2024-2029年中国城市商业银行业全景调研与投资潜力研究咨询报告

第一部分 产业环境透视

第一章 城市商业银行相关概述 1

第一节 商业银行的内涵及特征 1

一、商业银行的概念 1

二、商业银行的分类 1

三、商业银行的法律性质 2

四、商业银行的主要特征 2

第二节 商业银行的基本职能 3

一、信用中介职能 3

二、支付中介职能 3

三、信用创造功能 4

四、金融服务职能 4

第三节 城市商业银行的特征 5

一、区域性与地方性 5

二、决策链短 5

三、竞争同质化 5

四、贷款业务集中度高 6

五、核心业务逐步转移 7

第二章 中国城市商业银行运行环境分析 14

第一节 商业银行运行状况分析 14

一、商业银行行业贷款结构 14

二、商业银行整体运行指标 17

三、银行信用环境发展趋势 19

第二节 城市商业银行政策环境分析 20

一、巴塞尔协议Ⅲ影响分析 20

1、对银行业经营模式的影响分析 20

2、对银行业发展战略的影响分析 22

二、城商行相关法律法规 23

1、人民银行相关调控政策分析 23

2、银监会相关监管政策分析 26

3、其他相关法律法规展望 33

(1)存款保险制度出台展望 33

(2)城商行跨区经营政策展望 35

三、城商行监管指标前瞻 36

1、商业银行资本监管制度 36

2、商业银行流动性风险监管标准 41

3、商业银行杠杆率监管指标 42

4、商业银行拨备覆盖率指标 43

第三节 城市商业银行经济环境分析 49

一、城商行外部宏观经济环境 49

1、银行业发展与经济增长关系 49

2、国内宏观经济发展形势预测 51

二、城商行重点行业贷款环境 53

1、制造行业贷款环境分析 53

2、房地产业贷款环境分析 54

3、交通运输行业贷款环境 55

4、批发零售行业贷款环境 55

5、节能环保行业贷款环境 58

第四节 城市商业银行发展SWOT分析 58

一、城商行发展优势分析 58

二、城商行发展劣势分析 59

三、城商行发展机会分析 60

四、城商行发展威胁分析 61

第五节 城市商业银行宏观环境预警 64

一、利率市场化对城商行的影响 64

1、对城商行业务结构的影响 64

(1)对城商行存款业务影响预测 64

(2)对城商行贷款业务影响预测 65

(3)对城商行中间业务影响预测 65

2、对城商行运营方向的影响 67

3、对城商行盈利模式的影响 67

(1)对城商行盈利模式的积极影响 67

(2)对城商行盈利模式的消极影响 68

4、推进利率市场化进程展望 70

二、金融脱媒化趋势影响分析 71

三、资本充足率监管强化影响 73

四、国内经济结构调整的影响 75

第二部分 产业深度分析

第三章 中国城市商业银行经营状况 77

第一节 城市商业银行发展规模分析 77

一、城商行数量规模分析 77

二、城商行资产规模分析 77

1、城商行资产规模增长趋势 77

2、城商行资产规模影响因素 77

三、城商行收入规模分析 81

第二节 城商行资本补充途径分析 82

一、次级债发行补充途径 82

1、次级债发行规模分析 82

2、次级债发行成本分析 82

3、次级债认购结构分析 83

4、次级债发行的局限性 83

二、增资扩股途径分析 84

1、增资扩股规模变动分析 84

2、增资扩股资金来源分析 85

3、增资扩股股东风险分析 85

4、引进境内外战略投资者 86

(1)战略投资者引入情况分析 86

(2)战略投资者引入趋势分析 87

(3)引入战略投资者成功因素 88

三、公开发行上市途径 91

1、已上市城商行融资规模 91

2、拟上市城商行上市计划 93

3、阻碍城商行上市的因素 93

4、证监会对城商行的审核重心 94

四、其他资本补充途径分析 95

1、混合资本债发行途径 95

2、利润留存途径分析 97

第四章 我国城市商业银行行业整体运行指标分析 99

第一节 中国城市商业银行总体规模分析 99

一、企业数量结构分析 99

二、人员规模状况分析 99

三、行业资产规模分析 99

四、行业市场规模分析 100

五、行业涉足面分析 102

第二节 中国城市商业银行财务指标分析 103

一、行业盈利能力分析 103

二、行业偿债能力分析 105

三、行业营运能力分析 105

四、行业发展能力分析 106

第三部分 产业全景调研

第五章 中国城市商业银行细分业务调研分析 107

第一节 城市商业银行资产业务分析 107

一、城商行贷款业务分析 107

1、城商行贷款业务规模分析 107

2、城商行的行业贷款集中度 107

3、城商行的客户贷款集中度 107

(1)客户贷款集中度现状分析 107

(2)客户贷款集中度原因分析 108

(3)客户贷款集中度降低策略 109

二、城商行贷款对象分析 110

1、地方政府融资平台贷款分析 110

(1)地方政府融资平台贷款规模分析 110

(2)地方政府融资平台贷款偿付能力 111

(3)地方政府融资平台贷款风险分析 111

2、城商行企业贷款业务分析 112

3、城商行个人贷款业务分析 114

三、城商行投行业务分析 115

1、城商行投行业务开展优势 115

2、城商行投行业务发展现状 116

3、城商行投行业务组织模式 118

4、城商行投行业务经营模式 121

5、城商行投行业务风控模式 123

第二节 城市商业银行中间业务拓展分析 124

一、城商行中间业务拓展路线分析 124

二、城商行电子银行业务拓展分析 127

1、电子银行业务开展的必要性 127

2、电子银行业务发展主要障碍 128

3、电子银行业务发展差距对比 129

4、电子银行业务加速发展建议 131

三、城商行信用卡业务拓展分析 132

1、信用卡业务开展的必要性 132

2、信用卡业务发展主要障碍 133

3、信用卡业务发展差距对比 134

4、信用卡业务加速发展建议 135

四、城市商业银行理财产品分析 136

1、城商行理财产品市场分析 136

(1)银行理财产品发行规模 136

(2)银行理财业务竞争格局 137

(3)银行理财产品比较分析 140

2、城商行理财产品收益分析 141

3、城商行理财业务发展策略 142

(1)城商行品牌价值提升策略 142

(2)理财产品营销系统建设建议 143

(3)以合作强化市场营销策略 144

第三节 城市商业银行存款业务分析 145

一、城商行存款规模分析 145

二、城商行客户存款结构分析 145

三、城商行存款期限结构分析 146

四、城商行存款利率对比分析 147

第四节 负债业务 148

一、银行负债业务的概念和构成 148

二、城商行负债业务快速增长 150

三、阻碍城商行存款业务发展的双因素 150

四、推进城商行存款业务发展的对策分析 150

第五节 国际业务 153

一、商业银行国际业务的范围与经营目标 153

二、城市商业银行国际业务发展概况 154

三、国内城商行发展国际业务的优势 155

四、我国城商行发展国际业务面临的瓶颈 155

五、中国城商行发展国际业务的出路选择 158

第六节 理财业务 159

一、中国银行业理财业务发展现状 159

二、我国城市商业银行理财业务概况 162

三、城市商业银行理财业务的市场定位解析 162

四、城市商业银行拓展理财业务的对策 163

第七节 信用卡业务 164

一、信用卡业务成为城商行必要战略阵地 164

二、公务卡消费对城商行能否盈利至关重要 165

三、个人消费信贷成为城商行业务拓展重要渠道 168

四、城市商业银行信用卡发行动态 169

第八节 城市商业其他业务开拓可行性 171

一、城商行开拓外汇业务可行性分析 171

1、城商行开拓外汇业务的优势 171

2、城商行开拓外汇业务的劣势 172

3、城商行开拓外汇业务的建议 174

二、城商行开拓零售业务可行性分析 175

1、城商行开拓零售业务的优势 175

2、城商行开拓零售业务的劣势 176

3、城商行开拓零售业务的建议 176

三、城商行开拓国际业务可行性分析 177

1、城商行开拓国际业务的优势 177

2、城商行开拓国际业务的劣势 178

3、城商行开拓国际业务的建议 180

第四部分 产业竞争格局

第六章 中国城市商业银行异地发展空间分析 182

第一节 城商行跨区扩张阻力分析 182

一、城商行跨区经营外部压力 182

二、城商行跨区经营内部阻力 183

第二节 城商行跨区经营现状分析 185

一、城商行跨区经营驱动因素 185

二、城商行跨区经营规模分析 187

1、城商行跨省分行设立情况 187

2、城商行省内分行设立情况 187

3、城商行发起村镇银行情况 188

三、城商行跨区经营难点分析 190

第三节 城商行跨区经营可行性分析 191

一、城商行异地分行选址因素 191

二、城商行跨区经营风险分析 191

三、城商行跨区经营亏损现状 192

四、城商跨区经营成功案例分析 194

第四节 城商行异地扩张环境对比分析 196

一、河南省各城市城商行对比分析 196

1、河南省城商行设立分布情况 196

2、河南省城商行经营效益对比 196

3、河南省城商行竞争程度对比 197

4、河南省城商行存贷款结构对比 197

5、河南省城商行经营风险分析 198

二、辽宁省各城市城商行对比分析 198

1、辽宁省城商行设立分布情况 198

2、辽宁省城商行经营效益对比 199

3、辽宁省城商行竞争程度对比 199

4、辽宁省城商行存贷款结构对比 200

5、辽宁省城商行经营风险分析 200

三、山东省各城市城商行对比分析 204

1、山东省城商行设立分布情况 204

2、山东省城商行经营效益对比 205

3、山东省城商行竞争程度对比 205

4、山东省城商行存贷款结构对比 205

5、山东省城商行经营风险分析 206

四、四川省各城市城商行对比分析 207

1、四川省城商行设立分布情况 207

2、四川省城商行经营效益对比 207

3、四川省城商行竞争程度对比 208

4、四川省城商行存贷款结构对比 211

5、四川省城商行经营风险分析 211

五、浙江省各城市城商行对比分析 212

1、浙江省城商行设立分布情况 212

2、浙江省城商行经营效益对比 212

3、浙江省城商行竞争程度对比 213

4、浙江省城商行存贷款结构对比 214

5、浙江省城商行经营风险分析 214

六、河北省各城市城商行对比分析 215

1、河北省城商行设立分布情况 215

2、河北省城商行经营效益对比 216

3、河北省城商行竞争程度对比 217

4、河北省城商行存贷款结构对比 217

5、河北省城商行经营风险分析 217

七、山西省各城市城商行对比分析 219

1、山西省城商行设立分布情况 219

2、山西省城商行经营效益对比 219

3、山西省城商行竞争程度对比 219

4、山西省城商行存贷款结构对比 220

5、山西省城商行经营风险分析 220

八、湖北省各城市城商行对比分析 222

1、湖北省城商行设立分布情况 222

2、湖北省城商行经营效益对比 222

3、湖北省城商行竞争程度对比 222

4、湖北省城商行存贷款结构对比 223

5、湖北省城商行经营风险分析 223

九、江苏省各城市城商行对比分析 232

1、江苏省城商行设立分布情况 232

2、江苏省城商行经营效益对比 232

3、江苏省城商行竞争程度对比 232

4、江苏省城商行存贷款结构对比 233

5、江苏省城商行经营风险分析 233

十、广东省各城市城商行对比分析 233

1、广东省城商行设立分布情况 233

2、广东省城商行经营效益对比 233

3、广东省城商行竞争程度对比 234

4、广东省城商行存贷款结构对比 234

5、广东省城商行经营风险分析 234

第七章 2024-2029年城市商业银行行业竞争形势及策略 236

第一节 行业总体市场竞争状况分析 236

一、城市商业银行行业竞争结构分析 236

1、现有企业间竞争 236

2、潜在进入者分析 237

3、替代品威胁分析 237

4、供应商议价能力 238

5、客户议价能力 238

6、竞争结构特点总结 239

二、城市商业银行行业企业间竞争格局分析 239

1、不同地域企业竞争格局 239

2、不同规模企业竞争格局 240

3、不同所有制企业竞争格局 240

三、城市商业银行行业集中度分析 241

1、市场集中度分析 241

2、企业集中度分析 241

3、区域集中度分析 242

4、集中度变化趋势 242

第二节 中国城市商业银行行业竞争格局综述 242

一、城市商业银行行业竞争概况 242

1、中国城市商业银行行业品牌竞争格局 242

2、城市商业银行业未来竞争格局和特点 242

3、城市商业银行市场进入及竞争对手分析 243

二、中国城市商业银行行业竞争力分析 243

1、我国城市商业银行行业竞争力剖析 243

2、我国城市商业银行企业市场竞争的优势 244

3、民企与外企比较分析 246

4、国内城市商业银行企业竞争能力提升途径 246

三、中国城市商业银行产品竞争力优势分析 249

1、整体产品竞争力评价 249

2、产品竞争力评价结果分析 251

3、竞争优势评价及构建建议 253

第三节 城市商业银行行业竞争格局分析 256

一、我国城市商业银行行业竞争力剖析 256

二、我国城市商业银行企业市场竞争的优势 256

三、民企与外企比较分析 258

四、国内城市商业银行企业竞争能力提升途径 258

第四节 城市商业银行行业并购重组分析 261

一、跨国公司在华投资兼并与重组分析 261

二、本土企业投资兼并与重组分析 261

三、行业投资兼并与重组趋势分析 262

第五节 城市商业银行市场竞争策略分析 262

第八章 2024-2029年城市商业银行行业领先银行经营形势分析 268

第一节 东莞银行股份有限公司 268

一、银行发展概述分析 268

二、银行的网点分布分析 268

三、银行吸纳存款增长分析 268

四、银行贷款规模分析 269

五、银行盈利能力分析 269

六、银行运营能力分析 269

七、银行偿债能力分析 270

八、银行发展能力分析 270

九、银行竞争优劣势分析 271

第二节 宁波银行股份有限公司 271

一、银行发展概述分析 271

二、银行的网点分布分析 271

三、银行吸纳存款增长分析 272

四、银行贷款余额分析 272

五、银行经济指标分析 272

六、银行盈利能力分析 273

七、银行运营能力分析 274

八、银行偿债能力分析 274

九、银行竞争优劣势分析 280

十、银行经营策略和发展战略 280

第三节 汉口银行股份有限公司 281

一、银行发展概述分析 281

二、银行的网点分布分析 282

三、银行吸纳存款增长分析 282

四、银行贷款规模分析 282

五、银行经营策略和发展战略 283

六、银行行业影响力分析 283

第四节 吉林银行股份有限公司 283

一、银行发展概述分析 283

二、银行的网点分布分析 284

三、银行吸纳存款增长分析 284

四、银行贷款余额分析 284

五、银行经济指标分析 285

六、银行理财规模分析 285

七、银行经营策略和发展战略 285

八、银行区域影响力分析 285

第五节 锦州银行股份有限公司 286

一、银行发展概述分析 286

二、银行的网点分布分析 286

三、银行吸纳存款增长分析 287

四、银行贷款规模分析 287

五、银行盈利能力分析 287

六、银行运营能力分析 287

七、银行偿债能力分析 288

八、银行发展能力分析 289

九、银行竞争优劣势分析 289

十、银行理财规模分析 289

第六节 广州银行股份有限公司 290

一、银行发展概述分析 290

二、银行的网点分布分析 290

三、银行吸纳存款增长分析 290

四、银行贷款余额分析 291

五、银行经营策略和发展战略 291

六、银行行业影响力分析 291

第七节 北京银行股份有限公司 293

一、银行发展概述分析 293

二、银行的网点分布分析 293

三、银行吸纳存款增长分析 293

四、银行贷款余额分析 293

五、银行经济指标分析 294

六、银行盈利能力分析 294

七、银行运营能力分析 295

八、银行偿债能力分析 295

九、银行发展能力分析 297

十、银行竞争优劣势分析 302

十一、银行经营策略和发展战略 303

第八节 盛京银行股份有限公司 305

一、银行发展概述分析 305

二、银行的网点分布分析 305

三、银行吸纳存款增长分析 305

四、银行贷款规模分析 305

五、银行盈利能力分析 306

六、银行运营能力分析 306

七、银行偿债能力分析 306

八、银行发展能力分析 308

九、银行竞争优劣势分析 309

十、银行理财规模分析 309

第九节 九江银行股份有限公司 310

一、银行发展概述分析 310

二、银行的网点分布分析 310

三、银行吸纳存款增长分析 310

四、银行贷款余额分析 311

五、银行经营策略和发展战略 311

六、银行行业影响力分析 311

第十节 南充市商业银行股份有限公司 311

一、银行发展概述分析 311

二、银行的网点分布分析 312

三、银行吸纳存款增长分析 312

四、银行贷款余额分析 312

五、银行经济指标分析 312

六、银行盈利能力分析 312

七、银行运营能力分析 313

八、银行偿债能力分析 313

九、银行发展能力分析 313

十、银行竞争优劣势分析 314

第十一节 成都银行股份有限公司 315

一、银行发展概述分析 315

二、银行的网点分布分析 315

三、银行吸纳存款增长分析 315

四、银行贷款余额分析 315

五、银行经济指标分析 316

六、银行理财规模分析 317

七、银行经营策略和发展战略 317

八、银行区域影响力分析 318

第十二节 包商银行股份有限公司 318

一、银行发展概述分析 318

二、银行的网点分布分析 318

三、银行吸纳存款增长分析 319

四、银行贷款余额分析 319

五、银行盈利能力分析 319

六、银行运营能力分析 320

七、银行偿债能力分析 320

八、银行发展能力分析 320

九、银行竞争优劣势分析 321

十、银行理财规模分析 324

第十三节 杭州银行股份有限公司 324

一、银行发展概述分析 324

二、银行的网点分布分析 324

三、银行吸纳存款增长分析 324

四、银行贷款规模分析 325

五、银行经济指标分析 325

六、银行盈利能力分析 326

七、银行运营能力分析 326

八、银行偿债能力分析 326

九、银行发展能力分析 327

十、银行竞争优劣势分析 327

十一、银行经营策略和发展战略 328

第十四节 徽商银行股份有限公司 328

一、银行发展概述分析 328

二、银行的网点分布分析 330

三、银行吸纳存款增长分析 330

四、银行贷款余额分析 330

五、银行经营策略和发展战略 330

六、银行行业影响力分析 331

第十五节 哈尔滨银行股份有限公司 331

一、银行发展概述分析 331

二、银行的网点分布分析 331

三、银行吸纳存款增长分析 332

四、银行贷款规模分析 332

五、银行盈利能力分析 332

六、银行运营能力分析 332

七、银行偿债能力分析 333

八、银行发展能力分析 333

九、银行竞争优劣势分析 334

十、银行理财规模分析 335

第十六节 江苏银行股份有限公司 336

一、银行发展概述分析 336

二、银行的网点分布分析 336

三、银行吸纳存款增长分析 336

四、银行贷款余额分析 336

五、银行经济指标分析 337

六、银行经营策略和发展战略 337

七、银行区域影响力分析 337

第十七节 珠海华润银行股份有限公司 337

一、银行发展概述分析 337

二、银行的网点分布分析 338

三、银行吸纳存款增长分析 338

四、银行贷款余额分析 339

五、银行经营策略和发展战略 339

六、银行行业影响力分析 339

第十八节 天津银行股份有限公司 340

一、银行发展概述分析 340

二、银行的网点分布分析 340

三、银行吸纳存款增长分析 340

四、银行贷款规模分析 341

五、银行经济指标分析 341

六、银行盈利能力分析 341

七、银行运营能力分析 341

八、银行偿债能力分析 342

九、银行发展能力分析 342

十、银行竞争优劣势分析 343

十一、银行经营策略和发展战略 343

第十九节 重庆银行股份有限公司 343

一、银行发展概述分析 343

二、银行的网点分布分析 345

三、银行吸纳存款增长分析 346

四、银行贷款规模分析 346

五、银行经营策略和发展战略 346

六、银行行业影响力分析 347

第二十节 大连银行股份有限公司 348

一、银行发展概述分析 348

二、银行的网点分布分析 348

三、银行吸纳存款增长分析 348

四、银行贷款余额分析 349

五、银行经济指标分析 349

六、银行理财规模分析 349

七、银行经营策略和发展战略 350

八、银行区域影响力分析 350

第二十一节 洛阳银行股份有限公司 350

一、银行发展概述分析 350

二、银行的网点分布分析 350

三、银行吸纳存款增长分析 351

四、银行贷款余额分析 351

五、银行经济指标分析 351

六、银行盈利能力分析 351

七、银行运营能力分析 352

八、银行偿债能力分析 352

九、银行发展能力分析 352

十、银行竞争优劣势分析 352

十一、银行经营策略和发展战略 353

第二十二节 长沙银行股份有限公司 353

一、银行发展概述分析 353

二、银行的网点分布分析 354

三、银行吸纳存款增长分析 354

四、银行贷款余额分析 354

五、银行经济指标分析 354

六、银行理财规模分析 355

七、银行经营策略和发展战略 355

八、银行区域影响力分析 355

第二十三节 南昌银行股份有限公司 356

一、银行发展概述分析 356

二、银行的网点分布分析 356

三、银行吸纳存款增长分析 357

四、银行贷款余额分析 357

五、银行经营策略和发展战略 357

六、银行行业影响力分析 357

第二十四节 南京银行股份有限公司 358

一、银行发展概述分析 358

二、银行的网点分布分析 358

三、银行吸纳存款增长分析 359

四、银行贷款规模分析 359

五、银行盈利能力分析 360

六、银行运营能力分析 363

七、银行偿债能力分析 363

八、银行发展能力分析 365

九、银行竞争优劣势分析 365

十、银行理财规模分析 367

第二十五节 齐鲁银行股份有限公司 368

一、银行发展概述分析 368

二、银行的网点分布分析 368

三、银行吸纳存款增长分析 369

四、银行经济指标分析 369

五、银行理财规模分析 369

六、银行经营策略和发展战略 370

七、银行区域影响力分析 370

第二十六节 西安银行股份有限公司 371

一、银行发展概述分析 371

二、银行的网点分布分析 371

三、银行吸纳存款增长分析 372

四、银行贷款规模分析 372

五、银行盈利能力分析 372

六、银行运营能力分析 372

七、银行偿债能力分析 373

八、银行发展能力分析 373

九、银行竞争优劣势分析 373

第二十七节 郑州银行股份有限公司 374

一、银行发展概述分析 374

二、银行的网点分布分析 374

三、银行吸纳存款增长分析 374

四、银行贷款余额分析 374

五、银行经营策略和发展战略 374

六、银行行业影响力分析 376

第二十八节 温州银行股份有限公司 376

一、银行发展概述分析 376

二、银行的网点分布分析 376

三、银行吸纳存款增长分析 377

四、银行贷款余额分析 377

五、银行经济指标分析 377

六、银行盈利能力分析 378

七、银行运营能力分析 378

八、银行偿债能力分析 378

九、银行发展能力分析 378

十、银行竞争优劣势分析 379

十一、银行经营策略和发展战略 379

第二十九节 贵阳银行股份有限公司 380

一、银行发展概述分析 380

二、银行的网点分布分析 380

三、银行吸纳存款增长分析 380

四、银行贷款余额分析 380

五、银行经济指标分析 381

六、银行理财规模分析 381

七、银行经营策略和发展战略 381

八、银行区域影响力分析 381

第三十节 台州银行股份有限公司 382

一、银行发展概述分析 382

二、银行的网点分布分析 384

三、银行吸纳存款增长分析 385

四、银行盈利能力分析 385

五、银行运营能力分析 385

六、银行偿债能力分析 386

七、银行发展能力分析 386

八、银行竞争优劣势分析 386

九、银行理财规模分析 386

第五部分 产业发展愿景

第九章 中国城市商业银行发展机会与前景 388

第一节 城市商业银行发展机会分析 388

一、城商行中小企业金融服务空间预测 388

1、城商行中小企业贷款可行性分析 388

(1)中小企业贷款的风险来源分析 388

(2)中小企业贷款成本与收入空间 389

2、中小企业金融市场容量预测 391

(1)中小企业所处行业发展状况分析 391

(2)中小企业融资需求区域占比 391

(3)中小企业融资需求趋势 392

二、城商行微贷业务发展空间预测 393

1、城商行微贷业务对比分析 393

2、微贷业务对城商行的绩效影响 393

3、城商行微贷业务风险分析 394

4、城商行微贷业务容量预测 395

三、城商行中间业务发展空间预测 397

1、城商行中间业务发展重点 397

2、城商行中间业务规模预测 397

3、城商行中间业务开拓方向 398

第二节 现代城商行经济资本管理前景 399

一、经济资本管理的主要内涵 399

二、经济资本的经营管理作用 399

三、经济资本管理体系的建设 402

四、经济资本管理体系的现状 405

五、经济资本管理发展的前景 407

第三节 城市商业银行发展前景预测 408

一、城市商业银行上市前景预测 408

二、城市商业银行跨区经营前景 408

三、城商行存贷款业务前景预测 409

1、城商行贷款业务发展前景 409

2、城商行存款业务发展前景 410

四、城商行转型发展前景预测 411

五、城商行创新业务发展路线 411

第十章 2024-2029年城市商业银行行业投资机会与风险防范 413

第一节 城市商业银行行业投融资情况 413

一、行业资金渠道分析 413

二、固定资产投资分析 413

三、兼并重组情况分析 416

四、城市商业银行行业投资现状分析 416

1、城市商业银行产业投资经历的阶段 416

2、城市商业银行行业投资状况回顾 417

3、中国城市商业银行行业风险投资状况 418

4、我国城市商业银行行业的投资态势 418

第二节 2024-2029年城市商业银行行业投资机会 419

一、产业链投资机会 419

二、细分市场投资机会 419

三、重点区域投资机会 420

四、城市商业银行行业投资机遇 420

五、农村新市场投资机会 423

第三节 2024-2029年城市商业银行行业投资风险及防范 424

一、政策风险及防范 424

二、技术风险及防范 427

三、供求风险及防范 427

四、宏观经济波动风险及防范 427

五、关联产业风险及防范 427

六、产品结构风险及防范 429

七、其他风险及防范 429

第四节 中国城市商业银行行业投资建议 437

一、城市商业银行行业未来发展方向 437

二、城市商业银行行业主要投资建议 447

三、中国城市商业银行企业融资分析 448

四、城市商业银行投资方式建议 449

第六部分 产业战略研究

第十一章 中国城市商业银行发展困境与建议 450

第一节 城商行IPO主要问题解决建议 450

一、控制不良贷款建议 450

二、健全内部机制建议 450

三、改善业务增长模式 451

四、清理历史股权关系 451

五、消除潜在报表亏损 452

六、捋顺房屋产权关系 452

七、加强人力资源管理 453

第二节 城商行资本困境解决建议 453

一、城商行发展模式转变建议 453

二、城商行资产结构调整建议 455

三、城商行降低资本消耗建议 456

第三节 城商行不良资产处置建议 457

一、城商行不良资产形成原因 457

1、存量不良资产的形成原因 457

2、增量不良资产的形成原因 458

二、城商行不良资产处置模式 458

1、资产置换模式 458

(1)处理方法 458

(2)典型案例 459

(3)经验总结 459

2、贷款置换模式 459

(1)处理方法 459

(2)典型案例 460

(3)经营总结 460

3、以物抵贷模式 461

(1)处理方法 461

(2)典型案例 462

(3)经验总结 463

4、集中管理模式 463

(1)处理方法 463

(2)经验总结 464

三、城商行不良资产处置对策 465

1、差异化处理对策 465

2、集中化处理对策 466

3、政府主导处理对策 466

4、兼并、合并对策 467

5、资源出售对策 467

四、国外银行不良资产处置经验 468

1、好银行/坏银行模式 468

(1)方法介绍 468

(2)具体操作 469

(3)典型案例 469

(4)经验总结 469

2、不良资产流动模式 469

(1)方法介绍 469

(2)具体操作 470

(3)典型案例 470

(4)经验总结 471

3、购并模式 471

(1)方法介绍 471

(2)具体操作 471

(3)典型案例 472

(4)经验总结 473

4、债转股模式 473

(1)方法介绍 473

(2)具体操作 473

(3)典型案例 474

(4)经验总结 474

第四节 城商行股权结构优化建议 475

一、城商行股权结构现状分析 475

1、城商行股权结构特性分析 475

2、城商行股权结构与绩效的关系 475

二、城商行股权结构优化方案 477

1、股权适度分散化建议 477

2、股权适度多元化建议 478

(1)地方政府股引进建议 478

(2)优质法人股引进建议 480

(3)实力外资股引进建议 481

3、结构优化动态化建议 481

第五节 城商行风险管理能力提升建议 481

一、城商行风险管理理念分析 481

二、城商行风险管理框架构建 481

1、城商行全面风险管理组织框架的构建 481

2、城商行风险管理组织框架构建的原则 484

三、城商行操作风险管理缺陷 485

四、城商行风险管理完善建议 487

第十二章 中国城市商业银行发展战略规划 490

第一节 城市商业银行战略定位模式 490

一、大而强的综合型战略定位模式 490

1、基本内涵 490

2、所需条件 490

3、优劣分析 491

4、典型案例 491

二、中小企业专业化战略定位模式 492

1、基本内涵 492

2、需要条件 492

3、优劣分析 493

4、典型案例 493

三、差异化“蓝海”战略定位模式 494

1、基本内涵 494

2、需要条件 494

3、优劣分析 495

4、典型案例 495

四、大股东产融结合战略定位模式 496

1、基本内涵 496

2、需要条件 496

3、优劣分析 497

4、典型案例 497

五、集团优势型特色战略定位模式 498

1、基本内涵 498

2、所需条件 498

3、优劣分析 498

4、典型案例 499

第二节 城市商业银行发展战略实现路径 500

一、城商行并购重组发展战略 500

1、吸收合并战略模式经典案例 500

(1)城商行吸收合并思路 500

(2)城商行吸收合并过程 501

(3)城商行吸收合并经验 501

2、新设合并战略模式经典案例 501

(1)城商行新设合并思路 501

(2)城商行新设合并过程 501

(3)城商行新设合并经验 502

3、城商行入股重组模式经典案例 503

(1)城商行入股重组路径 503

(2)城商行入股重组模式经验 503

4、城商行并购重组战略选择建议 504

二、城商行跨区发展战略分析 505

1、狭义跨区发展战略模式案例 505

(1)城商行狭义跨区发展模式 505

(2)城商行狭义跨区发展过程 505

(3)城商行狭义跨区发展经验 508

2、跨区设置分支机构模式案例 508

(1)城商行基本情况介绍 508

(2)城商行设置分支机构经验 509

3、广义跨区发展战略模式案例 509

(1)城商行基本情况介绍 509

(2)城商行广义跨区发展经验 509

4、城商行跨区发展战略选择建议 510

三、城商行上市发展战略分析 511

1、上市战略的发展过程分析 511

2、城商行上市前后财务数据对比 512

(1)资产状况比较分析 512

(2)资本状况比较分析 513

(3)盈利能力比较分析 513

(4)客户策略比较分析 513

(5)股权集中度比较分析 513

(6)贷款构成比较分析 514

(7)贷款区域分布比较 514

3、城商行企业上市发展战略执行建议 515

四、城商行单体内增长战略分析 516

1、城商行引进战略投资者战略 516

(1)城商行引进战略投资者模式 516

(2)战略投资者国别选择策略 516

(3)城商行引进国外金融机构案例 518

2、城商行社区银行发展战略分析 518

(1)城商行入股村镇银行战略 518

(2)城商行在城市的发展战略模式 520

第十三章 研究结论及发展建议 521

第一节 城市商业银行行业研究结论及建议 521

第二节 城市商业银行关联行业研究结论及建议 521

第三节 中道泰和城市商业银行行业发展建议 530

一、行业发展策略建议 530

二、行业投资方向建议 533

三、行业投资方式建议 533

图表目录

图表：各类商业银行资产同比增速情况 14

图表：2019-2023年商业银行贷款主要行业投向 15

图表：2019-2023年及商业银行贷款情况 15

图表：2019-2023年前两季度我国银行业金融机构用于小微企业的贷款情况 16

图表：2019-2023年前两季度银行业金融机构保障性安居工程贷款情况表 16

图表：2019-2023年商业银行资产增长情况 17

图表：2019-2023年前两季度商业银行主要指标分机构类情况表 18

图表：关于城商行的银监会相关监管政策 26

图表：2019-2023年前两季度城市商业银行资产负债情况 77

图表：2019-2023年我国城商行发行次级债规模分析 82

图表：2019-2023年我国城市商业银行人员规模分析 99

图表：2019-2023年中国城市商业银行资产规模分析 100

图表：2019-2023年城市商业银行市场规模分析 101

图表：2019-2023年中国城市商业银行利润分析 103

图表：2019-2023年中国城市商业银行负债总额分析 105

图表：2019-2023年中国城市商业银行运营能力分析 105

图表：2019-2023年中国城市商业银行发展能力分析 106

图表：2019-2023年中国城市商业银行资产负债率分析 150

图表：2019-2023年河南省银行业设立分布情况 196

图表：浙江省城商行竞争结构分析 213

图表：东莞银行股份有限公司财务指标 269

图表：东莞银行股份有限公司财务指标 270

图表：2019-2023年宁波银行业务分析 272

图表：2019-2023年宁波银行股份有限公司主营构成 272

图表：2019-2023年宁波银行股份有限公司盈利能力 273

图表：2019-2023年宁波银行股份有限公司盈利能力 274

图表：2019-2023年宁波银行股份有限公司资产负债 274

图表：2019-2023年宁波银行股份有限公司利润 276

图表：2019-2023年宁波银行股份有限公司现金流量 277

图表：吉林银行股份有限公司财务指标 285

图表：2019-2023年锦州银行股份有限公司重要财务指标 287

图表：2019-2023年锦州银行股份有限公司xx现金流量 287

图表：2019-2023年锦州银行股份有限公司资产负债表 288

图表：2019-2023年北京银行股份有限公司主营构成 294

图表：2019-2023年北京银行股份有限公司盈利能力 294

图表：2019-2023年北京银行股份有限公司运营能力 295

图表：2019-2023年北京银行股份有限公司资产负债 295

图表：2019-2023年北京银行股份有限公司成长能力 297

图表：2019-2023年北京银行股份有限公司利润 298

图表：2019-2023年北京银行股份有限公司现金流量 299

图表：盛京银行股份有限公司财务指标 306

图表：盛京银行股份有限公司资产负债 306

图表：盛京银行股份有限公司现金流量 308

图表：2019-2023年成都银行股份有限公司主要会计数据和财务指标 316

图表：2019-2023年成都银行股份有限公司理财分析 317

图表：2019-2023年包商银行股份有限公司利润 319

图表：2019-2023年包商银行股份有限公司主要会计数据和财务指标 320

图表：2019-2023年杭州银行股份有限公司利润 325

图表：2019-2023年杭州银行股份有限公司盈利能力 326

图表：2019-2023年徽商银行股份有限公司数据指标 329

图表：2019-2023年徽商银行股份有限公司资产负债 329

图表：2019-2023年徽商银行股份有限公司现金流量 329

图表：2019-2023年哈尔滨银行股份有限公司财务指标 332

图表：2019-2023年哈尔滨银行股份有限公司资产负债 332

图表：2019-2023年哈尔滨银行股份有限公司现金流量 333

图表：珠海华润银行股份有限公司利润 338

图表：天津银行股份有限公司重要财务指标 341

图表：天津银行股份有限公司资产负债 341

图表：天津银行股份有限公司现金流量 341

图表：2019-2023年重庆银行股份有限公司资产负债表 344

图表：2019-2023年重庆银行股份有限公司综合损益表 344

图表：2019-2023年重庆银行股份有限公司现金流量表 344

图表：2019-2023年重庆银行股份有限公司 345

图表：2019-2023年大连银行股份有限公司利润 349

图表：2019-2023年南京银行主营分析 360

图表：2019-2023年南京银行股份有限公司主营构成分析 361

图表：2019-2023年南京银行股份有限公司每股指标分析 361

图表：2019-2023年南京银行股份有限公司财务风险分析 361

图表：2019-2023年南京银行股份有限公司利润表 362

图表：2019-2023年南京银行股份有限公司现金流量表 362

图表：2019-2023年南京银行股份有限公司运营能力分析 363

图表：2019-2023年南京银行股份有限公司资产负债表 363

图表：2019-2023年南京银行股份有限公司成长能力分析 365

图表：齐鲁银行股份有限公司存贷款余额 369

图表：齐鲁银行股份有限公司财务数据 369

图表：齐鲁银行股份有限公司利润 369

图表：2019-2023年贵阳银行股份有限公司利润 381

图表：2019-2023年台州银行股份有限公司存贷款余额 385