第一部分 产业环境透视
第一章 小额贷款行业发展概述 1
第一节 行业定义及分类 1
一、小额贷款概述 1
二、小额贷款公司概述 2
第二节 行业起源及历史 3
第三节 行业地位及作用 5
一、小额贷款行业的地位 5
二、小额贷款行业的作用 6
第四节 行业发展周期及阶段 7
第二章 小额贷款行业发展环境 8
第一节 经济环境 8
一、国内经济运行现状 8
1、2019-2023年经济增速与持平 8
2、工业结构继续优化 9
3、农业经济形势稳中有进 10
4、固定资产投资增速有所回落 10
5、消费品市场稳定增长 12
6、居民消费价格温和上涨,工业品价格同比降幅收窄 14
7、进出口降幅收窄,一般贸易比重上升 15
8、居民收入稳定增长,农民工收入继续增加 16
9、货币信贷平稳增长 16
10、国家外汇储备余额显著下降 18
二、国内经济趋势判断 18
三、经济环境对行业的影响分析 20
第二节 社会环境 20
一、人口环境分析 20
二、教育环境分析 20
三、文化环境分析 23
四、中国城镇化率 24
第三节 政策监管环境 25
一、管理体制 25
二、主要政策法规 32
1、中央一号文件解析 32
2、小额贷款公司税收政策分析 35
3、小额贷款公司可转制为村镇银行 35
4、银监会鼓励扩大农村贷款抵押担保物范围 37
三、政策法规影响 38
第四节 行业金融环境分析 39
一、银行业金融机构发展情况分析 39
二、货币市场发展情况分析 40
三、股票市场发展情况分析 42
四、债券市场发展情况分析 44
五、保险市场发展情况分析 46
六、基金市场发展情况分析 48
第五节 行业信贷环境分析 49
一、中国民间借贷市场现状 49
二、民间融资市场发展状况 51
三、中国个人信贷市场现状 54
四、中国信用体系建设成效 55
第二部分 行业深度分析
第三章 小额贷款行业产业结构发展及影响分析 57
第一节 小额贷款产业结构分析 57
一、市场细分充分程度分析 57
二、各细分市场领先企业排名 58
三、各细分市场占总市场的结构比例 60
四、领先企业的结构分析(所有制结构) 60
第二节 产业价值链条的结构及整体竞争优势分析 61
一、产业价值链条的构成 61
二、产业链条的竞争优势与劣势分析 62
第三节 产业结构发展预测 64
一、产业结构调整指导政策分析 64
二、产业结构调整中消费者需求的引导因素 65
三、中国小额贷款行业参与国际竞争的战略市场定位 66
四、产业结构调整方向分析 68
第四章 世界小额贷款产业发展对比及经验借鉴 70
第一节 2024-2029年国际小额贷款产业的发展 70
一、世界小额贷款产业发展综述 70
二、全球小额贷款产业发展特点 72
第二节 主要国家地区小额贷款产业发展分析 77
一、欧洲 77
二、亚洲 78
1、印度小额信贷危机爆发情况 78
2、印度小额信贷LBP运作分析 78
3、印度小额信贷快速发展原因 81
4、印度小额信贷危机主要成因 83
5、印度小额贷款发展对我国启示 84
三、美国 89
1、美国SBA小额贷款机制简介 89
2、美国SBA小额贷款操作流程 90
3、美国SBA小额贷款主要项目 91
4、美国社区银行小额信贷服务 92
5、美国小额信贷服务经验借鉴 95
四、其它国家和地区 98
1、玻利维亚小额贷款发展模式分析 98
(1)玻利维亚阳光银行发展历程 98
(2)玻利维亚阳光银行贷款机制 99
(3)玻利维亚阳光银行商业转变 100
(4)玻利维亚阳光银行发展启示 100
2、印尼小额贷款发展模式分析 101
(1)印尼人民银行小额贷款基本情况 101
(2)印尼人民银行小额贷款业务特点 105
(3)印尼人民银行小额贷款产品情况 107
(4)印尼人民银行小额贷款业务流程 108
(5)印尼人民银行小额贷款启示建议 109
第三节 世界小额贷款产业发展趋势及前景分析 111
一、小额贷款技术发展及趋势分析 111
二、小额贷款产业发展趋势分析 113
第五章 中国小额贷款市场运行综合分析 121
第一节 小额贷款行业市场发展基本情况 121
一、市场现状分析 121
二、市场规模分析 124
三、市场特点分析 124
四、市场技术发展状况 125
第二节 小额贷款行业技术研发情况 125
一、行业技术情况分析 125
二、行业技术发展动态 126
三、行业技术发展趋势 127
第三节 行业市场工业总产值分析 128
一、市场总产值分析 128
二、行业市场总产值地区分布 129
第四节 近三年行业市场产品价格现状分析 129
一、市场产品价格回顾 129
1、小额贷款市场定价机制组成 129
2、小额贷款市场价格影响因素 130
二、当前市场产品价格综述 132
三、2024-2029年市场产品价格发展预测 133
第三部分 市场全景调研
第六章 中国小额贷款行业经济运行指标分析 134
第一节 中国小额贷款行业总体规模分析 134
一、企业数量结构分析 134
二、行业供给规模分析 134
三、2024-2029年小额贷款供给预测 135
第二节 中国小额贷款行业产销分析 135
一、行业产品情况总体分析 135
二、行业产品销售收入总体分析 137
第三节 中国小额贷款行业财务指标总体分析 139
一、行业盈利能力分析 139
2、我国小额贷款行业成本费用利润率 140
3、我国小额贷款行业亏损面 141
二、行业偿债能力分析 143
1、我国小额贷款行业资产负债比率 143
2、我国小额贷款行业利息保障倍数 143
三、行业营运能力分析 144
1、我国小额贷款行业应收帐款周转率 144
2、我国小额贷款行业总资产周转率 144
3、我国小额贷款行业流动资产周转率 146
四、行业发展能力分析 147
1、我国小额贷款行业总资产增长率 147
2、我国小额贷款行业利润总额增长率 147
3、我国小额贷款行业主营业务收入增长率 147
4、我国小额贷款行业资本保值增值率 148
第七章 2024-2029年中国小额贷款市场需求分析及预测 149
第一节 小额贷款市场需求分析 149
一、小额贷款行业需求市场 149
二、小额贷款行业客户结构 152
三、小额贷款行业需求的地区差异 153
第二节 2024-2029年供求平衡分析及未来发展趋势 154
一、2024-2029年小额贷款行业的需求预测 154
二、2024-2029年小额贷款供求平衡预测 155
1、市场化发展趋势 155
2、网络化发展趋势 155
3、分层化发展趋势 156
第八章 小额贷款行业区域市场发展分析及预测 157
第一节 长三角区域市场情况分析 157
第二节 珠三角区域市场情况分析 157
第三节 环渤海区域市场情况分析 158
第四节 主要省市市场情况分析 159
一、江苏小额贷款发展分析 159
二、安徽小额贷款发展分析 162
三、山西小额贷款发展分析 164
四、河北小额贷款发展分析 166
五、浙江小额贷款发展分析 168
六、广东小额贷款发展分析 170
七、江西小额贷款发展分析 172
第五节 小额贷款行业主要区域市场发展状况及竞争力研究 174
一、华北大区市场分析 174
二、华中大区市场分析 175
三、华南大区市场分析 176
四、华东大区市场分析 177
1、市场规模现状 177
五、东北大区市场分析 178
1、市场规模现状 178
六、西南大区市场分析 179
1、市场规模现状 179
七、西北大区市场分析 180
1、市场规模现状 180
第四部分 竞争格局分析
第九章 小额贷款市场竞争格局分析 181
第一节 小额贷款行业竞争结构分析 181
一、现有企业间竞争 181
二、潜在进入者分析 182
三、替代品威胁分析 182
四、供应商议价能力 183
五、客户议价能力 184
第二节 小额贷款行业集中度分析 184
第三节 小额贷款行业国际竞争力比较 185
一、生产要素 185
二、需求条件 185
三、支援与相关产业 186
四、企业战略结构与竞争状态 186
五、政府的作用 186
第四节 小额贷款行业竞争格局分析 188
一、小额贷款行业竞争分析 188
二、小额理财产品市场竞争分析 189
第十章 小额贷款行业重点领先企业经营状况及前景规划分析 192
第一节 合肥市国正小额贷款有限公司 192
一、企业发展简况 192
二、企业组织架构 193
三、企业主营业务 193
四、企业贷款客户 194
五、企业贷款规模 194
六、企业贷款利率 194
七、企业竞争力分析 194
八、企业发展动向 195
第二节 合肥德善小额贷款股份有限公司 195
一、企业发展简况 195
二、企业组织架构 196
三、企业主营业务 197
四、企业贷款客户 197
五、企业贷款规模分析 197
六、企业贷款利率分析 197
七、企业贷款盈利分析 197
八、企业发展动向 198
第三节 重庆市渝中区瀚华小额贷款有限责任公司 199
一、企业发展简况 199
二、企业组织架构 200
三、企业主营业务 200
四、企业贷款客户 201
五、企业贷款规模分析 201
六、企业贷款利率 202
七、企业发展动向 202
第四节 广州市花都万穗小额贷款股份有限公司 202
一、企业发展简况 202
二、企业组织结构 203
三、企业主营业务 204
四、企业贷款客户 204
五、企业贷款规模 205
六、企业发展规划 206
七、企业贷款利率 207
第五节 佛山市南海友诚小额贷款有限公司 207
一、企业发展简况 207
二、企业组织架构 208
三、企业主营业务 208
四、企业贷款客户 210
五、企业贷款规模 210
六、企业贷款利率 210
七、企业发展动向 210
第六节 深圳联合金融小额贷款股份有限公司 211
一、企业发展简况 211
二、企业组织架构 212
三、企业主营业务 212
四、企业贷款客户 212
五、企业竞争力分析 213
六、企业发展动向 213
第七节 广西南宁市广银小额贷款股份有限公司 213
一、企业发展简况 213
二、企业组织架构 214
三、企业主营业务 214
四、企业贷款规模分析 216
五、企业发展战略 216
第八节 河南洛阳涧西区汇通小额贷款有限公司 216
一、公司简介 216
二、公司主营业务 217
三、公司经营状况分析 217
四、企业贷款利率分析 218
五、企业发展战略 218
第九节 长沙市岳麓区佳兴小额贷款有限公司 218
一、企业发展简况 218
二、企业组织结构 219
三、企业贷款流程 220
四、企业主营业务 220
五、企业贷款客户 220
六、企业贷款规模 221
七、企业贷款利率 222
第十节 衡阳市蒸湘区湘银小额贷款有限公司 222
一、企业发展简况 222
二、企业组织架构 223
三、企业主营业务 223
四、企业贷款规模分析 224
五、企业贷款利率分析 224
六、企业发展动向 224
第五部分 发展前景展望
第十一章 2024-2029年小额贷款行业发展趋势及影响因素 225
第一节 2024-2029年小额贷款行业市场前景分析 225
一、小额贷款市场容量分析 225
二、小额贷款行业利好利空政策 226
三、小额贷款行业发展前景分析 227
第二节 2024-2029年小额贷款行业未来发展预测分析 227
一、中国小额贷款发展方向分析 227
1、小额贷款公司以专业贷款公司为发展方向探讨 227
2、小额贷款公司以村镇银行为发展方向探讨 227
3、小额贷款公司以民营银行为发展方向探讨 228
二、2024-2029年中国小额贷款行业发展规模 229
三、2024-2029年中国小额贷款行业发展趋势预测 229
1、小额贷款行业的整体发展是大势所趋 229
2、小额贷款行业内整合、升级和细分可能会出现 230
3、风险控制将一如既往的成为小额贷款关注的核心 230
第三节 2024-2029年小额贷款行业供需预测 231
一、2024-2029年小额贷款行业供给预测 231
二、2024-2029年小额贷款行业需求预测 231
第四节 2024-2029年影响企业经营的关键趋势 232
一、市场整合成长趋势 232
二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 232
三、企业区域市场拓展的趋势 232
四、科研开发趋势及替代技术进展 233
五、影响企业销售与服务方式的关键趋势 233
六、2024-2029年中国小额贷款行业SWOT分析 233
1、优势分析 233
2、劣势分析 233
3、机会分析 234
4、风险分析 234
第六部分 投资战略分析
第十二章 2024-2029年小额贷款行业投资方向与风险分析 235
第一节 2024-2029年小额贷款行业发展的有利因素与不利因素分析 235
一、有利因素 235
二、不利因素 236
第二节 2024-2029年小额贷款行业产业发展的空白点分析 237
一、企业定性模糊 237
二、市场定位不清 237
三、资金来源有限 238
四、线上贷款监管难 238
第三节 2024-2029年小额贷款行业投资回报率比较高的投资方向 242
第四节 2024-2029年小额贷款行业投资潜力与机会 242
第五节 2024-2029年小额贷款行业新进入者应注意的障碍因素 245
第六节 2024-2029年中国小额贷款行业投资风险分析 247
一、市场风险 247
二、信用风险 248
三、流动性风险 250
四、操作风险 250
五、法律风险 250
第十三章 2024-2029年小额贷款行业发展环境与渠道分析 252
第一节 全国经济发展背景分析 252
一、宏观经济数据分析 252
二、宏观政策环境分析 253
三、“十四五”发展规划分析 254
第二节 主要小额贷款产业聚集区发展背景分析 255
一、主要小额贷款产业聚集区市场特点分析 255
二、主要小额贷款产业聚集区社会经济现状分析 257
三、未来主要小额贷款产业聚集区经济发展预测 259
第三节 竞争对手渠道模式 260
一、小额贷款市场渠道情况 260
二、小额贷款竞争对手渠道模式 261
第十四章 2024-2029年小额贷款行业市场策略分析 262
第一节 小额贷款行业营销策略分析及建议 262
一、小额贷款行业营销模式 262
二、小额贷款行业营销策略 263
1、产品策略 263
2、价格策略-利率 268
3、渠道策略 269
4、促销策略 270
第二节 小额贷款行业企业经营发展分析及建议 274
一、促进小额贷款市场有序竞争 274
二、合理确定小额贷款利率水平 274
三、拓宽小额贷款资金供给渠道 274
四、建立业务流程及工作质量标准 274
五、坚持提高小额贷款服务质量 275
六、国家加大小额贷款支持力度 275
七、国家采取合理的监管方式 275
第三节 多元化策略分析 276
一、行业多元化策略研究 276
二、现有竞争企业多元化业务模式 276
第四节 市场重点客户战略实施 277
一、实施重点客户战略的必要性 277
二、合理确立重点客户 278
三、实施重点客户战略要重点解决的问题 278
四、重点客户管理功能 279
图表目录
图表:小额贷款行业生命周期的判断 7
图表:2019-2023年我国季度GDP增长率 8
图表:2019-2023年我国三次产业增加值季度增长率 9
图表:2019-2023年我国工业增加值走势图 10
图表:2019-2023年固定资产投资增速走势图 12
图表:2019-2023年我国各地区城镇固定资产投资累计同比增长率 12
图表:2019-2023年我国社会消费品零售总额走势图 13
图表:2019-2023年我国社会消费品零售总额构成走势图 14
图表:2019-2023年我国CPI、PPI运行趋势 14
图表:2019-2023年企业商品价格指数走势(2019-2023年同期为100) 15
图表:2019-2023年进出口走势图 16
图表:2019-2023年我国货币供应量 17
图表:2019-2023年我国存贷款同比增速走势图 17
图表:2019-2023年我国外汇储备 18
图表:2019-2023年年末人口数及其构成 20
图表:2019-2023年普通本专科、中等职业教育及普通高中招生人数 21
图表:2019-2023年研究与实验发展经费支出 22
图表:2019-2023年专利申请受理、授权和有效专利情况 22
图表:2019-2023年卫生技术人员人数 24
图表:2019-2023年同业拆借月加权平均利率(%) 41
图表:2019-2023年质押式回购月加权平均利率(%) 42
图表:2019-2023年境内外市场筹资情况 43
图表:2019-2023年股票市场成交额 43
图表:2019-2023年沪深指数走势 44
图表:2019-2023年第一度财政部国债发行情况(发行量单位:亿元人民币) 45
图表:2019-2023年保险业经营情况表 47
图表:1981-2019-2023年中国基金会数量趋势 49
图表:2019-2023年各细分小额贷款占比结构 60
图表:2019-2023年小额贷款企业所有制结构占比 60
图表:2019-2023年新三板上市小额贷款公司ROA和ROE情况 121
图表:2019-2023年新三本上市小额贷款公司杠杆水平 122
图表:2019-2023年部分国家和地区商业银行、高利贷、小额贷款机构的年利率比较 123
图表:2019-2023年按信用形式划分的贷款结构分析 123
图表:2019-2023年中国小额贷款余额及增长情况 128
图表:2019-2023年各地区小额贷款余额区域结构分布 129
图表:2019-2023年利率水平对比 130
图表:2019-2023年中国小额贷款公司机构数量 134
图表:2019-2023年小额贷款公司贷款余额与增速 134
图表:2024-2029年中国小额贷款企业数量预测 135
图表:小额贷款公司目标客户群 136
图表:小额贷款公司产品设计 137
图表:2019-2023年我国小额贷款分地区统计情况 138
图表:2019-2023年南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司资产负债表 143
图表:2019-2023年南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司应收账款周转率 144
图表:2019-2023年南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司盈利能力 145
图表:2019-2023年南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司偿债能力 146
图表:农户借款需求统计 151
图表:江苏省农户借款渠道及原因 151
图表:2019-2023年小额贷款行业客户结构 153
图表:2024-2029年中国小额贷款行业小额贷款余额预测 154
图表:2019-2023年长三角地区小额贷款机构数量分析 157
图表:2019-2023年珠三角小额贷款产业现状分析 158
图表:环渤海主要区域小额贷款机构情况分析 159
图表:2019-2023年江苏省小额贷款公司数量统计 159
图表:2019-2023年江苏省小额贷款公司从业人员数统计 160
图表:2019-2023年江苏省小额贷款公司实收资本统计 160
图表:2019-2023年江苏省小额贷款公司贷款余额统计 161
图表:2019-2023年江苏省小额贷款公司数据统计 161
图表:2019-2023年安徽省小额贷款公司数量统计 162
图表:2019-2023年安徽省小额贷款公司从业人员数统计 162
图表:2019-2023年安徽省小额贷款公司实收资本统计 163
图表:2019-2023年安徽省小额贷款公司贷款余额统计 163
图表:2019-2023年安徽省小额贷款公司数据统计 163
图表:2019-2023年山西省小额贷款公司数据统计 164
图表:2019-2023年山西小额贷款公司数量统计 164
图表:2019-2023年山西小额贷款公司从业人员统计 164
图表:2019-2023年山西省小额贷款公司实收资本统计 165
图表:2019-2023年山西省小额贷款公司贷款余额统计 165
图表:2019-2023年河北小额贷款公司数量统计 166
图表:2019-2023年河北省小额贷款公司从业人员数统计 166
图表:2019-2023年河北省小额贷款公司实收资本统计 167
图表:2019-2023年河北省小额贷款公司贷款余额统计 167
图表:2019-2023年河北省小额贷款公司数据统计 167
图表:2019-2023年浙江省小额贷款公司数量统计 168
图表:2019-2023年浙江省小额贷款公司从业人员数统计 168
图表:2019-2023年浙江省小额贷款公司实收资本统计 169
图表:2019-2023年浙江省小额贷款公司贷款余额统计 169
图表:2019-2023年浙江省小额贷款公司数据统计 169
图表:2019-2023年广东省小额贷款公司数据统计 170
图表:2019-2023年广东省小额贷款公司数量统计 170
图表:2019-2023年广东省小额贷款公司从业人员数统计 170
图表:2019-2023年广东省小额贷款公司实收资本统计 171
图表:2019-2023年广东省小额贷款公司贷款余额统计 171
图表:2019-2023年江西省小额贷款公司数据统计 172
图表:2019-2023年江西省小额贷款公司数量统计 172
图表:2019-2023年江西省小额贷款公司从业人员数统计 172
图表:2019-2023年江西省小额贷款公司实收资本统计 173
图表:2019-2023年江西省小额贷款公司贷款余额统计 173
图表:2019-2023年华北地区小额贷款机构数量分析 174
图表:2019-2023年华北地区小额贷款余额分析 174
图表:2019-2023年华中地区小额贷款机构数量分析 175
图表:2019-2023年华中地区小额贷款余额分析 175
图表:2019-2023年华南地区小额贷款机构数量分析 176
图表:2019-2023年华南地区小额贷款余额分析 176
图表:2019-2023年华东地区小额贷款机构数量分析 177
图表:2019-2023年华东地区小额贷款余额分析 177
图表:2019-2023年东北地区小额贷款机构数量分析 178
图表:2019-2023年东北地区小额贷款余额分析 178
图表:2019-2023年西南地区小额贷款机构数量分析 179
图表:2019-2023年西南地区小额贷款余额分析 179
图表:2019-2023年西北地区小额贷款机构数量分析 180
图表:2019-2023年西北地区小额贷款余额分析 180
图表:合肥市国正小额贷款有限公司组织架构图 193
图表:合肥市国正小额贷款有限公司贷款利率 194
图表:合肥德善小额贷款股份有限公司架构图 196
图表:瀚华信贷公司组织架构 200
图表:瀚华小额贷款经营数据分析 202
图表:广州市花都万穗小额贷款股份有限公司组织架构 203
图表:2019-2023年万穗小贷涉农贷款占比 205
图表:佛山市南海友诚小额贷款有限公司组织架构 208
图表:友城小贷公司贷款占佛山市贷款总额比 210
图表:深圳联合金融小额贷款股份有限公司组织结构图 212
图表:广银小贷公司架构图 214
图表:长沙市岳麓区佳兴小额贷款有限公司组织结构图 219
图表:长沙市岳麓区佳兴小额贷款有限公司贷款流程图 220
图表:衡阳市蒸湘区湘银小额贷款有限公司组织架构 223
图表:小额贷款行业利好利空政策 226
图表:2024-2029年中国小额贷款行业发展规模 229
图表:2024-2029年中国小额贷款行业企业数量预测 231
图表:小额信贷公司的流程可以用以下的流程 264
图表:特殊行业需要准备的证照 265