ai赋能发展分析

第七章中国智能投研创新发展案例分析

第一节中国智能投研创新案例成功经验总结

一、企业布局领域总结

二、企业成功经验总结

第二节中国智能投研技术平台企业详细解读

一、 kensho

(1)银行简介

(2)银行金融科技现状

(3)银行金融科技发展成效

二、 alphasense

(1)银行简介

(2)银行金融科技现状

(3)银行金融科技发展成效

三、通联数据股份公司

(1)企业发展历程及基本信息

(2)企业经营发展情况

(3)企业金融科技业务介绍

(4)企业金融科技业务最新发展动向追踪

(5)企业金融科技业务发展优劣势分析

四、北京熵简科技有限公司

(1)企业发展历程及基本信息

(2)企业经营发展情况

(3)企业金融科技业务介绍

(4)企业金融科技业务最新发展动向追踪

(5)企业金融科技业务发展优劣势分析

五、上海数旦信息技术有限公司

(1)企业发展历程及基本信息

(2)企业经营发展情况

(3)企业金融科技业务介绍

(4)企业金融科技业务最新发展动向追踪

(5)企业金融科技业务发展优劣势分析

六、北京香侬慧语科技有限责任公司

(1)企业发展历程及基本信息

(2)企业经营发展情况

(3)企业金融科技业务介绍

(4)企业金融科技业务最新发展动向追踪

(5)企业金融科技业务发展优劣势分析

第三节中国智能投研业务平台企业详细解读

一、万得信息技术股份有限公司

(1)企业发展历程及基本信息

(2)企业经营发展情况

(3)企业金融科技业务介绍

(4)企业金融科技业务最新发展动向追踪

(5)企业金融科技业务发展优劣势分析

二、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

(1)企业发展历程及基本信息

(2)企业经营发展情况

(3)企业金融科技业务介绍

(4)企业金融科技业务最新发展动向追踪

(5)企业金融科技业务发展优劣势分析

三、嘉实基金管理有限公司

(1)企业发展历程及基本信息

(2)企业经营发展情况

(3)企业金融科技业务介绍

(4)企业金融科技业务最新发展动向追踪

(5)企业金融科技业务发展优劣势分析

四、天弘基金管理有限公司

(1)企业发展历程及基本信息

(2)企业经营发展情况

(3)企业金融科技业务介绍

(4)企业金融科技业务最新发展动向追踪

(5)企业金融科技业务发展优劣势分析

第八章中国智能投研行业市场前景预测及发展趋势预判

第一节中国智能投研行业swot分析

第二节中国智能投研行业发展潜力评估

第三节中国智能投研行业发展前景预测

第四节中国智能投研行业发展趋势预判

一、金融行业的渗透率提升

二、人工智能应用领域拓展

第九章中国智能投研行业投资战略规划策略及建议

第一节中国智能投研行业进入与退出壁垒

一、智能投研行业进入壁垒分析

二、智能投研行业退出壁垒分析

第二节中国智能投研行业投资风险应对策略

第三节中国智能投研行业投资价值评估

第四节中国智能投研行业投资机会分析

一、智能投研行业产业链薄弱环节投资机会

二、智能投研行业细分领域投资机会

三、智能投研行业区域市场投资机会

四、智能投研产业空白点投资机会

第五节中国智能投研行业投资策略与建议

第六节中国智能投研行业可持续发展建议

图表目录

图表：智能投研的界定

图表：智能投研相关概念辨析

图表：智能投研的分类

图表：智能投研专业术语说明

图表：本报告研究范围界定

图表：本报告权威数据资料来源汇总

图表：本报告的主要研究方法及统计标准说明

图表：中国智能投研行业主管部门

图表：中国智能投研行业自律组织

图表：中国智能投研标准体系建设

图表：中国智能投研现行标准汇总

图表：中国智能投研即将实施标准

图表：中国智能投研重点标准解读

图表：2020-2025年中国智能投研行业发展政策汇总

图表：2020-2025年中国智能投研行业发展规划汇总

图表：国家“十四五”规划对智能投研行业的影响分析

图表：政策环境对智能投研行业发展的影响总结

图表：中国宏观经济发展现状

图表：中国宏观经济发展展望

图表：中国智能投研行业发展与宏观经济相关性分析

图表：中国智能投研行业社会环境分析

图表：社会环境对智能投研行业发展的影响总结

图表：全球智能投研行业发展历程

图表：全球智能投研行业政法环境概况

图表：全球银行金融科技行业技术现状

图表：全球智能投研行业应用现状

图表：全球智能投研行业产品发展分析

图表：全球智能投研行业区域发展格局

图表：全球智能投研行业重点区域市场分析

图表：全球智能投研行业市场竞争格局

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中国智能投研行业市场发展前景及发展趋势与投资战略研究报告(2025-2030版)

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调研数据来源

调研方法

实地走访、猎头采访、行业访谈、在线调查、小组座谈、神秘顾客、深度面访、固定样本连续调查等

调研对象

业内重点企业（高层管理人员以及采购、生产、技术负责人、市场总监）、分销商、上游供应商、下游客户、行业协会、学者、行业专家等

覆盖范围

普查/抽样，一般以抽样为主

调研内容

细分产品信息（型号、技术指标、技术趋势、规格、包装、对标产品、销售模式及渠道、生产模式、生产流程、产业链等）

头部企业信息（企业经营指标、产品产销量、销售额、价格信息、技术特点、市场地位、竞争优势、发展计划等）

供求信息（产能产销量、价格信息、销售额、市场需求、细分市场、产品趋势、区域分布等）

下游用户信息（用户群分类、特征、需求规模等）

进出口信息（进出口量值、均价、出口目的国、进口原产国等）

行业政策及影响
常规数据来源

国际数据

官方机构：IMF、WBG、OECD、WTO、WHO、ADB、AIIB、IEA、FAO等，以及其它国际性、地区性组织

战略咨询机构：德勤(Deloitte)、麦肯锡(McKinsey)、波士顿(BCG)、普华永道(PwC)、IHSMarkitLtd.等

合作机构：第三方付费数据库、各国本地调研机构等

国内宏观

政策法规：国务院政策文件库、中央（地方）政府“十四五”规划、远景规划，国家（地方）发改委以及其他部委发布的相关产业政策

经济数据：国家（地方）统计局、国家发改委、中国人民银行、工信部、科技部、住建部、教育部、农业农村部、商务部、卫健委、民政部、文旅部和交通运输部等

技术专利

技术标准：国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、全国标准信息公共服务平台、国家标准全文公开系统、中国知网、万方、维普、工标网

专利：中国国家知识产权局（CNIPA）、欧洲专利局（EPO）、日本特许厅（JPO）、韩国特许厅（KIPO）和美国专利商标局（USPTO）

行业规模类数据

官方机构：国家（地方）统计局、行业主管部门、国务院发展研究中心、中国社科院、行业协会、中国（地方）统计年鉴、地方志等

非官方机构：Wind、Euromonitor、易观智库、Gartner、IDC、IHSMarkit、Yole、中国指数研究院、证券公司、中道泰和行业大数据库等

进出口数据

联合国贸易数据库、中国海关总署、地方海关、商务部等

用户规模数据

国家互联网信息中心、中国工业和信息化部、中国信息通信研究院、中国互联网络信息中心、中道泰和行业大数据库等

产品/服务价格

国家发改委价格监测中心、农业农村部、生意社、阿里研究院、京东消费、中道泰和行业大数据库等

产品热度指数

百度指数、头条指数、搜狗指数、谷歌指数、微信指数、淘宝指数、微博指数、阿拉丁指数等网络舆情监测大数据平台

建设项目数据

全国投资项目在线审批监管平台、住房和城乡建设部、生态环境部、中国拟在建项目网等

招投标项目数据

中国政府采购网、各省（市）级政府采购网、中国招标投标网、中国招投标公共服务平台、国家药品集中采购服务平台等

投融资项目数据

IT桔子、高瓴资本、红杉资本、IDG资本、深创投，以及国内外证券监督管理委员会、各大证券交易所等公开披露的信息

园区建设及经营数据

科学技术部火炬高技术产业开发中心、中国开发区协会、中国园区网、财政部政府和社会资本合作中心等

企业信用信息

国家企业信用信息公示系统、信用中国、天眼查、企查查等

企业经营效益及经营策略

国内外各大证券交易所、券商、上市企业以及巨潮资讯网、东方财富网、万得资讯公开披露的信息等

头部企业调研数据

中道泰和企业大数据库、券商调研公开披露的企业数据、中道泰和委托第三方调研的数据等
报告研究方法

1、时间序列

时间序列是指将某种现象某一个统计指标在不同时间上的各个数值，按时间先后顺序排列而形成的序列。时间序列法是一种定量预测方法，亦称简单外延方法。在统计学中作为一种常用的预测手段被广泛应用。时间序列分析在第二次世界大战前应用于经济预测。二次大战中和战后，在军事科学、空间科学、气象预报和工业自动化等部门的应用更加广泛。时间序列分析(Time series analysis)是一种动态数据处理的统计方法。该方法基于随机过程理论和数理统计学方法，研究随机数据序列所遵从的统计规律，以用于解决实际问题。

2、SWOT分析

SWOT（Strengths Weakness Opportunity Threats）分析法，又称为态势分析法或优劣势分析法，用来确定企业自身的竞争优势（strength）、竞争劣势（weakness）、机会(opportunity)和威胁（threat），从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来。

3、PEST分析

PEST分析是指宏观环境的分析，P是政治(Political System)，E是经济(Economic)，S是社会(Social)，T是技术(Technological)。在分析一个行业发展环境的时候，通常是通过这四个因素来进行分析该行业的企业所面临的状况。

4、波特五力模型

波特五力模型从一定意义上来说隶属于外部环境分析方法中的微观分析，将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态势。波特五力，分别为：供应商讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在进入者的威胁、替代品的威胁和现有企业之间的竞争。该模型由迈克尔•波特（Michael Porter）于上世纪80年代初提出，对公司战略制定产生全球性的深远影响，用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。波特的“五力”分析法是对一个产业盈利能力和吸引力的静态断面扫描，说明的是该产业中的企业平均具有的盈利空间，所以这是一个产业形势的衡量指标，而非企业能力的衡量指标。

5、SCP产业分析模型

SCP（structure-conduct-performance，结构－行为－绩效）模型是由美国哈佛大学产业经济学权威贝恩（Bain）、谢勒（Scherer）等人建立的。该模型提供了一个既能深入具体环节，又有系统逻辑体系的产业分析框架，即：行业结构（Structure）－企业行为（Conduct）－经营绩效（Performance）。SCP框架的基本涵义是，行业结构决定企业在市场中的行为，而企业行为又决定市场运行在各个方面的经济绩效。SCP模型，主要用于分析行业或者企业在受到外部冲击（主要是指行业或企业外部经济环境、政治、技术、文化变迁、消费习惯等因素的变化）时，可能的战略调整及行为变化。行业结构：主要是指外部各种环境的变化对企业所在行业可能产生的影响，包括行业竞争的变化、产品需求的变化、细分市场的变化、营销模型的变化等。企业行为：主要是指企业针对外部的冲击和行业结构的变化，有可能采取的应对措施，包括企业方面对相关业务单元的整合、业务的扩张与收缩、营运方式的转变、管理的变革等一系列变动。经营绩效：主要是指在外部环境发生变化的情况下，企业在经营利润、产品成本、市场份额等方面的变化趋势。
报告编制流程

第一步：成立研究小组：前期研讨会，解读客户需求，制定项目实施方案；

第二步：二手资料收集：数据库检索、文献检索、官方数据收集、企业报表、行业公开信息等；

第三步：一手调研资料采集：抽样调查、电话访谈、实地调研、深度面访等；

第四步：初稿：资料及数据的整理、评估与选用，撰写研究报告，完成初稿；

第五步：二稿：根据客户对初稿报告的修改意见，核验数据，补充内容，完成第二稿；

第六步：终稿：根据客户的二次修改意见，进一步查漏补缺，完善报告，完成第三稿，即终稿；

第七步：售后服务：对终稿报告仍提出补充内容或数据更新等要求的，免费提供六个月售后服务。

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